共探AI时代发展新机遇，Wind2025家办高质量发展论坛成功举办！

7月10日，备受业界瞩目的Wind2025家办高质量发展论坛在广州盛大举行。

本次论坛由领先的金融信息服务商Wind，联合旗下第三方机构万得基金举办，主题为“AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践”，Wind带来AI赋能的家企财富管理及买方投顾综合服务体系，旨在应对AI时代下家办发展与投顾服务面临的新机遇与新挑战，探寻行业高质量发展新路径，共谋全球配置新未来！

超200位嘉宾受邀出席出席本次论坛。来自头部券商、基金公司、保险资管、理财子、信托等资管大咖及财富管理行业顶尖专家，与150+海内外家办掌门人及企业代表齐聚一堂，围绕论坛主题，呈现了6大精彩的主旨演讲、2场深入的圆桌对话。活动及内容受到了与会嘉宾的高度肯定和赞赏。

广州市地方金融管理局傅晓初局长到场致辞。他表示，受赖志鸿副市长委托，谨代表广州市政府和市委金融办，对论坛的成功举办表示热烈祝贺！广州经济活力充沛，金融业态丰富，是全国第四个金融业增加值超三千亿的城市，具备发展投资业态良好的资源禀赋优势和财富土壤条件。广州市委金融办副主任温科银等出席论坛。

万得集团高级副总裁、万得基金总裁简梦雯代表主办方致欢迎辞，并带来了《AI赋能的家办财富管理平台解决方案》的主旨分享。简梦雯指出，全球财富进入传承周期，家办行业蓬勃发展，但面临资产配置复杂、买方投顾转型身份模糊等痛点。Wind推出AI赋能的家办财富管理解决方案，深度赋能买方投顾工作流、服务链与生态圈，发布万得家办智库以构建全方位生态服务体系，期盼以实际行动让万得成为家办转型升维的赋能者，成为买方投顾领域的持续共建者，让Wind Alice成为家族办公室的“最强合伙人”。

广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官戴康带来了全球宏观经济展望的主旨演讲。他指出，当前全球处于新旧秩序切换的“混沌期”，债务周期、逆全球化及AI产业趋势成为资产配置核心矛盾。建议家办采用“全球杠铃策略”，一端配置确定性稳健资产如中国利率债、黄金，另一端布局高收益高波动资产如AI产业链相关资产。同时，关注新兴市场尤其是泛东南亚地区的投资机会，实现资产长期稳健增值。

广发基金党委委员、公司总监曹磊带来了以概率思维为基、以账户配置为纲，实现长期稳健增值方法。强调以概率思维评估投资胜率与赔率，提出“恒星+卫星”账户配置策略，兼顾稳胜率与博赔率，结合跨资产配置分散风险，助力资产长期稳健增值。

百年保险资管党委书记、董事长杨峻指出，家族财富传承面临挑战，需以正念为核心进行管理。道层面，强调“传家”重于“传富”，财富应服务于家族文化价值观与人生幸福。术层面，提出觉察当下、专注目标、管理情绪，并将正念融入投资决策。心层面，重视和谐家庭关系，通过家族会议等机制调节冲突，实现高质量沟通。

中欧财富总经理郑焰表示，高净值客群在经济不确定性下，需求更趋稳健、多元与个性化。家办面临资产配置、风险管理及成本控制等挑战，需科学、专业的一体化方案。家办可借助强化投研支持、优化服务流程，构建第二增长曲线，满足高净值客群长期财富管理需求。

易方达基金投资顾问业务投资总监安伟称，家办面临客户求稳、多元配置及长期传承需求，需科学资产配置与风险管理。可借鉴“目标风险+多元配置”策略线，结合客户生命周期需求，有效平衡风险与收益，依托专业投顾实现全周期财富管理，提升客户盈利体验与长期财富保值增值能力。

之后的圆桌论坛环节，万得基金投研负责人陈逸迪作为圆桌一主持，对话嘉宾源峰基金固收投资部负责人、基金经理韩冰，迈普集团总裁、历荣资产创始人花蕾，信银理财财富管理事业部多策略及权益投资部副总经理李玲，尚信国际信托总裁、尚合家办创始人施峥嵘，华润信托资产管理部总经理张晓伟，就家办投资趋势洞察与资产配置新动向进行了专业的前瞻性探讨。

针对家办综合管理与全球配置实务，圆桌二主持——传家智库主理人、世家联合家办创始人柏瑞敏，与CHCC 华承资本合伙人、首席投资官费奕，GPTX 简坤投资创始人、首席执行官高婷，安永中国私人客户税务服务合伙人李敏妹，中国外贸信托家族财富事业部总经理李珊，广州投顾学院高级教学顾问夏文庆进行了精彩分享。

最后，万得集团高级副总裁、万得基金总裁简梦雯与现场嘉宾共同登台，为“万得家办智库” 正式揭幕。

万得家办智库，立足于家族办公室的核心需求，提供专业投研支持、资配策略定制、优秀产品甄选、全球专家库咨询、家办生态共享等服务，助力家办实现财富管理、传承规划与生态价值的全面提升！

这是Wind联合旗下万得基金连续第三年举办家办论坛。Wind以数据驱动投研、以AI赋能投资、以共享凝聚生态，致力于为家族、企业财富管理与投顾服务提供全方位的买方投顾一站式智能解决方案，探索行业高质量发展新路径。

期待明年再相会！

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公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

市场有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，当您购买基金产品时，既可能享受基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请详细阅读基金合同、基金招募说明书、风险揭示书等基金产品法律文件，熟悉基金的风险收益特征和基金特性，并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等因素评估自身风险承受能力，理性并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示：

一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

1. 如果您购买的产品为养老目标基金，该产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

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五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资遵循“买者自负”的原则，在做出投资决策后，投资风险由您自行负担。

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