基建狂潮再起！国常会部署七万亿“六张网”，电力成关键！

国常会部署六网建设，聚焦电力供应与储能，年投超7万亿。

预见能源获悉，5月9日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，明确部署加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”规划建设，要求“做强国内大循环要在供需协同、联动升级上求突破”，今年相关领域投资总额已框定超过七万亿元。

2026年4月28日，中央政治局会议首次将“六张网”纳入顶层部署。11天后，国常会再次点名六大领域。特高压工程在甘肃与浙江之间架起输电走廊，电网侧储能电站在绍兴上虞投运，宁德时代、比亚迪、阳光电源在储能集采中争夺数百亿订单，国电南瑞和许继电气牢牢把持特高压换流阀市场绝大部分份额。抛开所有宏大的工程叙事，这六张网共享一个底层命题：电从哪来，电怎么送，电如何存。

调水先调电

特高压不架起来，一滴水都别想动

水网是水利工程，更是电力工程。南水北调西线工程规划从雅砻江、大渡河、通天河引水170亿立方米，一期静态投资2576亿元，三条自流隧洞穿越巴颜喀拉山，覆盖青海、甘肃、宁夏等六省缺水区域。工程尚在论证，电力账本已经翻开：中线工程自2014年通水至今，仅抽水扬程产生的用电成本就让沿线各省在电价谈判上反复拉锯。西线的扬水规模远超中线，电力需求将以千万千瓦级计。

电网在水网的上游提前落子。2025年5月8日竣工投产的陇东至山东±800千伏特高压直流输电工程，西起甘肃庆阳，东至山东泰安，跨越甘、陕、晋、冀、鲁五省915公里，累计输送电量288亿度，其中新能源电量占比超过40%。国网甘肃电力调度中心首创“火电调峰+新能源主力+储能支撑”协同运行模式，将风电、光伏、火电、储能四类电源打包外送。这条通道投运一周年创下多个纪录：迎峰度冬期连续49天单日输送电量超1亿千瓦时，今年前五个月外送电量已突破100亿千瓦时。

中国南水北调集团也在主动切入电力赛道，以“水能融合”名义与绿色发展基金成立合资公司，共同开发重庆云阳、湖南炎陵罗萍江等4个抽水蓄能电站，总投资超328亿元。水网为骨，电网为脉，两者在地下深处已经咬合。

不冒烟的钢厂吃掉整个城市的绿电

张家口怀来县，秦淮数据集团的超大规模数据中心基地投运及在建IT总容量超过200兆瓦。一旁的合盈数据科技产业园已投运IT容量700兆瓦，部署服务器超20万台、标准机柜超25万架，是华北地区最大的单体AI算力集群。

这些数字需要对应的电力账本才看得清分量。2025年张家口全市大数据行业用电量达到95.43亿千瓦时，同比增长33.68亿千瓦时。同年张家口可再生能源累计装机突破4500万千瓦，占电力总装机比重超过88%，装机规模看似充裕。但大数据用电量一年超过50%的增速意味着，这座城市的绿电增量正被一个产业近乎吞掉。

业界将数据中心称为“不冒烟的钢厂”——钢厂炼钢靠电，数据中心训练模型同样靠电，差别只是产线换成GPU集群，钢卷换成算力。这个钢厂的电力供应链日趋清晰：甘肃至浙江±800千伏特高压直流工程预计2026年底具备带电调试条件，投运后每年可为浙江输送超360亿千瓦时清洁电能，其中新能源电量超过212亿千瓦时。而在张家口本地，合盈数据已探索出“新型算力基础设施+绿色能源”联动模式，通过储能系统在风光不稳定时调整实时算力任务，部分项目绿电使用率达到100%。

分布式储能在算力侧迅猛铺开，2025年12月一期投产的合盈数据产业园内，储能系统直接嵌入电源侧，解决绿电波动和算力连续性的矛盾。这个模式已入选国家数据局首批优秀案例，其复制的速度取决于储能系统价格能否从EPC端每瓦时0.58元继续下探。

储能围猎

从集采到充电宝的千亿生意

电力系统在六张网中最贵的不是建，是调。新能源装机占比突破64%的甘肃已率先感受到压力——光伏午间大发时段，电网调度必须以高精度启动储能和火电调峰，否则弃光率随时反弹。这正是储能订单在2026年一季度爆发的底层驱动力。

中国绿发投资集团2026年度磷酸铁锂电化学储能系统集采，将电工时代、中车株洲所、许继电科、比亚迪、阳光电源、宁德时代六家企业悉数收入中标名单。同一季度，国内储能市场完成284次采招，公开可追踪规模达31.6GW/141.23GWh。企业端成绩单更直观：2026年一季度中国储能企业累计签约200.1GWh，全球市占率超过60%。其中楚能新能源以96.5GWh、亿纬锂能以42GWh、阳光电源以13.26GWh领跑。

电网侧储能的落子同样密集，浙江绍兴上虞龙昕110千伏储能电站今年投运，45个白色液冷集装箱占地30亩，总投资4.4亿元，按“削峰填谷”原则在低谷充电、高峰放电，投运后预计年放电量约6000万千瓦时，每年减少碳排放约5万吨。作为浙江“十四五”新型储能示范项目，其承担的功能不仅是缓解杭州湾上虞经开区的用电紧张，更是为整个绍兴电网提供旋转备用——当特高压来电极速波动时，储能电站的响应速度远快于火电机组调峰。

阳光电源2025年订单额已超200亿元。国家电网抽蓄事业部副主任王胜军在今年3月明确了更大的资金流量：2026年国家电网计划完成抽蓄投资310亿元，“十五五”期间规划新开工抽蓄装机超3000万千瓦，到2030年在运在建装机容量超过1.2亿千瓦，可提供超1.5亿千瓦电力调节能力，比“十四五”末提升70%以上。

储能围猎千亿蛋糕的背后，是电网调度能力的硬缺口。新型储能年利用水平目标已锁定1000小时以上。什么时候储能的度电成本从EPC中标价区间0.37至1.05元/Wh真正落到全生命周期里和火电调峰打平，什么时候这桩生意就彻底跑通了。

地下管廊永不停机

重卡换电日夜不休

城市地下管网常被比作城市的里子。工程侧的中建三局已在南昌高新大道拿下47亿元的EPC大单，覆盖地下管网提升改造，工期30个月。另一端的光纤光缆和综合布线市场，特发信息2025年线缆板块贡献营收35.22亿元，占主营收入79.74%，其产品覆盖光纤、配线、电力电缆和智能监控系统等综合管廊全链条设备。全国超过378万公里管线的改造总需求对应约5万亿元投资，这些管廊一旦投入运行，通风、排水、照明、监控系统必须24小时不间断供电，断电即构成城市生命线停摆。

物流网用电增长更为隐性，渗透却更快。2025年2月，中国物流集团在武汉沌口投运一座零碳综合物流园，宁德时代骐骥换电站24块电池循环作业，电动重卡5分钟完成换电，单次续航近500公里。园区屋顶铺有4000千瓦光伏，理想状态下每日发电覆盖全部换电需求。国家电网2026年度投资规划已明确将充换电设施接入量目标定为3500万台，电动重卡大规模替代带来的用电结构质变，目前绝大多数省级电网的历史负荷曲线中尚未体现。

末端驱动的玩家也在涌入。东方电缆在高压海缆市场份额领先，炬华科技在智能电表市场份额稳定在前列，思源电气打入欧美一次设备市场。大盘之下，特高压核心设备由国电南瑞和许继电气牢牢把持——前者在换流阀和控制保护市场市占率超过50%，AI调度市占率达75%以上，仅2026年预计交付的3回直流工程即可贡献单回30亿收入。工程机械不会讲故事，但电网的订单公告每一笔都极清晰。

7万亿元的年度投资总量落地，需要有人把事干完。国家电网一季度固定资产投资已超1290亿元，十五五期间两大电网合计投向新型电力系统的资金接近5万亿元，特高压、配电网、储能、抽水蓄能在各省的开工节奏已按月排列。所有工程最终都指向同一个方向：架线、储电、调度、稳住频率。六张网里的算力网、通信网、水网、地下管网、物流网不管演进到哪一步，电网的持续供电始终是沉默的底线。

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