湖北
美股 AI 巨头集体大崩盘，AI 芯片之王英伟达单日暴跌 10%，算力服务器之王超威电脑当日暴跌 23%，台积电等这些上下游企业也未能幸免。
其实，去年 8 月 AI 也曾这样大跌过一回，半年以后，英伟达反而涨了一倍，超威电脑更是大涨了 3 倍，这跟风的人也吃到了 AI 的红利。所以，这一次 AI 大跌，不少人都在想抄底。
但是，这一次的大跌和去年截然不同。去年，以 ChatGPT 为代表，各种 AI 下游应用是排着队上限，一次一次颠覆大家的认知，这个时候 AI 估值的天花板就是人的想象力。
现在，经过一年多的时间，大家发现 AI 的故事没有完全兑现，ChatGPT ，sora这样的下游 AI 应用仍然在亏钱，还没有形成商业闭环。下游的疲软预期，也反映到了 AI 产业链的上游。光刻机龙头阿斯麦，第一季度新增订单总值环比暴跌 61%，远低于预期。芯片代工之王台积电，也下调了增长预期。
注意了，在这样的基本面支撑下，现在 AI 的估值已经很贵了。两年不到的时间，英伟达大涨超 6 倍，市值来到了 2 万亿美元，估值到了 60 倍左右。再好的公司，60 倍估值，你就需要谨慎了，因为好公司也需要好价格。对于这种估值弹性比较大的科技型公司，我们要么早早埋伏进去，要么等市场错杀的时候再买入。现在看来，这跌幅还不够，需要耐心等待。
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