不良率上升倒逼防线前移 银行收紧零售信贷风控

来源：上海证券报

不良率上升倒逼防线前移 银行收紧零售信贷风控

◎记者 徐潇潇

银行正在给个人信贷风控“上强度”。上海证券报记者近期自业内多方了解到，不少银行零售信贷业务从审批权限、风控模型到贷后管理等环节均有不同程度收紧，甚至有银行直接把审批大权收回总行或分行。

行业人士称，收紧风险管控可能是与银行业去年和今年一季度的经营数据已显露出相关苗头有关。不过，业内人士认为，此轮收紧并非短期应激反应，而是零售金融从规模优先向安全优先的经营逻辑转变。

回归审慎经营

“现在个贷的审批权的确不在支行，而在分行了。客户提交贷款申请后，由上海分行进行审批，客户申请很简单，但审批过程会有些复杂，程序会有很多。”一家股份制银行上海某支行的信贷人士告诉记者。

个贷是银行零售业务的主要支柱，为提升效率，做大规模，过去很多银行都将其授信审批权限下放至支行层面，尤其是国股行。

现在个贷审批收紧正在多家银行上演。一位城商行的相关人士告诉记者，去年底，该行个贷审批权限就已上收至总行层面。

个贷风控前移，究其原因，主要还是零售信贷不良率正在上升，银行出于风险审慎原因进行了权限上收。

这两年来，过度下沉的经营策略，加之居民部门资产负债表受损等原因，银行个贷不良率的确在走高。

今年3月，零售标杆——招商银行管理层在业绩发布会上就坦言，全市场的零售信贷风险还处在上升期。该行去年末个贷不良率达1.06%，首次超越对公业务。华夏银行在2025年末个人贷款的不良率高达2.11%，比上年末上升0.31个百分点。

此种形势下，一些银行甚至对零售业务踩急刹车。比如，此前火速转型零售的平安银行，这两年来就在放缓零售金融业务力度。今年一季度末，该行个贷不良率稳定在了1.23%。

若往更深层次看，个贷风控收紧与居民部门资产负债表仍在修复有关。深圳市金融稳定发展研究院副院长董耀徽对记者表示，对收入波动较大的新就业形态人群、小微经营者、过度授信客户及平台导流客户，银行需要重新校准风险定价与授信边界。这既是应对宏观周期变化的主动调整，也是适应监管要求提升与客户信用结构演变的必然选择。

加速出清个贷不良

在收紧风控的同时，眼下银行也在加快对存量不良资产的处置节奏，通过批量转让方式“卸包袱”。

据银登中心披露的转让公告，截至2026年一季度末，银行累计发布295条不良贷款转让信息，对应未偿本息总额合计487.77亿元。其中，有7个资产包的未偿本息总额超过10亿元。从不良贷款类型看，个人不良贷款占比突出，共209条公告，涉及未偿本息总额267.04亿元，占总金额的54.75%。

从参与机构来看，国有大行与股份制银行是主要的出让方。以平安银行为例，该行于5月7日在银登中心挂牌转让两期个人不良贷款资产包，分别涉及信用卡透支和个人消费贷款。两个资产包的未偿本金总额约1亿元，加权平均逾期天数分别长达1014天和2699天。

批量转让虽然能够快速出表、改善账面不良率指标，但也面临“低价成交，损失确认”的现实难题。部分银行也在探索多元化的处置路径，同步推进司法诉讼、仲裁调解、委外催收等方式。

保持资产质量稳健，更重要的还是把风控工作做在前端。董耀徽建议，银行应转向分层分群、动态授信、精细化贷后经营。