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本文作者:竺兰
本文编辑:卫星酱
文末获取《Excel 记账表格》源文件!
大家好,我是懂点 Excel 的小兰~
2023 快结束了,我想知道今年存了多少钱,打开支付宝、微信、银行卡一一查看,忍不住发出疑问:我的钱都去哪儿了?
明明没买什么东西,但为什么就是攒不下来钱呢?
当我回想时,只记得每次花的钱并不多,偶尔会有大笔支出,却不记得自己买了什么、花了多少……
于是,我决定在 2024 年养成记账的好习惯!知道钱花在了哪里,才能更好地控制支出不是吗?
但试用了好几款市面上的软件,要么功能复杂、各种广告、开会员……最重要的是,这些软件不符合我的记账习惯,用起来特别难受。
所以,我就发挥主观能动性,动手做了一个【Excel 记账模板】,简单好用易上手,轻松填写、数据查询、统计分析,通通可以搞定,关键还免费!
这份【记账表格】制作非常简单,一学就会!
一起来看看吧~
超链接目录
该记账表格一共有 6 张工作表,在主页和每张工作表的顶部都制作了超链接按钮,点击即可跳转到对应的表,方便大家管理。
收支记录
收入记录和支出记录放在了不同的表格,因为这样更符合我个人的使用习惯 (有一点点强迫症) ,如果你想放在同一个表,可以下载模板自行修改。
记账时,我们只需要在【日期】列输入日期,【年】【月】列自动填充,然后填写【收入明细】【收入金额】【备注】就行。
【收入明细】列设置了下拉列表,用鼠标点击就能选择不同的分类,如果想增加或删减分类,只需在【信息设置】表里修改。
支出记录表也是同样的操作,非常方便。
这里用到了 IF 和 YEAR 函数,以及数据验证功能,技巧都很简单,但用好了也能发挥强大的作用,制作出实用的表格!
很多 Excel 技巧,不是你学不会,而是不知道。
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收支查询
如果你想查询某段时间内的收支情况,可以在【收支查询】表里操作。
举个例子!
现在想查询 2023/11/1-2023/11/30 的收支,只需要在 C5、C6 单元格里分别输入「开始日期」和「结束日期」就可以了,结果自动更新。
注意:因为其他版本的 Excel 不能使用 Filter 函数,所以做了两个版本,另一个版本需要在收入和支出记录表里查询 (最新版的 WPS 两个版本都能用) 。
点击切片器里的【筛选】,就能筛选出日期范围内的数据。
统计分析
数据填写完成后,在【统计分析】页面里刷新数据透视表,就可以得到不同分类的消费比例。
有饼图、有条形图对比非常直观,而且是自动统计、懒人必备。
当然了,如果你想按月度、按年份统计数据,可以自行下载案例文件,修改透视表。
简单总结一下,这份记账表格经常用到的工作表一共 4 个:
❶ 收入记录
❷ 支出记录
❸ 收支查询
❹ 统计分析
制作技巧有函数公式、切片器、下拉列表、数据透视表、数据条、超链接等等,这些知识点我们平时的文章中也会分享,难度都不高。
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