眼科用药"玻璃酸钠滴眼剂"分析

研究背景

• 进入新世纪后，中国已成为全球眼科疾病患者最多的国家之一，眼科用药市场规模和需求量快速上升，据药智数据显示，眼科用药已从2020年的167亿元增长至2024年的230亿元。

• 在全终端，滴眼剂行业市场规模从2020年的104亿元提升至2024年约132亿元。其中对于治疗干眼症的滴眼液占据眼科较大市场，而“人工泪液”玻璃酸钠滴眼液是治疗干眼症的主要药物之一，并在2024年销售额达25亿元。

• 但如今玻璃酸钠滴眼液也面临尴尬场景，一是来自正大力从海外引进的干眼症新药 — 环孢素滴眼液的围剿压力，其次是各大药企加快推进对干眼症的新药研究，如恒瑞的全氟己基辛烷滴眼液。

• 本文将从消费者端的基本人群画像以及用药旅程，以玻璃酸钠滴眼液为例探索滴眼剂市场下一次新增长点。(因文章内容涉及部分敏感信息，此文章仅展示部分消费者数据以及部分研究内容)。

本数据报告涉及到的全终端销售数据范围界定

本数据报告涉及到的小票数据范围界定，及消费者端研究设计

研究方法：大小数据结合描绘更真实更全面的消费者画像以及品牌现状

玻璃酸钠滴眼剂市场表现及竞争格局分析

2.1 全终端眼科用药趋势表现：滴眼剂转向消费级市场

• 全终端2024年眼科用药达230亿元，较去年增长8%。

• 眼科用药行业自2023年突破200亿元大关后依旧稳步增长。

近5年全渠道上眼科用药持续上升，CAGR达8%，截止2024年眼科用药市场已达230亿元。

• 滴眼剂份额萎缩反映表层眼病市场竞争红海化，而注射剂崛起印证了眼底病治疗的不可替代性与技术溢价能力。

• 医院为眼科用药主销售渠道，近5年维持60%的市场份额，电商渠道发展迅猛，大力蚕食零售市场，至2024年已达7%，零售端则下滑至31%。

• 在剂型表现上，滴眼剂为眼科用药主要剂型，但近5年略有下滑（主要受注射剂挤压），滴眼剂份额萎缩反映表层眼病市场竞争红海化，而注射剂崛起（由2020年16%的份额提升至2024年21%的市场份额）印证了眼底病治疗的不可替代性与技术溢价能力。

• 滴眼剂转向消费级市场（零售/电商），侧重保健属性，这一趋势也将延续。

• 医院端，以滴眼剂与注射液为主，两者在141亿元的市场中占据75%的份额。

• 零售端与电商端，因主要是以消费者需求为驱动的市场，主要购买的眼科用药剂型为滴眼剂，且占各渠道8成以上份额。

未来这一趋势将延续： 滴眼剂转向消费级市场（零售/电商），侧重保健属性； 注射剂受益于生物药创新（如KH631基因疗法临床获批）和医保支持，将持续主导高附加值赛道，以及单支抗VEGF注射剂价格数千元，多需长期注射，显著推高市场总额。

• 目前已有5个品种被纳入集采。

在国家集采初始，眼科用药因过评品种屈指可数而不被纳入，第三批集采才首次出现眼科用药的身影。

截至目前，左氧氟沙星滴眼液、盐酸奥洛他定滴眼液、玻璃酸钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液、地夸磷索钠滴眼液5个品种已被纳入集采。

2.2 全终端滴眼剂品种格局：（干眼症/视疲劳基础用药）玻璃酸钠滴眼剂在消费级市场持续发酵

渠道分化本质是“疾病治疗”与“症状管理”的场景分割：医院解决‌病理性问题‌，零售/电商满足‌生活化管理需求。

在医院端，滴眼剂用药主要为治疗眼部感染和炎症（结膜炎、角膜炎等眼部感染或炎症需专业设备确诊，如裂隙灯检查，患者无法自行判断病情，须通过医院渠道获得处方和治疗，以及门诊共济政策引导慢病用药回流、含集采价格优势等），占31%；其次是治疗干眼症和眼疲劳用药，占27%。

干眼症（异物感、干涩）和眼疲劳（酸胀、视物模糊）症状明确，患者可自主选择人工泪液（如玻璃酸钠）、营养型滴眼剂（如维生素B12）缓解不适，此类产品2024年在零售端占据55%市场份额，电商端则占据63%的市场份额。

《中国干眼临床诊疗专家共识》明确我国干眼患病率为‌21.0%-52.4%。

随着生活、工作方式的改变，干眼症已成为眼科常见病多发病。干眼症流行病学调查显示，全球干眼症患者3.44亿，占眼科门诊人次的30%，每年10%增长。《中国干眼临床诊疗专家共识（2024年）》指出，全球干眼患病率为5%-50%，我国干眼患病率高达21.0%-52.4%，即每10人中约有2-5人饱受干眼困扰。

• 医院端：受集采、环孢素影响，玻璃酸钠滴眼液在近几年持续下跌。

玻璃酸钠眼用制剂是我国医院市场销售规模最大的干眼症眼药水， 2020年市场占比超20%，销售额虽仍保持在10亿元以上，但已经呈现明显的下滑趋势，此时环孢素滴眼液(Ⅱ)正式在国内获批上市。2021年，玻璃酸钠滴眼液药被纳入第四批集采品种，最终4个企业中选，价格打6折。到2023年，玻璃酸钠滴眼液的终端销售额跌入峰底，销售额低于5亿元，市占7%。经过3年调整，医院采购量和价格体系趋于稳定，企业营销策略完成适配，以及企业推出不含防腐剂的新型配方，2024年玻璃酸钠滴眼液有所回升。

• 零售端：玻璃酸钠滴眼液开辟新战场，销售持续上涨。

因干眼症患病率增加、产品功效认可及有效的市场推广，以此在零售市场，玻璃酸钠滴眼液开拓了另一片天地，玻璃酸钠滴眼液表现突出，销售额及市场份额持续上升，并在2022年开始反超萘敏维滴眼液成为品种top1，2023年超过10亿，2024年达到13亿元，同年份额达21%，成为增长最显著的品类。

• 电商端：得益于医药电商发展，玻璃酸钠滴眼液迅速开拓自身市场。

得益于医药电商的发展，据弗若斯特沙利文统计数据展示电商渠道复合增长率约39%（2019-2024年数据），线上滴眼剂发展迅速。以及头部产品（如海露®）2020年完成处方药转OTC，消费者无需处方即可在药店/电商自主购买，销售半径大幅扩展。

与线下零售不同的是，玻璃酸钠滴眼液头部企业抓住时机大力开拓在电商端的市场，到2024年玻璃酸钠滴眼液已达6.3亿元，占整个渠道43%的份额。

2.3 玻璃酸钠滴眼剂企业竞争格局：集采改变企业格局，海露利用消费级市场破局

• 零售和电商渠道在玻璃酸钠滴眼液市场中的重要性日益凸显，而医院渠道则面临多重挑战导致市场份额萎缩。

整体来看，国内玻璃酸钠滴眼液市场规模从2020年的15亿元增长至2024年的25亿元。其中零售渠道市场份额从30%提升至50%，电商渠道的市场份额从2%显著提升至25% ，零售与电商市场持续蚕食医院市场份额，目前在玻璃酸钠滴眼液领域的增长已趋饱和，医院渠道‌的市场份额从68%大幅下降至25%。

• Eusan GmbH滴眼剂（海露）支撑整体玻璃酸钠滴眼液大盘。

• 企业根据渠道特点布局多剂型、多规格玻璃酸钠滴眼剂。

一般来说日常用眼疲劳可以选择0.1%浓度的玻璃酸钠滴眼液，重症以及效果不明显时使用0.3%的玻璃酸钠滴眼液。

① 爱丽：原研药（原研地产化），0.1%和0.3%规格市场份额高，但瓶装含防腐剂，价格中等。国产玻璃酸钠滴眼液基本都以爱丽为参比制剂。

② 海露：国内上市的原研药（原研进口），0.1%规格市场份额高，不含防腐剂，主要用于眼部日常护理、缓解疲劳，但价格高。

③ 普润盈：主攻0.3%规格的市场，单剂量包装，不含防腐剂，主要用于中重度干眼或术后修复，性价比较高。

• 医院端：受集采影响，原研爱丽仍韧性维持，但原研海露剧减。

在2021年进入四批集采时，4家企业中选，集采后，医院市场销售额持续下降。其中中选企业销售额快速上涨，2024年4家企业玻璃酸钠滴眼液销售额达2.95亿元，CAGR4为128%。

集采时原研未中标，到2024年，参天制药（爱丽）仍占据3成市场，受集采影响较小（爱丽在中国干眼症用药市场深耕超20年，医生与患者忠诚度高，集采未中选后仍通过处方维持需求），但Eusan GmbH（海露）市场被蚕食厉害，集采前医院渠道占比超40%，2024年跌至19%。

• 消费市场：失去医院市场，海露在消费级市场开辟TOP1新战场。

集采后，Eusan GmbH（海露）加速布局零售药房及电商渠道，在零售及电商渠道销售额CAGR（2020~2024年）分别增长43%、117%，并抢占渠道TOP1，以弥补医院渠道损失。

参天（爱丽）在消费市场份额持续下滑，目前加速推进单剂量次抛型（0.1%）OTC产品以抓住流失市场，但从销售表现看，下跌趋势仍未被阻止。

• 消费零售市场：海露持续扩容，爱丽依旧无法阻止其颓势。

据药智零售最新月度数据，参天的玻璃酸钠滴眼液在零售端的销量依旧在持续下跌，其中Eusan GmbH持续扩容，与之差距越来越大。

• 海露以温和护眼品牌定位迅速占领消费级市场，并推进0.2%国内上市。

① 爱丽：保留高毛利原研药（如0.3%浓度）服务高端医疗场景，同时推出单剂量次抛型（0.1%）OTC产品下沉大众市场，通过“无防腐剂+便携”特性以求占领高端自费市场。

② 海露：国产版满足“基础保湿”需求，海外版定位“场景护眼”，通过‌“浓度梯次+渠道隔离”‌ 兼顾市场份额与利润。此外，海露海外版在京东国际以跨境电商形式直接服务中国消费者，属“曲线入华”策略，其中0.2%在2024年12月获批国药准字HJ20240162。

• 剖析海露滴眼液成功之道：打破“滴眼液=药品”认知，以保健品角度切入，利用转OTC机会，大力营销推广，并建立“温和护眼”品牌形象。

海露HYLO（玻璃酸钠滴眼液，0.1%，10ml，生产厂家：德国URSAPHARM）是HYLO护眼系列产品的明星款，20 多年来畅销全球 80 个国家和地区。2009年海露HYLO进入中国市场，并在2010年正式面向国内消费者销售，2020年，海露玻璃酸钠滴眼液正式从处方药进入到非处方药（OTC）行列，于2024年8月在中国启用更加时尚、鲜活的新包装形象，以进一步提高品牌的全球统一性和识别度 。

2.4 干眼症/视疲劳新药布局：被围剿的玻璃酸钠滴眼剂

• 玻璃酸钠作为基础用药仍占OTC主流，但‌环孢素‌凭借“治本”优势及医保红利，恐将成为颠覆市场格局最大变量，PFHO等创新药可能分食细分领域。

干眼治疗方法主要分三类，即润滑眼表和促进修复、抗炎治疗、抗菌药治疗。润滑眼表和促进修复是干眼的主要治疗方法，相关药物包括人工泪液和促泌剂。人工泪液是干眼治疗的一线用药，环孢素滴眼液治疗干眼症则是近年的研究热点，已被美国眼科学会列为干眼症治疗的首选方案。

但对于中重度干眼症，临床上有效药物稀缺，治疗难度大。随着干眼症病理机制的进一步阐明和治疗新靶点的发现，不断有候选药物进入临床试验，制药企业也纷纷重磅出击，如全氟己基辛烷滴眼液（PFHO）是全球唯一一款针对蒸发过强型干眼的药物，于2023年在美国获批上市后得到众多医生和患者的关注，各信息也表明，干眼症药物开发的黄金期已经到来。

• 国内，包括环孢素在内的干眼症新药，以及最新药-全氟己基辛烷滴眼液，已形成对玻璃酸钠滴眼液的围剿之势。

从药理上看，玻璃酸钠玻璃酸钠滴眼液最大的威胁来自环孢素滴眼液，与玻璃酸钠滴眼液主要通过润滑眼球，来缓解干眼症症状不同，环孢素滴眼液的作用原理，促进泪液的生成。此外，更多的国内药企，则通过授权合作的方式，正大力引进海外畅销的干眼症新药，如恒瑞的SHR8058。

• 从剂型而言，未来滴眼剂依旧是主要眼用剂型。

目前国内眼科用药市场基本围着滴眼剂发力，仿制领域更甚，按照参与一致性评价批文数量由高到低排序，TOP10均为溶液型滴眼剂。

① 从临床来讲，眼部生理结构限定剂型：滴眼剂可直接作用于眼表，尤其适用于干眼症、结膜炎等高频眼病，且滴眼剂操作简便（单手可完成），而眼用凝胶、膏剂需撑开眼睑涂抹。

② 从产业链成熟度来说，滴眼剂属于仿制药企的“低风险高回报”赛道：滴眼剂配方工艺成熟，成本相对较低，且玻璃酸钠滴眼液仿制药通过集采快速放量，其他复杂剂型未纳入集采，医院准入难。

③ 从市场驱动而言，OTC市场驱动剂型集中化：消费者自主购买抗疲劳类滴眼剂产品成习惯，且价格敏感（尤其在集采后），其中眼用生物制剂仅占医院市场高端需求，以及为满足高增长的电商渠道，标准化滴眼剂更易运输储存。

④ 从研发上看，其他剂型壁垒高，新型剂型（如缓释植入剂）需Ⅲ期临床试验，一般研发周期8年左右。

玻璃酸钠滴眼剂消费者研究

3.1 消费者基础画像：品牌方可利用渠道消费者差异进行整合营销，形成协同效应

• 不同渠道上的滴眼剂消费者在年龄段存在显著差异，品牌方应整合线上&线下营销策略，形成协同效应，精准触达，实现全渠道提升。

滴眼剂消费者在渠道分布上就自带属性偏好，在性别上，线上线下并无较大差异，线上在26~44岁之间更有优势，线下在高龄段的渗透更高。

• 26~55岁女性是玻璃酸钠滴眼剂消费主力，43%的人群贡献43%的生意；36~55岁的群体人均消费力更强。

• 玻璃酸钠滴眼剂高店均销售省份有浙江、新疆、吉林，产品销售策略可根据不同地区市场需求、消费习惯进行差异化设计。

3.2 消费者对滴眼剂的需求：解决眼部干涩/干燥是主诉，同时玻璃酸钠已建立干眼用药心智认知

• 解决眼部干涩/干燥是消费者对眼科用药，也是对玻璃酸钠的主要诉求，同时玻璃酸钠滴眼剂已建立干眼用药心智。

眼部干涩/干燥问题依旧是消费者购买滴眼剂的主要驱动，其中在购买玻璃酸钠滴眼液的消费者中，8成以上消费者主要目的仍是解决眼部干涩/干燥问题。

现有数据也表明，玻璃酸钠滴眼液已在消费者中建立干眼用药的心智。

• 在玻璃酸钠滴眼剂的连带购买中，高关联产品主要是萘敏维滴眼液、盐酸左氧氟沙星滴眼液、红霉素眼膏、氧氟沙星滴眼液等用于缓解视疲劳、眼部感染的眼部产品。

• 根据儿童和成人的不同使用习惯和需求，设计更多样化的单剂量包装，如小、中、大不同规格，以满足不同消费者的需求。

在使用过滴眼液的消费者群体中，以多剂量型滴眼液为主，其中成人消费者使用多剂量型的占80%以上，且显著高于儿童使用选择；单剂量型在成人与儿童消费者中均占据6成以上。

4成左右的儿童与成人会在一天内多次使用完一支玻璃酸钠，但这两群体中都存在一定比例 (成人30%+，儿童40%+) 的消费者无法在24H内使用完一支单剂量滴眼剂。

• 思考点：玻璃酸钠滴眼液是否能依托浓度阶梯+成分添加，从‌单一功能转向‌“基础保湿+靶向治疗”复合功能，以此触达更广人群，拓展更多场景？

玻璃酸钠的增长思考点：从‌单一温和护眼剂‌转向‌“基础保湿+靶向治疗”复合功能‌，优先开发抗炎型剂型，并依托浓度梯度覆盖预防-治疗全场景。

海外海露Hylo已有4款在不同浓度的玻璃酸钠滴眼液基础上增加不同的成分，比如0.1%玻璃酸钠+肝素，进一步扩展到眼部感染和炎症市场。

• 下一次玻璃酸钠滴眼剂的增长机会在哪？

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