天府银行业绩难改颓势 资本充足水平持续承压

今年以来，天府银行持续推进资本补充工作，但目前资本充足率尚未达监管要求

《中国科技投资》龙敏 龙秋月

随着银行半年报披露基本结束，多家银行上半年经营业绩整体向好。今年上半年，四川天府银行股份有限公司（以下简称“天府银行”）的营业收入、净利润分别为12.63亿元、2.69亿元，分别同比下滑27.08%、40%。天府银行或仍未能扭转业绩颓势。此外，天府银行的净利润增速在同类城商行中亦排行靠后。

今年上半年，天府银行持续推进资本补充工作。天府银行引入20亿元地方政府专项债资金补充其他一级资本，目前资金已全部到位。今年上半年，天府银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.47%、8.53%、9.63%，其中资本充足率或未达到10.5%的监管要求。

业绩表现难改颓势

公开资料显示，天府银行成立于2002年，是一家总部位于四川省南充市的区域性城商行，营业网点仅分布在四川、贵州两地。前四大股东分别为四川明宇集团有限公司、南充联银实业有限责任公司、成都云集房地产开发有限责任公司、成都枫之林贸易有限公司，持股比例分别为9.98%、9.98%、9.93%、9.89%。

今年上半年，天府银行的营业收入、净利润分别为12.63亿元、2.69亿元，分别同比下滑27.08%、40%。净利润增速方面，天府银行在同期同类城商行中排行仅高于云南红塔银行股份有限公司、天津银行股份有限公司，其净利润增速分别为-54.31%、-72.39%，而净利润增速排行前两位的城商行是温州银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司，净利润增速分别为270.86%、110.89%，相比之下，天府银行的业绩表现欠佳。值得注意的是，过去三年间，天府银行的营业收入、净利润已连年下跌。

*近三年，天府银行的业绩情况，根据银行财报数据制图

2021年，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）基于天府银行彼时面临盈利能力明显弱化等诸多挑战，将天府银行主体信用评级展望由稳定调整为负面。今年7月末，据中诚信国际对天府银行最新一期跟踪评级公告显示，将天府银行主体信用等级、相关债项信用等级撤出负面观察名单。同时，中诚信国际亦指出天府银行仍面临着盈利及资本内生能力较弱等挑战。整体来看，天府银行盈利资产规模下降，息差收窄，净营业收入及净利润均有所下滑，在非标风险持续暴露及不良贷款持续增长背景下，面临较大的减值准备计提压力，故盈利能力较弱。

投资收益方面，今年上半年，天府银行的投资收益由盈转亏至-1.5亿元，较上年末下滑3.83亿元。而据中诚信国际在评级报告中披露，天府银行非标投资不良占比高，抵债资产增长较快，整体房地产行业敞口较大，未来信用风险管控面临较大压力。

截至去年末，天府银行非标投资余额为141.17亿元，较年初减少16.66亿元，占比为87.03%，非标资产主要投向四川和贵州地区房地产、建筑业、贸易和制造业行业信贷客户。天府银行非标投资中不良类为36.74亿元，在全部非标投资中占比26.03%；已逾期44.58亿元，其中逾期90天以上42.62亿元。

多渠道进行资本补充

今年上半年，天府银行引入20亿元地方政府专项债资金补充其他一级资本，目前资金已全部到位。与此同时，天府银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.47%、8.53%、9.63%，其中资本充足率或未达到10.5%的监管要求。据国家金融监督管理总局公布的数据显示，今年上半年，我国商业银行（不含外国银行分行）的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平分别为10.28%、11.78%、14.66%。可见，天府银行的资本充足水平不仅呈下降趋势，亦远低于银行业平均水平。中诚信国际在评级报告中亦指出天府银行的资本充足水平将继续承压。

*天府银行资本充足情况，根据银行财报数据制图

据了解，天府银行主要通过利润留存以及发行二级资本债券补充资本。今年以来，天府银行持续推进资本补充工作。除引入地方政府专项债资金外，天府银行还计划引入国有战略投资者以及推进定向募股进行资本补充。天府银行已与投资者签订入股意向协议，投资者拟通过受让老股与认购新股相结合的方式入股。据国家金融监督管理总局官网信息显示，监管已批复同意南充市国有资产投资经营有限责任公司受让天府银行5962.1万股份，受让后合计持有该行1亿股股份，持股比例为10%。今年上半年，天府银行的资本充足水平却依旧承压。

天府银行目前处于存续期的金融债券共3只，分别为“20天府银行二级02”“20天府银行二级01”“16南充银行二级”，债券剩余年限分别为6.56年、6.37年、3.14年，发行规模分别为10亿元、10亿元、28亿元。

IPG中国首席经济学家柏文喜向《中国科技投资》记者表示，天府银行盈利能力下滑说明该行在经营过程中面临着一些挑战，可能是由于竞争加剧、利润率下降或贷款质量不佳等原因导致的。银行需进一步分析业务结构、风险管理等方面的问题，并采取相应的措施来提升盈利能力。资本内生能力较弱意味着天府银行依靠利润留存等内部资本生成方式来补充资本的能力有限，这是由于盈利能力下降、业务增长放缓等原因导致的。银行可通过提高盈利能力、优化资产负债结构、加强内部控制等方式来增强资本内生能力。而资本充足水平承压会对天府银行的经营和发展带来一定的风险。资本充足率未达到监管要求会限制银行的业务扩张和风险承担能力，甚至可能面临监管处罚。总的来说，天府银行需综合考虑盈利能力、资本内生能力和资本充足水平的问题，并采取相应的措施来解决困境，以确保银行的稳健经营和可持续发展。

今年1月初，四川省地方金融监督管理局公示上市后备企业资源库拟入库企业名单。名单中的银行机构包括天府银行、绵阳市商业银行股份有限公司、乐山市商业银行股份有限公司、宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾银行”）。今年6月末，宜宾银行已向港交所提交上市申请。对比来看，去年末，宜宾银行的资产规模为728.85亿元，不及天府银行2241.61亿元的资产规模。然而，宜宾银行在盈利能力、资本充足水平上却远超天府银行。

针对天府银行经营业绩以及资本补充等问题，记者致函天府银行，截至发稿，尚未获得回复。