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史诗级利好,地产大涨,地产链中还有啥可以买?

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最近一段时间,A股最火的莫过于房地产板块,相比市场其他行业,回暖的不止一星半点。Wind数据显示,截至5月20日,自4月24日低点以来房地产板块在16个交易日里累计显著上涨。

主要原因与最近集中出台的地产政策相关:5月17日,国务院召开全国切实做好保交房工作视频会议、央行连发三项通知、国新办举行国务院政策例行吹风会介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。

► 具体来看,在房贷利率方面,央行发布了《关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》、《关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》、《中国人民银行国家金融监督管理总局关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》,分别涉及:取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点以及下调首套和二套住房贷款最低首付款比例。

► 同时,央行宣布拟设立保障性住房再贷款,规模3000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期4次,预计可释放5000亿元左右的信贷需求,主要用于收购已建成未出售商品房,用作保障性住房。

► 此外,对于闲置土地以合理价格回收,自然资源部表示,明确支持地方政府以合理价格收回企业无力继续开发的闲置土地,或者收购司法以及破产拍卖中流拍的土地。

所以,受接二连三的重磅利好政策影响,部分地区房产挂牌价出现反弹。根据冰山指数数据,深圳最新一周冰山指数为57282,较前一周的57179上涨103,周涨幅0.18%,止跌小幅反弹。


数据来源:冰山指数,时间截至2024年5月19日。

但是,地产行业开发周期较长,从房企拿地,到规划设计、项目开工、施工建设、预售,再到后续的竣工交付,长达3-4年,涉及到的产业链行业众多,包括地产开发(房地产)、开工链(如水泥、机械设备)、竣工链(如家居、家电、玻璃玻纤、建材、装饰)等。

富二带客官们复盘历史上“稳地产”下的地产链行情,可以得出三个结论。

1

地产板块的行情始于政策、终于政策,行情持续性和弹性不如地产链;

2

开工链板块和开工数据关联度极高,因此行业库存高位时开工链弱,库存低位时开工链强;

3

竣工链板块整体表现更优,不仅可以享受前期政策博弈下的估值修复,还能享受后期基本面改善下的业绩提振。

从本轮行情来看,的确二级市场呈现出竣工链表现更优的情况。近一段时间,地产链中涨幅靠前的板块主要是家电和建材。Wind数据显示,截至2024年5月20日,自2024年2月5日低位以来,申万一级行业中家用电器和建筑材料涨幅均高于同期房地产涨幅。

富二带大家来分析分析家电和建材行业:

家电行业:一方面,受地产政策密集出台的影响,有望提振家电行业中长期的增长预期,家电板块的估值或得到提升。

另一方面,出海数据非常亮眼。海关总署数据显示,4月我国家电出口额同比增长17.8%。在3月家电出口增速有所回落后,4月家电出口增速重回较高增长态势。同时,根据统计局数据,4月家电和音像器材类零售额为641亿元,同比增长4.5%。

此外,此前还有多地发布以旧换新行动方案,推动家电等消费品以旧换新计划的落地~

建材行业:其一,消费建材作为地产后周期板块,近期地产利好政策持续释放,有望带动地产链需求的回升,消费建材需求有望进一步增加。其二,此前政策发力去库存方向,叠加近期水泥、玻纤等价格均有提价修复利润的动力,建材等地产链竣工端表现或更优。

整体来看,家电和建材作为地产后周期的品种,在行业基本面和地产政策利好地带动下,或持续受益。对建材和家电板块感兴趣的客官,不妨通过相关ETF把握投资机遇。

比如,富二家旗下的建材ETF(516750)和家电ETF(561120)

◆ 建材ETF跟踪的是中证全指建筑材料指数,全面覆盖消费建材、大宗建材等细分行业龙头,包含玻璃制造、水泥制造、其他建材、防水材料、管材等行业。

◆ 家电ETF跟踪的是中证全指家用电器指数,家电细分行业集中度非常高,包含空调、冰洗、家电零部件、彩电、清洁小家电等行业。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本产品由富国基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。请投资者关注指数基金投资风险、ETF基金投资的特有风险等,在全面了解新基金风险收益特征、运作特点及销售机构适当性匹配意见的基础上,审慎做出投资决策。

-#日富一日 地产链-

各位客官看好地产链中的哪些相关板块呢?欢迎留言分享~

留言被精选且点赞数前10名的客官,富二将奖励10元话费给到客官~


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本活动截至2024年5月23日17:00结束,最终解释权归富国基金管理有限公司所有。

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