话说,今天居然是双11哎,你们买买买吗?不过,说实话,我是没买啥东西,但的确闪购了好几单。而与此同时,俺也发现,这两天高盛发的一份报告还是有点意思的,其预估了参与外卖大战的几大互联网公司的亏损情况,还是挺惊人的。
根据媒体援引的高盛报告,仅在第三季度,即时零售业务预计就给 阿里巴巴 、美团和 京东 分别带来高达 360亿、200亿和130亿元人民币的巨额亏损。而由于外卖大战, 这可能导致中国互联网板块出现连续第二个季度的利润下滑,并且下滑幅度将从第二季度的-9%扩大至第三季度的-31%(同比)。在上市的互联网巨头中, 腾讯预计将是唯一实现利润同比增长的公司。
应当讲,第三季度外卖大战的烈度远远超过了机构们的预期。在今年7月初,高盛还曾经预测,未来一年,阿里在即时零售的亏损到410亿元,而没想到,仅仅一个季度,阿里的亏损就达到了360亿元。
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此外,也有一些机构预估阿里3季度在即时零售的亏损超过300亿元。比如,摩根大通就曾在今年8月预计, 阿里巴巴第三季度的送餐损失预期大幅提高到300亿元以上,远远超过了之前170亿元的预测。
与此同时,多家机构对美团三季度的亏损预期也相近。比如,野村证券等都预计美团第三季度的外卖亏损接近200亿。
如果上述预估基本靠谱,那么这也意味着,第三季度,阿里的盈利下降搞到80%-85%,美团的调整后亏损则同比扩大了2.25倍。
这一数字不可谓不惊人。
而在如此的外卖大战烈度下,京东因为投入较少,暂时基本出局。今日,京东公布,双11期间,京东外卖日单量超2500万,入驻商家超200万,全职骑手超15万人。不过,早在今年6月,京东外卖的日单量就宣布达到2500万了。这也意味着,在5个多月中,京东外卖的日单量并未有所增长。而若这背后还叠加了京东两个季度亏损近300亿,似乎就有点不太合适了。
再来说回阿里,这个大战的惨烈程度可能也要超出了阿里最初的预期 。 在今年7月2日,淘宝 闪购 宣布启动规模高达 500亿元 的补贴计划。根据该计划,淘宝闪购将在12个月内直补消费者及商家共500亿元。但仅仅一个季度,阿里就烧了360亿。而显而易见,即时零售大战的烈度虽然降低,但既然还得打下去,这么搞下去,估计阿里一年在这上面烧个七八百亿也有可能。
美团在这场大战中也是相当难受的,不想打吧,也不得不应战,这白花花的银子烧的啊,惨不忍睹,连带着市值也下挫了不少。
好消息是,众所周知,第四季度,外卖大战的烈度降低了。根据高盛的预估,第四季度,这几家公司的亏损都会收窄,比如,其预计阿里、美团、 京东 分别收窄至190亿、130亿、130亿元。但客观来说,这依然是庞大的数字。
当然啦,不久后,这几家公司都将公布新一季度的财报,也许亏损的数字会稍微好看一些。而接下来,这几家公司将如何讲述自己的故事将更有意思——闪购是否真实地带动了阿里的用户活跃度、GMV以及收入?美团能否证明自己有护城河,能够在打仗时成本更低?京东花了这么多钱,最终却意外遇到了更疯狂的阿里,外卖故事还有意义吗?所以,下一步,该大力地讲5万元内买车的故事了?
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哈哈,走着瞧吧。
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