反超混动，增速再领跑，纯电市场怎么又行了？

编辑导语：过去两年增速放缓、被指失宠的纯电市场，今年以来呈现强势的增长势头。在补贴政策、纯电技术提升等因素共同作用下，再次在增长速度上超越增程、插混，重回新能源领导者地位。

纯电市场增速反超混动

过去几年中，在网约车市场日渐饱和、以及混动市场的爆发下等因素作用下，国内纯电市场的增速快速放缓，更随着大批纯电车企布局插混车、转型增程阵营，纯电失宠的声音甚嚣尘上。不过，这一局面在今年发生改变，2025年以来，国内纯电市场的增速对插混以及细分出来的增程完成反超。

乘联会数据显示，今年7月，新能源车零售销量98.7万辆，同比增长12%，其中，纯电车市场销量60.7万辆，同比增长24.5%，在三大细分新能源市场中，是唯一同比增长的市场。而插混、增程则均出现同比下滑，插混销量27.8万辆，同比下滑0.2%；增程销量10.2万，同比下滑11.4%。

纯电车对新能源市场的拉动作用一览无遗。

整个前1-7月，国内纯电车累计零售销量393万辆，同比增长35.2%，也高于插混以及增程；同期，插混、增程累计销量为187.4万辆、64.5万辆，同比增速分别为25.2%和12.1%。市场零售份额方面，纯电车占新能源车的比重也回升至61%，而插混、增程各为29.03%、10%，合计调回39%。

在这之前，过去的2021年到2024年，国内纯电市场随着市场规模的扩大，增速随之减缓分别为168%、74%、20.8%、22.5%。同期，混动市场增速分别为171%、160.5%、82.5%、76.1%。从市场份额上来看，2024年混动（插混+增程）市场份额已达42.06%，而纯电降至57.93%。

从趋势上来看，纯电与插混的增速拉开差距在2022年，这源于在2022年前后，随着纯电车型存在的续航、补能等技术瓶颈与成本压力在补贴退坡后集中暴露。与此同时，插混车开始乘势崛起，此后的两年间，插混车型在技术持续迭代、成本下降、补能便利性等优势支持下，继续维持了高位增长。

而对于今年市场的变化，有资深汽车分析师对中车网表示，“一是在于增程插电是过渡式产品，目前看，所具备的是阶段性优势，面临冲击所以会有走低趋势，但当下的放缓并不是大幅下滑；其二则是纯电技术提升，如充电效率改善，一定程度改变了消费者的选择偏好，所以纯电开始反超。”

多重因素拉动纯电增长

同时，中国汽车流通协会专家委员会专家委员李颜伟还对中车网补充到，“纯电市场的增速受益于补贴政策，特别是15万元以下市场增长较快。”

有业内人士指出，“低价的纯电动车和20多万、30多万元的车补贴一样，也补2万元，这就导致价格比较低的纯电车型增长很快。”从今年1-7月市场零售数据来看，纯电市场销量前20款车型中，近半数均为A0级以及A00级的低价纯电小车，且销量正呈普遍增长趋势。

其中，吉利星愿的销量一骑绝尘，今年1月开始，已经实现了环比六连涨，7月销量达到4.4万辆，年内累计销量更达到24.9万辆，不仅仅是纯电市场的销量冠军，更拿下了全市场的销量冠军。除了低价方面的因素，吉利在该车也用上了自家最新的三电技术，此前，吉利方面就对中车网表示，“该有拥有同级颠覆式三电技术体验：11合1智能电驱89.2%同级领先CLTC工况能效，电芯同级最高能量密度185Wh/kg，以及同级最优能量管理策略。”

在吉利星愿之后，五菱旗下的A00级纯电小车，宏光（参数丨图片）MINI EV“老而弥坚”，累计销量达到19.8万辆，同比增长100%。而吉利熊猫、长安Lumin、元UP、奔腾小马等车型也有不同程度增长，1-7月，吉利熊猫销量10.1万辆，同比增长75.3%，长安Lumin销量8.6万辆，同比增长53%，元UP销量8.4万辆，同比增长了113.7%，还有一汽奔腾旗下的奔腾小马累计销量5.56万辆，也实现同比增长。

还有小鹏汽车旗下的MOMA M03作为15万以内的纯电家轿，也取得10.2万辆的市场表现，增长突出。新推出的日系纯电车，如铂智3X、日产N7等产品表现也可圈可点。

究其原因，性价比的提高也是纯电车今年热销的原因之一，尤其是反馈到售价上来看。中国汽车流通协会数据显示，今年1-7月，纯电车的平均售价为14.2万元，较2024年的15.8元，实现了进一步降低。而同期，插混车型的平均售价为15.9万，较2024年的15.4万还有所增长。

值得一提的是，8月19日，蔚来汽车副总裁沈斐发博也谈到了纯电市场增长的问题，其称，“ModelY L今天正式发布，理想i8也即将开启交付，纯电六座SUV越来越多，这对我们团队来说是压力位也是机会点，说明随着充换电基础设施和纯电技术的成熟，‘纯电大六座’已不再是‘小众选择’。

这实际反映出来的是市场需求的变化。整体上来看，在政策端，补贴、购置税优惠对纯电更友好；此外，插混车型的竞争力也有所下降，随着纯电技术的进步、充电桩等基础设施的快速建设，消费者对纯电车日常使用里程焦虑得到缓解等综合多种因素，促成了今年来纯电市场的整体增长。

新能源市场格局待定

当然，需要注意的是，虽然今年以来纯电市场的增速，重回领导者地位。但正如前述前述分析师所言，插混以及增程市场当下的放缓，还不是大幅下滑。在业界看来，也仍具备相当的增长空间，尤其在高端车新能源市场，推出了增程版以及纯电版的产品中，增程表现明显强过纯电。

乘联会数据显示，7月，40万以上车型中，增程式电车销量占比23.1%，纯电为16.2%；30万到40万区间中，增程占比19.5%，纯电为7.3%。

在企业层面来看，考虑到用户需求的多样性，也将继续推动不同的动力形式的发展，这也正是今年一众车企如智己、小鹏、上汽通用等“下饺子”式涌入增程赛道的原因。事实上，对于未来新能源的市场格局，行业主流的观点也依然是将呈现多元化发展趋势，只是份额的或多或少问题。

7月份的中国汽车论坛上，标普全球汽车中国轻型车销售预测副总监林怀滨表示，“插电式混合动力车型的份额会低于2024年水平，未来两三年时间，插电混动车型的增速会逐渐放缓。”有头部自主品牌新能源品牌内部人士也向中车网表达其看法，“未来市场还是纯电为主，混动会有一定的市场份额替代。”

而另有车企管理层人士表示，从国内新能源行业的发展趋势来看，“接下来一段时间，新能源市场可能是小车用纯电，大车用增程的发展模式。如在10万以下的车型用纯电偏多，在8万到15万区间的车型，用插混会比较多。而未来15万以上大多车型，或都会采用增程这种动力形式。”

这实际也表明了对插混以及增程市场的看好，值得关注的是，虽然当前插混车在国内市场的增速放缓，但插混车在海外市场却正迎来新的风口。今年上半年，中国新能源汽车出口达106万辆，同比增长75.2%，其中，插混车出口39万辆，同比增长2.1倍，增速以及规模较去年还在扩大。