东方红、中泰资管：多只基金净值创新高，经理展望后市

【券商资管公募权益类基金二季报出炉，多位基金经理表现亮眼】近日，东方红资产管理、中泰资管等券商资管披露旗下公募权益类基金二季报。今年上半年，A股市场交投活跃，人工智能、机器人等板块表现出色，一些券商资管权益基金经理净值创新高。 例如，东方红资产管理江琦管理的东方红医疗升级股票发起A上半年净值增长44.55%，创成立三年多以来新高；中泰资管姜诚旗下产品净值也创新高，截至6月末，其代表作中泰星元灵活配置混合过去五年净值增长超108%。 截至二季度末，券商资管有三位权益类基金经理公募基金管理规模超百亿元，分别是东方红资产管理的李竞、周云（152.66亿元），以及中泰资管的姜诚（126.06亿元）。 江琦表示，创新药强势反弹带动医疗行业基金表现亮眼。其管理的东方红医疗升级股票发起A上半年净值增长率达44.55%。该基金上半年表现尚可，因2023年底坚持创新药方向布局。 二季度，江琦保持生物药等配置，增加科创板和港股创新药配置，港股创新药持仓增至20%左右，6月底小仓位挖掘新公司。截至6月末，该基金股票仓位为90.37%，维持高仓位运作。 江琦认为，创新药进入收获期，收获期较长。从中国创新药走向全球看，第一个投入期是2015 - 2024年，收获期第一阶段在2025 - 2029年。她对创新药行业未来发展更坚定。 东方红资产管理周云管理的东方红京东大数据混合上半年净值增长6.55%。截至二季度末，该基金股票仓位为77.39%。 周云称，市场低估两件事长期影响：一是一年期定存利率跌至1%以下，居民财富有向股权类资产转移动力；二是“反内卷”提升高度，国内GDP增速或放缓，但ROE回报会上升，支撑中国资产长期慢牛。 中泰资管姜诚代表作中泰星元灵活配置混合A二季度净值增长0.3%。截至二季度末，股票仓位为85.77%，较一季度末略有下降。 二季度，姜诚组合受益于红利资产表现，受累于顺周期行业弱势。他宏观乐观，微观个股谨慎，坚持保持组合稳健性。 中泰资管田瑀管理的中泰星宇价值成长混合A二季度净值下跌1.91%，截至二季度末股票仓位为92.51%，维持高仓位运作。 田瑀称不采取回避或防守策略，因市场悲观预期已隐含在股价中，应拉长时间考虑问题。他看好高端白酒，认为商务需重要驱动力，维持较高高端白酒仓位。

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