XR2+Gen2平台发布助力MR/VR发展 国内哪些供应链厂商值得关注？

华金证券发布研究报告称，各种头显的问世，大幅推动XR发展。云计算又使得基于云端的XR应用纷纷涌现，AR和MR成了主流。自2023年6月苹果携VisionPro入局后，XR行业从传统的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术向混合现实(MR)技术转变。

较第二代骁龙XR2芯片CPU/GPU均有提升，有助于在MR/VR中释放更真实、更细致体验。

2024年1月4日，高通技术公司宣布推出第二代骁龙XR2+平台。该平台采用单芯片架构，支持90FPS的4.3K显示分辨率的空间计算，为工作和娱乐带来清晰视觉体验。

CUP/GPU提升

在第二代骁龙XR2基础上，第二代骁龙XR2+采用单体式设计，CPU频率提升20%，GPU频率则提升15%，同时带来25%的性能提升以及50%的能效提升，可提供清晰视觉效果、更快频率、更少抖动等。进一步增强平台功能包括动态注视点渲染、空间扭曲和游戏超分辨率，可实现更加身临其境4K图形。

支持单眼4.3Kx4.3K显示分辨率

SnapdragonXR2+Gen2聚焦视觉效果，可提供身临其境的娱乐、真人大小的覆盖和房间规模的无限桌面体验。每只眼睛支持每秒90帧的高达4.3kx4.3k显示分辨率，场景以更多深度、阴影、纹理和颜色展现在眼前。

支持12个或更多路并发摄像头+强大端侧AI能力

搭载第二代骁龙XR2+的设备能够支持12路及以上并行摄像头和强大的终端侧AI，轻松追踪用户的运动轨迹和周围环境，包括手、头部、控制器、面部表情、深度估计和3D重建，从而实现融合物理和数字空间的便捷导航。

支持多种连接，无延迟共享XR体验

凭借对最新QualcommFastConnect移动连接系统的支持，通过超快Wi-Fi7和Wi-Fi6E以及蓝牙5.3和5.2无线连接，享受无延迟共享XR体验，与以前的FastConnect版本相比，量提高60%以及延迟更低。

效能表现为XR处理器的重点，专用芯片优化助力XR未来发展。

作为兼有显示、感知、定位、交互等多种功能的电子设备，虚拟现实产品需要处理器、MCU、面板驱动芯片、MEMS、感测芯片、加速度计芯片、陀螺仪等多种芯片及零部件，随着虚拟现实设备的分辨率日益提升、交互功能更加丰富，对专用芯片的需求也步入正轨。相比于智能手机等小视野设备，沉浸式的XR体验由于视野较大，对于分辨率、刷新率、用户感知、环境感知、定位技术的需求都提升了一个等级，因此对处理器的性能和功耗需求也更高。且XR应用与人眼有较密切的联动关系，成像距离贴近眼球，对眼球的侦测能力是智能手机所没有的功能。

同时，头盔式VR更加看重传感器芯片的反应速度，乃至将多传感器芯片所取得的外界信号加以融合处理并实时反应的能力，与处理器效能表现密切相关。随着VR应用场景进一步明确，市场认可度不断提升，高通、海思等企业陆续推出XR专用芯片。迄今为止，已有超过80款搭载高通骁龙XR平台的设备发布。

据高通公司宣称，目前已有5家硬件厂商正在开发搭载XR2+Gen2芯片的设备，包括三星、HTCVive、Immersed、玩出梦想(原YVR)等，其中未公布的第五个合作厂商将在CES2024(国际消费类电子产品展览会)上展示新品。

随着芯片的升级和镜头的迭代，虚拟现实体验会更加沉浸式;手势识别、裸手识别等新技术正在兴起，也将为行业带来更多可能性。建议关注国内消费端XR内容开发与终端设备龙头厂商及进入各XR供应链厂商。

立讯精密(002475.SZ)

公司深度布局ARVRMR产品，未来将受益于产品放量。在AR/VR/MR领域，公司着力进行完整的产品深度布局，发挥自身在产品工艺、精益生产、自动化等的优势，未来将深度受益产品放量。

欧菲光(002456.SZ)

深耕光学赛道多年，欧菲光在今年4月宣布成立元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等，加速布局VR/AR领域。

公开资料显示，欧菲光早在2015年开始就对VR/AR领域进行了战略布局。2015年欧菲光与在4D雷达和激光雷达、VR/AR、HUD、传感器领域极具技术优势的以色列，在智能终端和VR等领域开展广泛的合作。2016年，欧菲光通过并购进行了相关投资布局，还同深圳大学开展产研合作，合作研发自由曲面技术等，在深圳成立了VR/AR光学研发中心。

欧菲光透露，目前公司已有多个VR/AR项目处于定点开发中，并有部分项目成功量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。这得益于公司开拓VR/AR业务的优势：其一，拥有完备的性能测试环境、国际领先的自动化生产线、系统的研发能力、完善的品质管理体系和先进全面的检测设备；其二，围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户需求，从而提高客户的认可度和粘性。

未来，公司将持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务，使之成为公司未来重要的增长贡献领域。

歌尔股份(002241.SZ)

歌尔光学自2012年成立以来，一直致力于VR&AR、微投影等光学显示技术的研发和生产，尤其在VR光学领域有着深厚的研发积累和量产制造优势：2014年歌尔光学便实现全球首款菲涅尔镜片量产；2016年实现全球首款非球面镜片量产并快速占领中高端VR设备的光学显示领域市场；2019年实现全球首款Pancake VR显示模组量产并连续多年出货量领先；2022年通过对菲涅尔镜片技术升级，大幅提升了产品的光学显示效果，探索出多样化产品方向。

据悉，歌尔是Meta、索尼、Pico等众多VR龙头厂商的核心/独家代工厂，在技术、良率和经验等方面具备显著优势，截至2022年歌尔在高端VR/AR整机代工领域中市占率接近80%。

未来，歌尔光学将继续在VR/AR光学显示领域探索创新，持续推出满足市场需求、性能卓越的VR/AR光学显示产品，助力行业技术的革新和升级，为消费者带来沉浸美好的视觉体验。

深科达(688328.SH)

1月9日，深科达获华鑫证券增持评级，近一个月深科达获得1份研报关注。研报预计公司2023-2025年收入分别为7.92亿元、8.95亿元、10.10亿元，EPS分别为0.11元、0.15元、0.22元。研报认为，深科达作为智能装备领军企业，正大力开拓VR/MR市场，并在VR设备领域取得重要突破，已能提供3DVR热成型贴合设备、3DAA胶合设备以及IJP设备等先进的生产设备。

公司坚持自主创新，持续投入较高的技术研发资金，截至2023年1-9月，公司研发投入7055.13万元，同比增长18.39%，研发费用率为14.92%。

公司与扬杰科技、通富微电、华天科技等优质客户建立合作，注重品牌建设，荣获多项荣誉，并成为扬杰科技在半导体测试分选机业务领域的首选供应商。

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