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又见超级赛道!

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来源:e公司

本周,印刷电路板(PCB)概念持续活跃,多只个股连续上涨受到市场关注。数据显示,PCB概念板块本周上涨6.6%,个股威尔高、逸豪新材、晨丰科技涨幅居前。

PCB是电子产品零件装载的基板,为电子元器件提供支撑并提供电气连接,是几乎所有电子设备的基础必需品,因此PCB也被称为是“电子产品之母”。目前,PCB产品在消费电子、计算机、通讯设备、汽车、工业医疗、航空等众多领域应用较为广泛,尤其是AI大模型快速迭代,以及汽车智能化等浪潮下,服务器、汽车PCB将迎来量价齐升机遇。

今年以来,PCB板块表现出色,生益电子、胜宏科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎股份等公司今年涨幅超50%。其中,生益电子自今年2月份低点至今,涨幅达251%。


近期,PCB概念热度还受到了英伟达的带动。上周,有市场观点表示,英伟达GB200的服务器下半年正式放量,AI服务器PCB主要新增在GPU板组。同时AI服务器对传输速率要求较高,需要用到20~30层的HDI板,而且在材料选择上会用到超低损耗材料,其价值量进一步提升。

受此影响,A股相关概念大幅上涨。6月14日,威尔高收获20%涨停,自上周以来便已涨超35%,此外,英可瑞、晨丰科技涨停,逸豪新材、生益电子、胜宏科技等个股大涨。沪电股份大涨7.67%,股价再创历史新高,年初至今股价上涨71.42%,目前公司市值超过700亿元。


从行业来看,PCB产业链受宏观经济周期性波动影响较大,在此前2年业绩承压后,行业正呈现回暖趋势。据悉,由于去库存压力和抑制通胀的加息,2023年全球PCB市场规模有所缩减,2023年全球PCB产值总计695.17亿美元。但随着市场库存调整、消费电子需求疲软等问题进入收尾阶段,以及在人工智能的驱动下,服务器内部对多环节PCB需求强劲,PCB有望进入一个新的增长周期。

东吴证券在研报中指出,从订单预期和出货逐月变化情况来看,全球PCB行业景气度呈现上行趋势。数据显示,北美PCB订单出货比已连续3个月在1以上,2024年4月订单额和出货量当月同比同时实现正增长。

中银国际表示,展望2024年,伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AI PC等为代表的终端创新推出,行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。

据统计,目前A股印制电路板板块共有42家上市企业。今年一季度,沪电股份实现营收25.8亿元,同比增长38.3%;净利润5.15亿元,同比增长157.0%。深南电路实现营收39.6亿元,同比增长42.2%;净利润3.8亿元,同比增长84%。景旺电子实现营收27.43亿元,同比增长17.16%;净利润3.18亿元,同比增长50.3%。

在市场的高关注度下,近期多家公司也相继回应了运营进展。生益电子表示,公司目前已经成功开发了多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。未来随着AI产品需求的持续上升,公司AI服务器项目有望在2024年继续保持增长。胜宏科技称,公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,且部分产品已批量供货。

沪电股份近期接受调研中提到,公司旗下沪利微电正有针对性地加速投资,有效扩充汽车高阶HDI产能;黄石二厂在进一步优化制程能力的基础上,加速推动对新产品、新客户的认证和导入。

银河证券认为,展望二季度AI领域需求仍非常强劲。A股部分PCB公司产品已经进入全球供应链体系,未来有望受益于AI发展,业绩持续保持高增长,同时看好AI相关环节国产化带来的投资机遇。

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