具身智能全球竞速，最大变量是中国

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（来源：企观国资）

当下，具身智能产业接连迎来落地与产能突破，产业商业化、规模化进程持续提速。而产业发展的热度并未局限于国内市场，中国具身智能技术与产品正加速走向全球舞台，开启全球化落地与技术输出新阶段。

从本土产业配套完善、产能落地，到技术与产品出海、全球产业链合作深化，中国具身智能产业正迎来全方位突破，而这一轮产业提速背后，又将如何重塑全球具身智能产业的竞争格局与分工体系？

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产业提速

全球劳动力短缺加剧、用工成本持续上涨，人形机器人技术日趋成熟，时薪性价比优势逐步凸显，成为破解制造业、服务业用工结构性缺口、对冲成本压力的关键方案。Research and Markets数据显示，全球人形机器人市场规模将从2025年的206亿元人民币，增至2035年的1.68万亿元人民币，复合年增长率达49.2%，赛道长期增长潜力清晰。而中国具身智能产业活力持续释放，企业数量快速增长，中国已成为全球该领域最具发展潜力的核心区域。

政策顶层设计为产业提速提供了核心支撑。今年《政府工作报告》将具身智能列入重点培育的未来产业，同时提出建立未来产业投入增长与风险分担机制，为产业发展扫清制度与资金层面的障碍。具身智能这一前沿技术正全面进入国家战略落地快车道。

政策红利持续释放，国内人形机器人企业的产业化落地步伐也随之加快。4月12日，深圳首条人形机器人中试产线在乐聚机器人正式投产，这条产线不仅实现了企业自身从技术研发到产业化落地的突破，更推动国内具身智能产业走出实验室，迈上规模化量产的关键台阶。4月15日，京东推出“机器人救护车”，覆盖人形、四足、AI陪伴等多类机器人，提供全流程维修保养服务，目前该服务已在北京落地，未来三年将布局全国50余个核心城市，进一步完善产业后端服务配套链条。

产业提速推进的背后，是多项核心数据交出的亮眼答卷。中国信通院发布的《人形机器人产业发展白皮书（2025）》显示，2025年全球人形机器人市场规模达170亿元，其中中国市场规模85亿元，占比超过一半。艾瑞咨询同步发布的数据则印证了国内产业的技术实力，截至目前，国内人形机器人及具身智能相关企业专利申请量累计突破3.2万件，占据全球总量的68%，核心零部件国产化率也已提升至75%，产业自主研发与制造能力持续提升。

这些数据直指行业核心共识：中国既是全球人形机器人核心消费市场，也正成为该领域的技术创新策源地。TrendForce集邦咨询人形机器人深度报告指出，2026年下半年将是全球产业迈入商业化落地的关键节点，国内厂商商用目标明确、应用场景持续拓展、产能释放提速，预计2026年市场产量同比增长94%，中国已成为驱动全球人形机器人产业增长的核心引擎，推动行业从技术研发加速走向规模化商用。

国内具身智能产业的快速崛起，离不开政策、市场、技术三重因素的协同驱动。《具身智能产业发展现状与趋势调研报告（2025年）》（下称《调研报告》）显示，具身智能产业的升温，正带来一场参与主体的结构性变革。行业边界被不断打破，参与者从早期的初创公司与独角兽，扩展至传统制造企业、互联网巨头以及跨界入局的车企，形成了一支层级多元、覆盖上下游的产业共同体。这一生态中，优必选、智元机器人、银河通用、宇树科技、小米、京东等企业，分别在本体制造、核心零部件、系统集成、算法研发及场景落地等关键环节各司其职，共同构筑了分工清晰、协同紧密的产业链格局。

在空间布局上，产业集群效应同样显著。长三角、大湾区、京津冀等区域，依托深厚的产业基础、持续加码的政策扶持以及富集的创新资源，成为具身智能产业的核心集聚区。各地政府通过推动重点项目落地、组建专业创新中心等方式，进一步强化了各区域的差异化特色，协同构建起一张覆盖全国的产业网络，为行业的规模化扩张提供了稳固的地理支撑与生态底座。

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格局跃升

市场扩容与技术创新的双轮驱动，正推动国内人形机器人产业进入实质性的加速期。经过数年的政策引导、技术迭代与资本洗礼，行业已清晰形成“头部领航、细分突围、潜力蓄力”的分层格局。目前，国内超过150家相关企业正协同推进，从上市龙头到拟上市骨干，再到充满活力的初创梯队，各方优势互补，共同编织出完整且紧密的产业链生态。这一格局的固化，不仅巩固了中国在全球人形机器人产业中的核心地位，更标志着中国正从技术跟跑者转变为全球增长的核心引擎。

在商业化路径的探索上，中国企业正走出一条兼具本土特色的产业化路线。其核心逻辑在于，依托全球领先的供应链体系与制造业根基，先以规模化生产实现成本的有效压缩，再在海量的实际应用场景中完成算法的迭代优化。

宇树科技的G1人形机器人就是一个典型案例。该产品在2026年初完成新一轮调价，价格从2024年的9.9万元直降至8.5万元。这一降幅之所以实现，关键在于其核心零部件已实现超80%的国产化率，叠加供应链极致响应速度，为成本控制提供了坚实的物理基础。

成本优势的背后，更深层的产业红利来自新能源汽车赛道的技术溢出。包括拓普、三花等在内的一众曾为特斯拉等国际车企配套的厂商，成功将模具复用与先进制造工艺迁移至机器人领域，将关键零部件的生产成本大幅压至千元级别。这种跨赛道的产能复用，为中国人形机器人企业构筑了难以复制的成本壁垒，从而形成了对海外传统玩家的降维打击优势。

国内人形机器人产业格局，正逐步向头部企业集中。集邦咨询调研数据显示，凭借更成熟的量产落地能力以及优于行业的盈利表现，宇树科技、智元机器人已然成为国内市场双龙头，两家企业预计在2026年将拿下国内近80%的人形机器人出货份额，成为支撑整个产业发展的核心力量。而宇树科技的经营表现更具突破意义，其2025年财报数据显示，人形机器人业务营收占比已突破51%，毛利率更是高达60%。这一成绩直接打破了行业内“高投入、低回报”的普遍困境，也为人形机器人产业探索可持续的商业化路径，提供了可参考的实践样本。

中国具身智能的综合竞争力，正在国际赛场得到直接验证。2026年1月的美国CES展，不仅是全球消费电子技术走向的重要参照，也成为国内机器人企业集中亮相、展示实力的重要窗口。本届展会参与人形机器人展示的38家机构里，有21家来自中国，占比超过半数。这一占比背后，反映出国内供应链成熟度、工程化落地能力以及企业全球化布局的实际进度。包括宇树科技、AgiBot、银河通用、众擎机器人在内的多家企业同台展出，整体呈现出较为完整的技术梯队。

加速进化公司在本届展会上的表现尤为突出，公司携主力机型Booster K1参展，展出的数十台设备在展会结束前便已全部预订售罄，相当于一次真实的市场需求检验。目前该企业海外收入占比已超过40%，旗下机器人产品全球累计出货量接近千台，海外市场拓展已进入稳步放量阶段。

国内企业的技术输出不再停留在展示阶段，而是快速转向商用交付。4月15日，菜鸟在北美MODEX物流展正式推出首款攀爬机器人ZeeBot，产品已开启全球销售。目前上百台设备已落地东莞跨境物流仓，广东首个智能仓储项目同步完成交付，后续还将逐步铺向欧美海外仓，实现从国内场景到海外网络的规模化部署。

据《日经亚洲评论》消息，日本企业ZEALS引入宇树科技G1人形机器人，在筑波大学附属医院开展医疗场景实测；优必选与本田贸易中国公司达成合作，推进本土化落地；巨脑磐石也联合乐聚机器人，将类脑智能技术带到日本工业展。一系列合作案例显示，中国机器人产业正逐步从单纯参与国际展会，转向深度嵌入海外场景，成为全球具身智能生态中不可或缺的供给方与共建方。

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攻坚破局

尽管中国具身智能产业在全球市场竞争中占据了先发优势，但在向规模化商用全面推进的过程中，依旧遭遇底层技术突破难、供应链完善度不足以及国际竞争博弈带来的多重现实挑战。

《调研报告》提出，具身智能产业想要步入良性发展轨道，核心路径在于以场景化的规模化落地推动硬件产品批量量产，再依托真实场景应用收集低成本、高适配性的有效数据，进而搭建起技术迭代的数据飞轮，最终实现硬件生产、数据积累、模型优化、场景应用的闭环正向循环。而当前产业发展面临的较为突出的短板是数据飞轮无法有效搭建，再加上硬件产品成熟度偏低、核心算法能力存在短板、细分场景落地推进受阻等连锁问题，直接放缓了整个产业的产业化落地节奏。

供应链层面的瓶颈更为棘手，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器等核心部件，因制造工艺复杂、关键材料依赖进口，国产化率始终处于低位；加之全球谐波减速器产能集中在工业机器人领域，无法匹配人形机器人爆发式需求，直接制约整机企业量产节奏与市场响应速度。尽管绿的谐波、双环传动、中大力德等本土企业已在细分领域实现技术突破，但高端壁垒、工艺稳定性不足等问题仍未解决，推动核心部件从“可用”到“好用”、构建韧性供应链，依旧是产业破局的必经之路。

上海财经大学数字经济研究院发布的《具身智能十大观察报告》指出，下游应用场景的需求升级，正成为推动产业链持续优化的核心引擎。

在工业制造领域，随着制造业智能化转型不断深化，企业对机器人的需求已不再局限于搬运、焊接等基础作业，而是更加强调设备的柔性适配能力与复杂环境下的智能作业效能。这一趋势要求硬件设备能够高度适配多元生产场景与精密工艺，客观上倒逼上游零部件厂商进一步提升性能与稳定性，同时促使中游系统集成与软件开发厂商为客户提供更贴合需求的定制化解决方案。值得注意的是，终端企业的实际使用反馈，又能通过数据闭环反向推动全链条的技术迭代，形成需求与供给的正向联动。

在服务领域，在消费升级的大背景下，市场对智能服务的需求呈现爆发式增长，智能配送、家庭服务、客服咨询等各类机器人加速走进大众生活。此时，市场评价的核心标准已转向产品的交互自然度、智能化决策水平与运行安全性。为满足这一诉求，上游传感器、AI芯片等核心硬件技术必须持续迭代升级，中游企业则需围绕算法优化与用户体验进行持续投入。最终，下游旺盛需求与中游技术突破形成高效联动，共同加速了整个具身智能产业生态的完善与成熟。

放眼全球，具身智能赛道早已成为国际科技巨头的角力场，竞争态势愈发激烈。谷歌、英伟达、OpenAI、特斯拉等企业，凭借技术与资金优势，持续构筑行业壁垒。2023年谷歌推出RT-2模型，依托“视觉—语言—行动”架构，打通大语言模型与机器人控制链路，任务执行准确率较初代提升近一倍，实现垃圾分类等场景零样本学习。英伟达则打通全产业链布局，截至2025年，已形成“芯片—平台—模型—仿真”全栈技术闭环，牢牢把控底层算力支撑。特斯拉更将汽车领域的规模制造、车规级芯片、数据闭环范式，复用于人形机器人Optimus，打造出行业首个兼具车规级成本、大模型能力与百万台级产能的产品，其迭代降本、场景逐步拓展的策略，也为国内企业提供了重要参考。

全球化为产业带来市场扩容、技术和人才交流的机遇，助力国内产业吸收前沿经验、加快创新步伐，但伴随全球科技竞争加剧，跨国技术合作面临诸多限制。对中国具身智能产业而言，想要在全球赛道保持优势，既要抓住国际合作契机，更要坚守自主创新，逐步摆脱核心技术对外依赖，才能筑牢产业长远发展的根基。

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