北京
在全球三大国际评级机构接连下调中国地产行业评级、地产美元债市场持续低迷的严峻背景下，首创集团下属首创城发集团于3月13日和26日成功发行两笔合计9.5亿美元债券。首创城发集团不仅成为近年来首家完成大规模美元债发行的国有地产企业，其双周融资规模更是创下行业之最。
在房地产行业整体承压、市场信心亟待修复的关键时刻，本次两笔境外美元债券成功发行不仅展现了国有地产企业在国际资本市场的强大韧性与卓越信誉，更向市场传递了积极信号，为地产行业注入了宝贵的信心动能。
此次发行是首创集团近四年来首次重返国际债券市场，具有里程碑意义。首创集团秉持“尊重市场、精准研判、高效执行、深度对话”的境外融资策略，敏锐捕捉中资美元债市场回暖的宝贵窗口期，迅速决策并启动发行计划。在发行过程中，首创集团充分发挥统筹优势，对发行时机、定价策略、基石订单等关键环节进行周密部署，同时高效开展全球路演，与投资者展开多层次、高密度的沟通，为成功发行奠定了坚实基础。
本次境外债券发行获得全球资本市场的热烈追捧，共吸引近200家全球顶尖投资机构踊跃参与，包括国际知名资产管理公司、顶级对冲基金、全球公募基金、中资银行及券商等多元化主体，充分体现了国际资本市场对首创集团信用资质及发展前景的高度认可。
其中，北京市属银行华夏银行在本次境外债券中发挥了举足轻重的作用，为债券定价提供了关键指引和基石资金支持，不仅彰显了华夏银行在支持北京市属国企发展方面的坚定决心与强大实力，也为首创集团在国际资本市场上的融资活动注入了强劲动力。
本次境外债券的成功发行，充分印证了首创集团在国际资本市场的卓越影响力，既为房地产行业破解债务压力提供了可借鉴的融资标杆，增强了行业信心，更为首都国企深化国际化战略、融入全球资本市场注入了一针强心剂。
内容来源：集团财务管理部
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