梁邦海董事长任职获批，西安银行后续或应关注三大问题

7月12日，国家金融监督管理总局网站发布了一则公告，内容是陕西金融监管局已核准了梁邦海的西安银行股份有限公司董事长任职资格。尽管是核准任职资格的“一小步”，但董事长一职的最终确定或也是西安银行高层团队趋于稳定的“一大步”。

梁邦海任职资格批复情况一览

图表来源：国家金融监督管理总局网站

西安银行高管队伍问题及梁邦海履历

事实上，西安银行可能是由于股权结构较为分散，同时国外资本加拿大丰业银行又为第一大股东（股权占比18.11%），故而近年来高管队伍的交替流动颇不顺畅。

此前，梁邦海以行长身份，先后代理董事长和董事会秘书职务，并担任党委书记，身兼四职、在业内较为罕见；同时，5月中旬该行又因独立董事廖志生超期服役被陕西证监局执行监管（陕证监措施字〔2024〕9号），却由于涉及23年9月开始执行的《上市公司独立董事管理办法》，涉及独立董事人数要求而暂时无法离任，后迟至6月20日才新增冯根福、曹慧涛和于春玲三人为独立董事；同时，该行目前还有黄长松、张成喆两位副行长均已服役八年之久，超过了19年12月原国家银保监会发布的《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中提到的不超过七年的年限要求。

从个人履历来看，梁邦海出生于1970年8月，博士研究生学历、西北大学应用经济学专业博士后，具有高级会计师职称。早期就职于中国投资银行西安分行；后转国家开发银行系统，在该行陕西分行升至处长后，转赴西藏分行任党委委员、副行长，后又担任陕西分行党委委员、副行长；接着又来到平安银行任职，担任该行西安分行党委书记、总行公司业务高级督导兼银川分行筹备组组长等职。2021年2月，开始任西安银行行长；2023年9月原董事长郭军离职后开始代理董事长；2024年4月开始担任该行党委书记，并在原董事会秘书石小云4月离职后代理其职。

注：图右为西安银行梁邦海。

后续或应关注三大业务问题

从业务层面来看，西安银行近年来在发展中遇到的问题，首先是利润增速赶不上营收增速。为客观起见，机构之家将包括西安银行在内的7家A股上市中西部城商行的营业收入及归母净利润进行比较，以2016年数据为基数“1”，那么西安银行七年来其营业收入从“1”增至“1.59”，虽然逊色于成都银行和长沙银行，但仍然排名第三，好于其它四家行；而归母净利润则仅从“1”增至2023年末的“1.22”，排名第五。

说到底，这也是某种程度的“增收不增利”问题。在当前形势下银行业遇到的挑战是历史性的、也是系统性的；毫无疑问，今后一段时期内不少银行的效益将日益趋于盈亏平衡点附近，故而后续银行对于利润水平的考量更应重于营业收入。毕竟，日益微薄的利润愈发承受不起风险的爆发，而营业收入的增长、某种程度上也是风险敞口的增长。

2016至2023年A股上市中西部城商行营业收入增势一览

基础数据来源：iFind

2016至2023年A股上市中西部城商行归母净利润增势一览

基础数据来源：iFind

其次，西安银行的净息差水平堪忧，这或许也是利润增长相对落后的重要原因。从数据统计来看，2024年1季度该行净息差为1.16%，相比于2023年末的1.37%下降了21个基点。同时，该行这一水平在所有的42家A股上市银行中排名倒数第四。而且值得注意的是，排名末尾的厦门银行、上海银行、南京银行等，净息差较低有上述行主营地域位于东海沿海因素，市场有效性较高、同业竞争更为激烈。做为参照，临近地域的兰州银行和郑州银行，1季度净息差分别为1.60%和1.96%。故而后续西安银行可进行专项研究，在该领域或许还有一定潜力可挖。

2024年1季度部分低净息差A股上市银行一览

单位：%；基础数据来源：iFind

第三，则是西安银行的资产质量问题，关注类贷款占比也相对较高。从最新的2024年1季度末数据来看，尽管西安银行的不良贷款率为1.43%，在上述七家A股上市中西部城商行中相对尚可；但该行的关注贷款比例相对较高，为4.19%、仅次于兰州银行的6.09%。概言之，关注类贷款是有风险、但风险尚未完全暴露的问题贷款，后续一般会按一定比例下迁为不良贷款，关注类贷款规模占比越大、后续新增不良的几率也更高。同时，业内部分银行通过“资产质量调解术”，将部分实质已是不良的贷款暂挂于关注类科目，也是常见操作。

A股上市中西部城商行资产质量情况一览

单位：%；基础数据来源：iFind