网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

大摩曝出英伟达GB200新料:供应链启动,两个细分有新变化 | AI脱水

0
分享至

本文作者:张逸凡

编辑:申思琦

来源:硬AI

市场各种分析的 GB200,大摩又带来了一些新料。

GB200 的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。

另一块值得关注的是,小摩继续在存储供需上发了深度,认为紧张状况延续至2025下半年,价格上涨趋势继续保持。

一、大摩:GB200 供应链更新

近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。

1、 大摩对 GB200 在2024年/2025年的出货量预测

基于CoWoS的产能分配,大摩预测:

• 2024年下半年,预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片;
• 2025年,GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗;

2、 GB200 催生两个增量市场:测试、封装

大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节:半导体测试、半导体封装。

• 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求,数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。
• 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。

3、ASIC 芯片入局AI半导体市场

大摩预测 ASIC(定制化AI芯片)将在未来几年内超过 GPU 的增长速度,并有可能在四到五年内占据云 AI 半导体市场 30% 的份额。

主要原因是由于下游逐渐个性化的需求。参考本月初海力士和美光提到的 HBM 逐渐趋向于定制化,也是因为下游需求的个性化趋势。

同理,ASIC 专为特定 AI 任务设计,可以针对特定算法和模型进行优化,从而获得比通用 GPU 更高的性能。


目前,海外大型云服务厂商,如 Google、AWS、Tesla 和 Microsoft,都在积极开发和部署自己的定制 ASIC。报告中提到的 AWS 的 Inferentia 和 Trainium 芯片,其每瓦性能比 GPU 高出 50%。


二、小摩:存储供需紧张仍在持续

2023年下半年,为了满足市场对 HBM、DDR5 和 QLC SSD 等产品不断增长的需求,存储厂商加大了资本支出来扩充产能。

市场认为,厂商积极的供货会使得存储器的价格增长放缓。

此次,小摩在其报告中指出,尽管供应链有所缓和,但内存市场将保持紧张,直到 2025 财年下半年。这是基于三个因素:

1)AI终端的兴起:AI手机、AI PC将推动终端设备中 DRAM 和 RAM 容量的增长。

报告预测:

• 人工智能手机的内存容量将增加 40%,平均 RAM 将达到 28GB;
• 人工智能个人电脑(主要来自惠普、联想和华硕)将使用 32GB 内存;
• 智能手机/笔记本电脑内容在未来三年将以14%/12% 的复合年增长率增长;

2)良率损失的影响:存储使用的 CoWoS 封装工艺中的良率损失较高,这种良率损失约为 10-15%,将直接影响 HBM 的有效供应。

3)NAND需求增长:得益于 AI 服务器中 QLC SSD(四级单元固态硬盘)的采用。 QLC SSD 凭借其高存储密度和较低成本将逐步取代传统SSD。

基于这些发现,该报告将 2024/2025 财年的内存总目标市场 (TAM) 提高了 15%-18%。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
欧元降息,美元不动,人民币贬值,全世界再次看日本脸色?

欧元降息,美元不动,人民币贬值,全世界再次看日本脸色?

小蜜情感说
2024-06-18 18:41:47
住上海滨江大平层却当起“老赖”,戴上手铐后10分钟同意偿还160万欠款

住上海滨江大平层却当起“老赖”,戴上手铐后10分钟同意偿还160万欠款

上观新闻
2024-06-18 07:25:07
被打中12枪都没死!外媒质疑中国防弹衣藏钢板,拆开后都看懵了

被打中12枪都没死!外媒质疑中国防弹衣藏钢板,拆开后都看懵了

李哥三观很正
2024-06-14 06:28:25
两性:女人G潮时,“喷”出的是水吗?

两性:女人G潮时,“喷”出的是水吗?

喜马拉雅主播暮霭
2024-06-18 00:07:18
7分29秒视频疑似曝光翰林府女销售和男业主发生的瓜,网友热议!

7分29秒视频疑似曝光翰林府女销售和男业主发生的瓜,网友热议!

新动察plus
2024-06-17 16:15:33
网传虾皮 Shopee 研发中心员工猝死,内网声明曝光

网传虾皮 Shopee 研发中心员工猝死,内网声明曝光

IT之家
2024-06-18 11:30:19
我75年提干,借住同学家半夜他妹妹敲我房门,一周后同学上门提亲

我75年提干,借住同学家半夜他妹妹敲我房门,一周后同学上门提亲

铿锵玫瑰r
2024-06-05 20:00:55
背着国际通缉令 普京万里飞越南,谁来保证他的安全?

背着国际通缉令 普京万里飞越南,谁来保证他的安全?

喜欢农家生活的阿律
2024-06-18 15:59:17
6月17日俄乌最新:今年以来最关键的一战

6月17日俄乌最新:今年以来最关键的一战

西楼饮月
2024-06-17 17:27:31
山东一新郎与父亲布置婚房,无意中一句话,竟被父亲3刀砍死

山东一新郎与父亲布置婚房,无意中一句话,竟被父亲3刀砍死

安妮Emotiong
2024-06-11 18:52:22
养老金上调3%:给你公式算算你能涨多少,呼声:给企业老人多涨点

养老金上调3%:给你公式算算你能涨多少,呼声:给企业老人多涨点

大风文字
2024-06-17 18:46:14
河南13岁女孩考38分,母亲无意打开女儿书包,将女儿活活打死

河南13岁女孩考38分,母亲无意打开女儿书包,将女儿活活打死

莉雅细细谈
2024-05-15 20:49:15
6月18日凌晨五点多,林更新,凌晨冲上热搜!

6月18日凌晨五点多,林更新,凌晨冲上热搜!

紫雨说娱乐
2024-06-18 15:42:35
王艳儿子保送北大!原以为是孽子逆袭,谁想是走了奶茶妹妹老路

王艳儿子保送北大!原以为是孽子逆袭,谁想是走了奶茶妹妹老路

谈娱新语
2024-06-18 22:07:47
林粟用兵对比:粟裕动辄全灭敌一个军,东北为何非常少见(一)

林粟用兵对比:粟裕动辄全灭敌一个军,东北为何非常少见(一)

有历史
2024-06-18 06:48:24
不雅作品流出,百万粉丝马姐被实名举报,网友:丢河南人的脸

不雅作品流出,百万粉丝马姐被实名举报,网友:丢河南人的脸

三月柳
2024-06-17 12:05:28
多家银行宣布下调存款利率 中长期存款利率下调幅度最大

多家银行宣布下调存款利率 中长期存款利率下调幅度最大

第一财经资讯
2024-06-18 12:57:09
华为开启“降价模式”,Mate60Pro+跌至新低,16GB+512GB+IP68

华为开启“降价模式”,Mate60Pro+跌至新低,16GB+512GB+IP68

科技阿维
2024-06-18 19:36:06
帅到爆炸!50岁吴彦祖胡子一刮,颜值归位,果然是公认的初代男神

帅到爆炸!50岁吴彦祖胡子一刮,颜值归位,果然是公认的初代男神

娱乐白名单
2024-06-17 11:44:27
纽约大学华裔新生因偷窃室友财物被捕,这位室友身份不简单!

纽约大学华裔新生因偷窃室友财物被捕,这位室友身份不简单!

华人生活网
2024-06-18 04:19:43
2024-06-19 07:04:49
华尔街见闻官方
华尔街见闻官方
中国领先的金融商业信息提供商
111414文章数 2640636关注度
往期回顾 全部

科技要闻

第一批小米车主,已经开始卖车了

头条要闻

欧洲杯-葡萄牙2-1逆转捷克 C罗失单刀小孔塞桑绝杀

头条要闻

欧洲杯-葡萄牙2-1逆转捷克 C罗失单刀小孔塞桑绝杀

体育要闻

对于凯尔特人来说 谁是MVP根本不重要

娱乐要闻

被曝新恋情,张碧晨王琳凯发声辟谣

财经要闻

官方:税务部门没有倒查30年的安排

汽车要闻

全球最低价 现代IONIQ 5N预售价39.88万

态度原创

家居
健康
数码
旅游
公开课

家居要闻

在用什么吃饭这件事上,中国人仪式感拉满了

晚餐不吃or吃七分饱,哪种更减肥?

数码要闻

AMD RDNA3.5核显着实彪悍!跑分无限逼近移动版RTX 3050

旅游要闻

直航加免签,利好中国—古巴旅游往来

公开课

近视只是视力差?小心并发症

无障碍浏览 进入关怀版