A股：北上资金开启“扫货”模式，10股获“聪明资金”悄然加码

市场的机构风向标

在A股市场，北上资金是指借道港交所向北流入沪市、深市的香港资本及海外资本统称。

自互联互通机制开放以来，基于沪深港通通道在投资标的、审核流程和额度限制等方面具备诸多优势，陆港通在成为外资配置本土资本市场的主流形式同时，也是A股重要的边际增量资金来源之一。

从北上资金近期的投资动向出发，近期以来，伴随着大洋彼岸货币加息周期步入尾声、顶层设计在相关会议中提出“活跃资本市场、提振投资者信息”等积极表述，叠加上市公司半年报密集发布，市场流动性、政策暖风及企业盈利修复预期等共同驱动北上资金风险偏好持续上升。

据wind相关数据显示，近一周以来，北上资金合计净买入124.67亿元。其中，沪股通净流入52.24亿元，深股通净买入72.44亿元。

行业板块分布上，电池、证券、酿酒、文化传媒和软件开发板块，是近一周北上资金重点增仓的行业板块方向，板块资金净流入幅度均超17亿元，位居市场前五；通信设备、医疗器械和化学制药板块，北上资金则分歧明显，板块资金净流出幅度居于市场前三。

具体到个股方面，“宁王”和“茅王”双双携手上榜，北上资金增仓力度均在20亿元以上，是近一周外资最为青睐的中国资产。药明康德、比亚迪和隆基绿能相比虽略显逊色，但北上资金净买入力度也均在5亿元以上。

从行业消息面的角度出发，新能源汽车景气度依旧炙手可热。据乘联会发布的相关数据显示，在7月份，国内新能源乘用车零售预估64.7万辆，同比增长33%，今年累计零售373.3万辆，同比增长37%。

经济稳增长和扩消费背景下，发改委也于近期发布了《关于恢复和扩大消费措施》，提出优化汽车购买使用管理、扩大新能源汽车消费等措施，进一步助力国内新能源汽车消费需求提升。

从业绩维度出发，上市公司半年度业绩报表密集发布的时间窗口期下，宁德时代也已发布正式的中报业绩成绩单。

报告内容显示，在2023年上半年，宁德时代共实现营业总收入1892.5亿元，同比增长67.5%，净利润为207.17亿元，同比增长153.6%，进行扣除非经常性损益后的净利润达到175.53亿，同增长148.9%。

除了各项数据依旧保持亮眼增速外，上半年以来，基于上游锂矿等原材料价格持续承压引发的市场资金对身处产业链中游环节宁德时代低价竞争、存货减值等忧虑也逐步获得解除，第二季度单季毛利率21.96%，净利率11.37%，环比一季度数据依旧呈现稳定态势。

此外，从营收构成看，除国内市场基本盘稳固外，宁德时代海外市场出货数据也是可圈可点。

上半年宁德时代海外电池业务实现共实现营收656.84亿元，同比增长195%，毛利率约20.9%，同比提升5.8%，海外收入占比已提升至35.5%；而在宁德时代最新发布的投资者活动关系表中，公司海外动力电池使用量市场占有率已达27.3%，上半年全球市场份额达到36.3%，均位居全球第一。

二级市场方面，在北上资金大手笔接连增持加码带动下，近期宁德时代二级市场股价也是如鱼得水，渐入佳境。月内以来，宁德时代股价在创下阶段性新高的同时，其股价累计涨幅也已逾6.80%，优于同期各大主流指数表现。

北上资金大手笔增持股名单

（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

此外，若以北上资金增持的个股股份数量在流通盘中的占比作为筛选标准，江波龙、蒙娜丽莎、共创草坪和一品红等，近一周北上资金流通盘增持比例均超1%。

江波龙：北上资金流通盘增持幅度2.61%；

蒙娜丽莎：北上资金流通盘增持幅度2.28%；

共创草坪：北上资金流通盘增持幅度1.47%；

一品红：北上资金流通盘增持幅度1.35%；

游族网络：北上资金流通盘增持幅度1.29%；

英维克：北上资金流通盘增持幅度1.29%；

立方制药：北上资金流通盘增持幅度1.28%；

永顺泰：北上资金流通盘增持幅度1.26%；

伟星新材：北上资金流通盘增持幅度1.24%；

华菱钢铁：北上资金流通盘增持幅度1.23%；

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