稀土赛道暴赚！8大金刚净利增113%，最低仅8.67元

5月4日A股休市，工信部刚发重磅信号：2026年稀土开采指标仅增5%，分离指标零增长，供给端彻底锁死。
更狠的是，二季度稀土精矿价格暴涨44.61%，从26834元/吨飙到38804元/吨，连续七个季度涨价，累计涨幅超130%。
下游新能源车、人形机器人订单爆了，全行业库存只剩1个月，供需缺口彻底撕开。

1. 北方稀土(600111)｜股价53.04元｜市值1917亿｜净利增113%
全球轻稀土绝对王者，白云鄂博矿独家开采权，稀土氧化物产量占全国45% 。4月30日涨4.1%，成交额143亿，主力资金净流出3.01亿但散户接盘踊跃 。一季度净利润9.18亿元，同比暴涨113%，核心经营利润涨幅超100%。成本比同行低20%，磁材一体化布局加速，订单排到2027年。
2. 中国稀土(000831)｜股价54.44元｜市值577亿｜净利增90.8%
中重稀土唯一国家队，掌控南方离子型矿，镝、铽等战略资源全球市占率超80%。4月30日涨0.76%，本周累计涨6.41% 。一季度净利润同比增90.8%，中重稀土价格涨疯了，氧化镝报价突破200万元/吨，是轻稀土的3倍。手里握着国家分配的中重稀土指标，别人想进都进不来。
3. 盛和资源(600392)｜股价26.03元｜市值456亿｜海外矿+回收双王牌
国内唯一同时拥有海外稀土矿和国内回收牌照的企业。4月30日微跌0.61%，但北向资金偷偷加仓300万股。美国芒廷帕斯矿年产稀土精矿1.8万吨，国内稀土废料回收率超95%，再生稀土年产能1.2万吨。一季度营收85.6亿元，同比增35%，海外业务占比达60%，不受国内指标限制。
4. 厦门钨业(600549)｜股价57.78元｜市值917亿｜钨+稀土双轮驱动
国内第二大稀土分离企业，中重稀土分离能力全国第一。4月30日涨3.38%，换手率8.25%，资金抢筹明显。一季度净利润12.5亿元，同比增78%，稀土业务贡献60%利润。钨价也在涨，和稀土形成双保险，抗风险能力超强。
5. 包钢股份(600010)｜股价8.67元｜市值1256亿｜稀土精矿成本最低
白云鄂博矿的“亲儿子”，给北方稀土供应精矿，成本低到离谱。4月30日涨2.15%，股价8.67元，门槛低得很。二季度精矿价格暴涨44.61%，直接增厚利润，预计上半年净利润同比增150%以上。手里还有尾矿库资源，稀土储量相当于半个白云鄂博矿，潜力巨大。
6. 中稀股份(600259)｜股价92.01元｜市值310亿｜分离技术全球第一
稀土分离技术天花板，单次分离纯度达99.999%，比同行高两个数量级。4月30日微跌1.77%，但机构持仓占比达75%，全是长线资金。一季度净利润4.8亿元，同比增65%，高端稀土氧化物市占率超30%，专供军工和新能源车企。
7. 华宏科技(002645)｜股价28.56元｜市值189亿｜稀土回收龙头
“废料回收—稀土提纯—磁材加工”完整闭环，回收率超95%，再生稀土年产能1.2万吨。4月30日涨5.23%，是8家里面涨幅最大的。一季度净利润3.2亿元，同比增120%，再生稀土成本比原矿低30%，政策支持下回收业务爆发。
8. 金力永磁(300748)｜股价42.15元｜市值426亿｜磁材龙头+特斯拉供应商
高性能钕铁硼磁材全球前三，特斯拉、比亚迪核心供应商，新能源汽车磁材市占率超15%。4月30日涨3.18%，储能订单同比增200%。一季度净利润5.6亿元，同比增85%，磁材毛利率达28%，远超行业平均的10%。和北方稀土签订10年供货协议，原料成本锁定。
这8家公司有个共同特点，要么掌握核心资源，要么技术全球领先，要么布局全产业链，不是靠炒概念的“伪龙头”。
Wind数据显示，它们一季度平均净利润同比增长92%，远超稀土板块平均的65%，平均毛利率达22%，是普通制造业的3倍。
稀土行业现在有三重红利加持：供给锁死+需求爆发+政策护航。
供给端，国家严控开采指标，分离厂停产比例达20%，行业集中度快速提升。
需求端，新能源车、人形机器人、风电、储能四大赛道爆发，钕铁硼磁材需求年增30%以上。
政策端，《稀土管理条例》落地，战略资源定位明确，出口管制常态化，定价权牢牢掌握在国内企业手中。
对比一下中小稀土企业，一季度平均净利润同比仅增25%，负债率超70%，很多已经停产，行业洗牌加速。
4月30日这8家平均涨2.8%，跑赢大盘2.5个百分点，资金已经在提前布局了。
稀土不是周期品，而是双碳目标下的战略资源，价格涨势才刚开始。