格鲁夫的预言

富凯摘要：福特汽车公司计划建设的电池工厂，将使宁德时代的技术获得许可。

作者|辛思路

12月8日，乘联会数据显示，今年1-11月乘用车累计出口345万辆，同比增长64%。11月，新能源乘用车共出口8.9万辆，同比增长8%，占乘用车出口总量的23.5%；其中，纯电车型占新能源出口总量的89%。

行业机构InfoLink Consulting最新数据显示，2023年前三季度全球储能电芯出货规模达143.8GWh，其中宁德时代出货量位列第一。

在海外市场，宁德时代斩获了约47GWh订单，其中包括11月Quinbrook公司的10GWh订单，9月西澳大利亚州政府的300组EnerC Plus储能系统和650套EnerC Plus储能系统合同，6月EES Europe期间来自近百家头部企业的超过40GWh合作协议，HGP公司的450MWh电池储能项目供货协议和未来5GWh储能项目的合作。

12月14日，世界经济论坛公布最新一批“灯塔工厂”名单，宁德时代溧阳基地成功入选。这是继宁德基地、宜宾基地后，宁德时代获评的第三座“灯塔工厂”。目前全球锂电行业仅有的3座“灯塔工厂”，均来自宁德时代。

12月15日，欧洲独立汽车评委会AUTOBEST组委会公布了全球汽车行业年度大奖名单，宁德时代生产的神行超充电池成为全球动力电池行业首个获得年度最佳技术奖的产品。

身为英特尔公司的三大创始人之一的安迪·格鲁夫，13年前就预言了这一局面。

2010年，卸任英特尔董事长已经5年时间的格鲁夫表示，30年前，当美国停止生产消费电子设备时，美国失去了在电池领域的领先地位。然后，美国错过了个人电脑电池，如今在电动汽车电池方面远远落后，“我怀疑美国可能永远赶不上”。

英特尔的教训

在格鲁夫离职后的几年里，英特尔错失了一个非常重大的机会。

2006年，对苹果公司是极为重要的一年。彼时，苹果公司面临一场芯片难题，御用的“PowerPC芯片”在性能功耗上比英特尔的X86芯片落了下风，苹果公司毅然决定，更换Mac电脑的CPU供应商，和英特尔走在一起。

在当年的Macworld大会上，时任英特尔CEO欧德宁身穿白色防尘衣，手托晶圆走向苹果公司CEO斯蒂夫·乔布斯，递给他一块大硅片说，“斯蒂夫，我想报告英特尔已经准备好了”。

不过，在达成将英特尔的芯片植入苹果电脑的协议后不久，乔布斯又带着一个新的想法找到了欧德宁，问他“英特尔会为苹果的最新智能手机产品制造芯片吗？所有手机都使用芯片来运行操作系统，并管理手机网络通信，但苹果希望其手机像电脑一样运行”。

欧德宁事后表示，苹果想付出一定的代价，但不会超过一分钱，权衡之后最终拒绝了苹果的合同。

于是，苹果公司开始在别处寻找手机芯片，乔布斯最终选择了Arm架构。这是一家苹果公司和两个合作伙伴1990在英国剑桥成立的公司，其目的是使用一种新的指令集架构来涉及处理器芯片，相比英特尔主导的X86架构，该架构能够提供更高效的计算，从而降低功耗。

就在英特尔拒绝苹果公司的合同几年后，苹果在智能手机上的收入比英特尔销售个人电脑处理器的收入还要多。英特尔曾多次尝试攀登苹果公司构筑的围墙，怎奈数十亿美元的花费并不能改变后发者的劣势。

曾在2005年-2013年担任英特尔首席执行官的欧德宁承认，他拒绝了iPhone芯片的生产合同，主要是担心会对财务产生影响，其对利润率的执着，已经渗透到英特尔的招聘决策、产品路线和研发流程。

不过，对于移动通讯时代的机遇，格鲁夫担任首席执行官时也没能看清楚。20世纪90年代初，在英特尔总部的一次会议上，有位高管宣称掌上电脑会取代个人电脑，但当时英特尔个人电脑处理器的销售收入非常亮眼，管理层认为向移动设备投入巨资似乎是一场疯狂的赌博，因而决定不进入移动业务。

宁德时代的机会

2021年8月，拜登宣布了一项雄心勃勃的计划，即到2030年将美国新车销量中电动汽车的占比提高到五成。除了顺应脱碳潮流外，此举意味着通过巨额补贴给予国内生产优厚待遇，借此强调减少对中国的依赖，带给美国工人更多实惠。

今年12月1日，美国又公布一份征求意见稿，寻求从2024年起将使用中国产零部件和矿物的电动汽车排除在税收优惠制度之外，但在今年以来进口自中国的相关零部件和矿产不减反增。

上述征求意见稿显示，明年新规生效后，许多目前有享受税收抵免的电动车将失去资格。在这样的政策下，拜登政府的绿色能源梦令汽车经销商们叫苦连连。福克斯新闻网2日称，美国超过3000家汽车经销商签署联名信，呼吁叫停其激进的电动车发展计划。

代表美国大型汽车制造商的行业贸易组织汽车创新联盟总裁兼首席执行官约翰·博泽拉认为，向电动车领域转型需要美国工业基础的彻底转型，“这是一项艰巨的任务，不可能一蹴而就。”

美国业内人士指出，《通胀削减法案》想要的不仅仅是绿色科技，还必须是本土制造，但实际上，如果没有中国工厂带来的成本下降，是不可能推进脱碳计划的。上述指导意见试图通过一种含糊性来解决这个问题，一个明显的灰色地带是许可证的发放。福特汽车公司计划在密歇根州建设一家电池工厂，该工厂将使宁德时代的技术获得许可，指导意见对此给予含蓄的赞同。

战略与国际问题研究中心高级研究员简·中野则坦陈，与太阳能电池板的制造不同，美国从未真正拥有国内电动汽车电池产业。“尽管这会让国会的一些人感到不快，但在这一行业，美国有很多东西需要向中国学习。”

今年1-11月，我国动力电池实现装车配套的企业中，排名前3、前5、前10的动力电池企业动力电池装车量占总装车量比分别为79.5%、88.0%和97.2%。

可以看出，随着我国政策对锂电池产品提出更高的要求，以及行业资金和技术密集的特点，低端产能和尾部企业逐渐被淘汰，市场份额正在进一步向头部企业集中。

很显然，这将进一步推升宁德时代的国际竞争力，而美国或将重演英特尔的教训。

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