中信集团架起对接全球资本市场“高速路”

2025年以来，香港金融市场强势复苏，IPO融资额突破千亿港元大关，登顶全球榜首，港股成为中国资产重估的主要阵地，港股恒生指数以20%的半年度涨幅在全球重要市场中排名第三，其投资价值正在被市场重估。

今年上半年，中信集团旗下中信证券、中信建投证券累计服务22家企业在A股、H股上市，融资规模超270亿元，服务数量、融资规模均市场领先，并在香港市场实现历史性突破。

从比亚迪56亿美元H股闪电配售，到宁德时代98天闪电登陆港交所，中信跨境金融服务以香港为枢纽，架起了对接全球资本市场的“高速路”。

股权融资跑出加速度，锻造跨境融资“超级通道”

香港市场繁荣的背后，离不开监管政策的支持。2024年，国务院发布新“国九条”后，证监会发布五项资本市场对港合作措施，其中包括支持内地行业龙头企业赴港上市。2025年5月举办的国新办新闻发布会上，中国证监会强调，将不断深化市场开放，巩固提升香港国际金融中心地位。

为进一步助力企业赴港融资，港交所优化上市定价机制，建立“科企专线”，推出快速申请流程，助力战略新兴产业、硬科技和生物科技等领域企业快速上市，并为消费类企业上市创造便利条件，允许部分企业同股不同权、接纳未盈利企业。

中信集团作为中央金融企业，贯彻金融强国战略，实施金融“强核”工程，聚焦金融互联互通、人民币国际化和香港国际金融中心建设，推进跨境金融生态圈建设。

今年上半年，借助中信金控投行子委及香港区域分会跨境联动作用，中信证券、中信建投证券以全流程专业服务打通上市链路，助力12家不同领域的企业在港交所上市，市场占比接近30%。

再融资方面，中信证券助力比亚迪完成56亿美元H股闪电配售，是近十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目，创下全球资本市场多个里程碑。

在新能源及矿业领域，中信建投证券助力宁德时代完成港股IPO，该项目从申报至上市历时仅98天，创下近三年全球最大IPO、有史以来最大A股公司港股IPO及最大新能源行业港股IPO等多项纪录。中信证券独家保荐赤峰黄金上市，是香港市场今年以来首单A股公司H股IPO，基础发行规模28.22亿港元，是2023年以来最大规模矿业IPO。

在消费领域，港股凭借灵活的上市机制，吸引了大量稀缺消费标的。上半年，中信证券助力沪上阿姨、颖通控股、圣贝拉上市，中信建投证券助力周六福上市，陪伴中国新消费企业走向全球。此外，中信证券完成IFBH在港上市，这是2018年以来港股上市发行规模最大的东南亚企业IPO。据介绍，IFBH是一家植根泰国的饮料食品公司，旗下椰子水品牌在内地和香港市场占有率领先，此次上市也是中信证券成功开拓东南亚市场又一里程碑项目。

此外，还有多家科技创新、医疗健康等领域的企业正在中信证券、中信建投证券的助力下积极筹备赴港上市。

债券融资通全球，打造离岸融资“融通桥梁”

2025年，在全球资产重新配置大环境下，中资离岸债迎来快速增长。据Wind统计，今年1月至6月，中信系机构承销中资离岸债项目数、承销规模均位居市场前列，构建起横跨多市场、多币种的债券服务体系。

在服务境内客户方面，中信证券助力国家电网发行40亿元离岸人民币债券，创迄今为止央企离岸人民币债券单次发行规模最大、期限最长纪录。中信建投证券助力成都空港兴城投资集团发行中西部地区首笔社会责任美元债券，创2024年以来中西部地区同信用等级美元计价境外债券历史最低利率。

在服务境外客户方面，中信证券助力匈牙利储蓄银行发行人民币离岸债券，这是全球首笔公募MREL离岸人民币绿色债券，为中东欧企业接入中国资本市场提供了关键支点，推动了人民币国际化进程。中信银行响应共建“一带一路”倡议，协助吉尔吉斯斯坦财政部发行国际美元债券，这是该国首次登陆海外资本市场的标志性交易，得到吉方高度评价，彰显了中资金融机构的全球服务能力。

全球资产配置开新篇，构建跨境财富“流转中枢”

在全球资产配置格局加速重构背景下，人民币资产的全球配置价值日益凸显，为跨境财富管理带来结构性机遇。在此背景下，中信集团在港机构协同发力，建立完善中信金控财富管理委员会跨境融合推动机制，以金融互联互通为核心突破口，围绕债券通、股票通、跨境财富管理等领域开展了一系列创新实践，全市场遴选并首发港股通“中信优品”，推动子公司发行跨境理财通“中信创品”。

华夏基金对接全球投资机构，境外ETF发行数量及规模市场领先，成功发行亚太地区首支面向零售投资者的代币化基金——华夏港元数字货币基金，并成功开拓日本、巴西、新加坡等地ETF互挂业务，让更多全球投资者“一键投资中国”，助力人民币国际化。中信期货国际已为全球29家主流交易所的400多个期货、期权等场内衍生品种提供经纪服务，核心经营指标在港中资同行中位居前列。

展望未来，中信集团将持续践行国有金融企业的使命担当，锚定“打造国际一流投行和投资机构”目标，发挥跨境综合金融服务优势，依托“要出国、找中信”“来中国、找中信”服务品牌，建立服务全球的国际业务协同合作平台，为推动金融强国建设、加快人民币国际化进程贡献中信力量。