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金银铜齐涨!白银突破逾十年高位,新一轮大宗超级周期开启?

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全球大宗商品再次迎来齐涨!

国际铜价周五涨4.21%报5.0830美元/磅,周三盘中最高涨至5.1280美元/磅,创下历史新高,本周累计上涨9.01%。


COMEX白银涨6.36%,10多年来首次突破31美元/盎司,报31.775美元/盎司。


这一涨势使得白银成为今年以来表现最为亮眼的主要大宗商品之一,累计涨幅超过31%。今年以来,贵金属价格不断刷新历史新高。此外,原油、锡、镍等能源及工业金属价格也在大类资产中备受热捧。


// 供需趋紧,白银今年供应缺口将扩大 //

世界白银协会公布数据显示,2023年全球白银需求总量为35551吨,白银缺口为4400吨左右。2024年在矿产银产量复苏的带动下,全球白银总供应量预计将增加2%-3%,达到31700余吨;白银总需求预计增加1%,达到36700余吨;供需缺口仍将高企,达到5000吨左右

道明证券认为,鉴于目前的需求速度,伦敦金银市场协会的库存在未来两年内可能会耗尽

汇丰银行则认为,全球对银币和银条的需求将下降,许多散户投资者在过去几年中已经大量购买银币和银条,目前对进一步增加持有量的兴趣不大。高银价促使更多银币和银条流入二手市场,这减少了对新铸造银币和银条的需求。全球通胀虽然依然存在,但正在逐步缓解。珠宝行业对银的需求前景并不乐观。白银供给小于需求,起的作用是帮助防止银价大幅下跌,但并不足以支持长期的牛市。

// 美联储9月降息概率近70%,大宗超级周期开启? //

周三公布的弱于预期的经济数据推动股市再创历史新高,并引发了对美联储准备何时开始降息的猜测。根据CME美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据,交易员目前预计美国9月份降息的可能性约为70%。与本周早些时候相比,这标志着大幅增长。

申银万国期货表示,目前美国通胀呈现粘性,二季度降息预期基本落空,不过最新公布的4月通胀出现降温,非农就业数据低于预期,失业率上升、薪酬增长放缓,叠加新申领救济金人数出现意外上升和零售的疲弱,令市场对美联储三季度降息的期待升温。关注短期反弹能否延续。

摩根大通(JPMorgan)知名量化分析师马尔科科拉诺维奇(Marko Kolanovic)表示,新的大宗商品“超级周期”已经开始。这意味着大宗商品价格将面临新一轮上涨趋势。

他表示这将是过去100年里第五个所谓的超级周期,之前的超级周期始于1996年,受益于中国经济崛起、美国经济恢复、美元走弱等因素的影响,并在2008年达到顶峰。随后大宗商品经历了12年的震荡下跌,在这12年内,页岩油供应过量、美元上涨等因素令油价缺乏上行动力,而去年的新冠疫情更是对原油需求构成巨大冲击。

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