四川
11月5日，电工电网行业爆发，特高压、虚拟电厂、充电桩、光伏逆变等电网设备热门概念集体拉升，截至14点22分，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅5.38%，成交额达4.91亿元，换手率达65.5%，二级市场价格、单日成交额均创历史新高。持仓股双杰电气、中能电气、风范股份、宏发股份、神马电力、望变电气、特变电工、保变电气等多股涨停。
电网设备ETF已连续7个交易日获资金净流入，近一个月合计“吸金”达5.82亿元，最新规模超7.28亿元，创成立以来新高，规模增长率高达480%。
高盛预计，未来10年，AI推动的全球数字基础设施+能源体系的投资规模将高达5万亿美元，其中，电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。微软首席执行官纳德拉近期在BG2播客中也表示，当前AI算力扩张的真正瓶颈在于“电力供给”。
东吴证券认为，2025年电网投资有望持续增长，具备全球竞争力的龙头企业将受益于国内建设与海外市场双轮驱动，尤其看好在特高压、智能电网等领域具备技术优势和订单保障的公司。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达64%，全市场最高。前十大重仓股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头。
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