风声鹤唳！东南亚电商格局或将重新洗牌？

根据多位知情人士透露，目前TikTok Shop商城业务的交易总额（GMV）已经占到TikTok Shop在东南亚的总交易额的20%。内部设定的目标是到今年年底将商城业务的交易总额占比提高到50%。

2022年，TikTok全球收入达到35亿美元，同比增长近60%，相比2021年的23亿美元。按照TikTok的计划，他们计划在2023年将全球电商业务的规模扩大至四倍以上，达到200亿美元的商品销售额（约合人民币1428亿元）。在雅加达举行的一次论坛上，TikTok的首席执行官周受资宣布，TikTok将进一步扩大其在东南亚市场的影响力，并计划在未来几年向印度尼西亚和东南亚地区投资数十亿美元。

另一方面，据了解，Temu在2023年第一季度的交易总额接近10亿美元（折扣后计算），折扣前的交易总额约为20亿美元，上半年整体交易总额接近30亿美元。Temu的年度交易总额目标为100亿美元。此外，Temu已经上线了日本和韩国市场，并计划在本月进军中东市场。对于Temu而言，东南亚市场成为了亚洲唯一的待拓展市场。目前，Temu在东南亚已经积极展开市场调研，包括发布问卷等方式，为进入该市场做好准备。

多年来，东南亚一直是Shopee排名第一、Lazada排名第二的市场，无论竞争如何激烈，这两家公司的地位一直相对稳定。然而，随着TikTok和即将到来的Temu的出现，这种局面很可能很快会被打破。

变革从来都不是一蹴而就的，而当前东南亚各大电商平台正经历着这样的变化过程。目前最明显的变化是Lazada的地位似乎受到挑战。

首先，Lazada在越南市场上已经失去一部分地盘，TikTok Shop已经在部分市场超过了Lazada。

根据越南数据研究公司Metric发布的2023年上半年电子商务市场报告，2023年上半年，越南电商平台的收入约为92.7万亿越南盾，同比去年增长了46%。TikTok Shop已经正式超过Lazada，成为越南第二大电商平台，仅次于Shopee。

根据科技媒体门户网站The Information的内部数据，2022年TikTok Shop在东南亚的交易总额（GMV）增长了超过四倍，达到了44亿美元。此外，来自Blue Lotus Research Institute的分析师Shawn Yang在最近发布的一份关于东南亚市场的报告中表示：“TikTok在东南亚国家继续以惊人的速度增长。我们预计到2023年，TikTok的交易总额将达到Shopee的约20%。”

此外，在印尼市场上，根据流量方面的数据，TikTok Shop的卖家流量似乎已经超过了Lazada。

面对TikTok Shop紧追不舍的势头，Lazada显然也感到不安。为了应对这一局面，不久前，Lazada匆忙宣布将于本月（8月）15日在印尼站点推出全托管业务，这将是继菲律宾后的第二个全托管站点。然而，考虑到印尼市场的政策限制，这次全托管业务不包括跨境业务，仅仅面向本地卖家。

有趣的是，在Lazada宣布将在印尼推出全托管业务的前几天，TikTok印尼的通讯主管Anggini Setiawan针对网络上对该项目可能威胁到当地中小微企业产品的担忧，特意公开表示，TikTok Shop的Project S（TikTok Shop的全托管项目）不会在印度尼西亚推出。

与Lazada面临的岌岌可危的地位不同，Shopee相对稳定，坐拥东南亚地区的王者地位，暂时难以撼动。然而，站在领导者的位置上，也伴随着失去的担忧。自从去年的财务危机以来，Shopee决定退出欧洲市场，拉美市场也只保留了墨西哥和巴西的一部分业务，其主要市场仍然集中在东南亚。然而，“人无远虑，必有近忧”，Shopee目前并不担心TikTok Shop的追赶。毕竟，它在东南亚市场稳坐第一多年的历史积淀无可忽视。根据目前市场的状况来看，TikTok Shop与Shopee之间的差距依旧相对较大。

另一方面，尽管TikTok Shop在直播领域表现出色，但其成绩与Shopee相比仍无法匹敌。根据报告显示，Shopee Live已经成为印尼最受欢迎的直播平台。在商品售价方面，63%的受访者表示更青睐Shopee Live，仅有8%选择Tokopedia Play，10%选择LazLive；在促销活动频率方面，62%的受访者表示更喜欢Shopee Live，11%选择Tokopedia Play，12%选择LazLive。同时，在提供免费送货服务方面，高达68%的受访者选择了Shopee Live，12%选择Tokopedia Play，12%选择LazLive。以上研究数据清晰地显示，在电商竞争日趋激烈的背景下，Shopee在直播功能领域表现卓越，稳居印尼电商竞争格局的第一位置。

虽然Shopee目前面临的焦虑主要源自于即将与其正面竞争的Temu，耳Temu的这一年来的发展势头之猛属于历史级的，因此Shopee急忙推出了全托管业务，并一次性上线了九个站点，以应对即将到来的Temu。

2021年TikTok Shop进驻印尼后，东南亚的局势已经开始发生变化，如今Temu的即将加入可能再次搅动局势，加速东南亚市场的重新洗牌。没有什么是永恒不变的，也没有哪个平台能永远保持第一的地位。Shopee和Lazada只有全力以赴，才能保住自己在市场中的地位。