刷新科创板纪录 中芯国际逾400亿并购重组交易过会

中芯国际（688981）406亿元并购重组交易过会。该交易刷新科创板成功过会的并购重组交易总金额纪录。

5月11日上交所披露，中芯国际发行股份购买资产获重组委会议通过。交易方案显示，中芯国际拟向国家集成电路基金、集成电路投资中心、亦庄国投、中关村发展、北京工投发行股份购买其所持有的中芯北方49%股权。本次交易不构成重大资产重组。

本次交易完成后，中芯国际将持有中芯北方100%的股权，中芯北方将成为上市公司的全资子公司。

本次发行价格确定为74.2元/股，中芯北方49%股权的最终交易价格为406.01亿元。

中芯国际董事黄登山在国家集成电路基金担任副总裁，国家集成电路基金属于上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。此外，国家集成电路基金是中芯北方持股比例超过10%的股东，而另一交易对方亦庄国投是公司控股子公司中芯京城持股比例超过10%的股东。

资料显示，中芯北方是国内领先的集成电路晶圆代工企业，主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。中芯北方具备逻辑电路、低功耗逻辑电路、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个工艺平台的量产能力，可为客户提供智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车等不同终端应用领域的集成电路晶圆代工及配套服务。

财务数据方面，2024年末，中芯北方资产总额443.53亿元（人民币，下同），其中净资产407.57亿元；2024年全年，中芯北方实现营业收入129.79亿元，实现净利润为16.82亿元，同比分别增长12%和187%。

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

除集成电路晶圆代工外，中芯国际亦致力于打造平台式的生态服务模式，为客户提供设计服务与IP支持、光掩膜制造等一站式配套服务，并促进集成电路产业链的上下游协同，与产业链中各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。

本次重组后，中芯国际表示，中芯北方作为中芯国际的控股子公司，主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。本次交易有利于进一步提高上市公司资产质量、增强业务上的协同性，促进上市公司的长远发展。交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。