商业地产再迎重大利好！华为又有新突破！周末三大消息解读！

周末，重磅利好消息频传，它们为明天市场开盘带来了一些希望，有望成为市场追逐的热点，解读如下：
第一、证监会发布了《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（以下简称《通知》），进一步推进REITs常态化发行工作。政策明确研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费发行REITs，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。
个人解读：
证监会首次支持消费基础设施REITs，数十万亿商业地产资产激活在即。在此之前，商业地产项目一直未被纳入REITs试点范围，这次的新政是个巨大的变化，对于当前盘活存量，扩大有效投资意义重大。国家支持商业地产REITS是在当前支持消费，扩大内需的大战略的背景下出台的，比如提到的商场、百货商场、农贸市场等都是与消费息息相关的。消费基础设施REITs的放开，为独立商业运营商优质零售物业的退出提供了新路径，市场流动性得到增加，加之不动产私募投资基金试点的展开，未来零售赛道相信会吸引更多投资人的关注。
我国有高达数十亿平方米的商业地产物业，价值高达数十万亿元，这是重要的经济资源，但由于商业地产与资本市场的渠道并不通畅，这些商业资源很多都是沉睡的资产。而REITs引入商业地产领域可以盘活资金资源，增强房企资金流。这标志着房地产领域的金融创新进入到积极的重要的一步。政策利好信用资质良好、具备从重资产到轻资产战略转型能力的行业龙头房企；除有商业运维经验及保有存量商业物业资产的优质房企外，持有商业运营类、文旅商业类等资产的地方性政府融资平台亦将获益，有望促进地方政府融资平台盘活存量文旅、商业、物业等资产，拓宽其资产转让及融资渠道。目前，两市相关概念股主要有金融街、南国置业、南山控股、天保基建、步步高等等。

第二、华为轮值董事长徐直军表示，华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业，共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具，基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。
个人解读：
EDA是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。EDA涵盖了电子设计、仿真、验证、制造全过程的所有技术。EDA被誉为“芯片之母”，是电子设计的基石产业。拥有百亿美金的EDA市场构筑了整个电子产业的根基，它支撑着数十万亿规模的数字经济。可以说“谁掌握了EDA，谁就有了芯片领域的主导权。
对于我国来说，EDA芯片设计软件的国产化对于芯片领域的突破意义与光刻机制造同等重要。华为的此次突破，极大程度上提振了我国突破技术封锁、实现高端芯片制造独立自主的信心。目前，国内EDA领域诞生了华大九天、概伦电子、广立微、安路科技等一批优质企业。可是这些厂商的EDA软件无法覆盖全流程，工具链不完整，只能满足中低端的制程需求。而华为此次突破的14nm也只是中端制程，国产替代之路仍是任重道远。
第三、农业农村部：预计2026年我国预制菜市场规模将突破万亿。2023年中央一号文件对乡村产业高质量发展作出具体部署，首次提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业”。
个人解读：
预制菜是一二三产业高度融合的成果。农产品的食品化、工业化、产业化、数字化既能提高农产品附加值，又为工业提供新的赛道，同时依托互联网打通供给与需求的信息链条，而在消费端，对预制菜的全链条赋码和标准化生产可以保障食品安全和产品品质，随着各项技术和产业的成熟，一个全新的产业蓝海逐渐显现。目前，许多头部连锁餐厅企业都高比例使用了预制菜，真功夫、吉野家、西贝、小南国等连锁餐饮企业预制菜占比高达80%以上。
有分析显示，国外餐饮业标准化程度较高，例如日本预制菜占比已达60%。目前，我国国内预制菜行业竞争主体以中小规模企业为主，同时还存在缺乏行业标准、品种较少、食品安全隐患等问题。因此，选择那些具有品牌优势的大企业生产的预制菜无疑是一种明智之举。目前两市相关概念股主要有福成股份、得利斯、国联水产、味知香、海欣食品等等。
（一家之言仅供参考。每个人的分析都不可能完全正确请理性对待）