2024年5月7日,韦尔股份获国信证券买入评级,近一个月韦尔股份获得9份研报关注。
研报预计2024-2026年EPS为2.26、3.51、4.60元,当前股价对应2024-2026年45.0、29.0、22.1倍PE,维持“买入”评级。研报认为,半导体市场复苏节奏以及幅度相较我们之前预期更温和,小幅下调公司2024-2025年营收至266.46/317.20(前值270.89/330.43亿元),2026年营收预计为362.34亿元;下调2024-2025年归母净利润至27.47/42.63亿元(前值31.94/44.87亿元),预计2026年归母净利润55.87亿元。
风险提示:需求不及预期;芯片制造产能不及预期;新品不及预期等。
本文源自金融界
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