全球煤炭行业生产情况分析：全球煤炭价格大幅上涨

一、全球煤炭基本情况

煤炭是地球上储藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物，被人们誉为黑色的金子，工业的食粮。煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，石油化工兴起后，煤炭及其化工产品的发展势头有所放缓。但近年来石油市场的动荡、石油价格攀升，煤炭作为储量巨大并且可能替代石油的资源再次受到重视。煤炭是人们生产生活必不可缺的能量来源之一，煤炭的供应也关系到世界工业乃至整个社会方方面面的发展的稳定，煤炭的供应安全问题也是各国能源安全中最重要的一环。美国的已探明煤炭储量全球最多，2020年其已探明煤炭储量为248941百万吨，占到全球已探明煤炭储量的23.18%。其次是俄罗斯、澳大利亚和中国。虽然中国的已探明煤炭储量位居全球第四，但中国的煤炭产量排在全球第一。

2020年全球已探明煤炭储量前十的国家（百万吨）

资料来源：BP公司、智研咨询整理

从2014-2021年全球煤炭价格来看，煤炭价格虽然有过下滑，但整体上呈上涨趋势，尤其在2021年全球煤炭价格上涨幅度较大，其中上涨幅度最大的是西北欧市场，2021年该市场价格为121.7美元/吨，同比上涨142.62%；上涨幅度相对较小的是美国阿巴拉契亚中部价格，2021年该市场价格为68.54美元/吨，同比上涨60.25%。最近数十年全球“去煤化”趋势导致全球煤炭供应弹性下降，而疫情后煤炭需求爆发、极端天气、地缘冲突以及能源替代和联动等多重因素共同推动了煤炭价格的上涨，导致了2021年以来全球煤炭价格大幅上涨。

2014-2021年占全球煤炭价格（美元/吨）

资料来源：BP公司、智研咨询整理

二、全球煤炭发热量情况

煤炭生产受到市场供需和价格等因素的影响而波动，2015年和2016年由于需求增长放缓和清洁能源的涌入，全球煤炭发热量减少，2020年则是由于俄内需减少以及欧洲、韩国等主要出口市场需求下降，全球煤炭发热量减少。2014-2021年全球煤炭发热量有所起伏，但整体保持在150-170 EJ之间。2021年全球煤炭发热量为167.58 EJ，同比上涨5.63%。

2014-2021年全球煤炭发热量（EJ）

资料来源：BP公司、智研咨询整理

从2021年全球煤炭资源生产区域分布来看，亚太地区是全球煤炭资源的主产区，占比达到83.75%，其中，中国是全球最大的煤炭生产国，全球超过一半的煤炭资源均产自中国。其次是印度尼西亚，占比为9.8%。

2021年全球煤炭发热量占比

资料来源：BP公司、智研咨询整理

中国的煤炭发热量除2015年和2016年出现下降外，整体呈上涨的趋势，2021年中国煤炭发热量为85.15 EJ，同比上涨5.76%。中国是煤炭生产大国，中国煤炭则主要产自山西、山西、内蒙古、新疆等省份。山西是中国第一产煤大省，焦煤储量占全国的60%；内蒙古多露天煤矿，易开采，且优质动力煤产量丰富；陕西也是我国优质动力煤主产区之一。

2014-2021年中国煤炭发热量（EJ）

资料来源：BP公司、智研咨询整理

三、全球煤炭消费量分布情况

2014-2021年全球煤炭消费量在150-165 EJ之间浮动，其中2020年全球煤炭消费量下降较为明显，主要是受到欧洲煤炭市场萎缩和中国的控煤政策的影响，该年全球煤炭消费量为151.07 EJ，同比下降3.97%。2021年，新冠疫情之后经济复苏和极端天气导致煤炭需求回升，2021年全球煤炭消费量为160.1 EJ，同比上涨5.98%。

2014-2021年全球煤炭消费量（EJ））

资料来源：BP公司、智研咨询整理

亚太地区不仅除全球煤炭的主产区，也是全球煤炭的主要消费地区。2021年亚太地区煤炭消费量占到全球的79.72%，其中中国的煤炭消费量占比最大，占到全球煤炭消费的53.82%，其次是印度，煤炭消费量占比为12.55%。印度和中国都是发展中国家，都处于经济快速发展时期，因此煤炭需求量大。

2021年全球煤炭消费量占比

资料来源：BP公司、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国煤炭行业市场现状分析及发展前景展望报告》

2014-2020年中国的煤炭消费量增长幅度较小，煤炭消费量在80-83 EJ之间浮动，2021年由于国际上石油资源紧张，石油价格上涨，中国煤炭消费量上涨明显，2021年中国煤炭消费量为86.17 EJ，同比上涨4.6%。2014-2021年，印度的煤炭消费量除2020年外，整体上保持缓慢上涨的趋势，2021年印度煤炭消费量为20.09 EJ，同比上涨15.46%。

2014-2021年全球煤炭消费大国消费量（EJ）

资料来源：BP公司、智研咨询整理

四、进出口贸易

2014-2021年全球煤炭进出口数量在30-37 EJ之间波动，全球煤炭进出口量变化的影响因素是多方面的，政策、市场、极端天气等都会影响到煤炭的进出口。2021年全球煤炭进出口数量为33.47 EJ，同比增长4.11%。2020年下半年中国经济率先疫情阴霾，2021年中国市场带动煤炭需求回暖。另外近两年的“拉尼娜”极端天气现象，导致局部地区气候异常，清洁能源出力受阻，火电消费增加，另一方面，极端天气带来的寒冬、酷暑等异常气候也会导致居民用电需求增加。

2014-2021年全球煤炭进出口情况（EJ）

资料来源：BP公司、智研咨询整理

虽然中国的煤炭产量丰富，产量占比超全球一半，但目前中国仍是全球煤炭进口第一大国，2021年中国煤炭进口占到全球的19.54%。因为中国是全球发电量最大的国家，近几年中国发电量超过全球发电量的四分之一，其中火电占比最大。其次，中国的煤炭布局呈现出“北多南少、西多东少”的格局，煤炭主产地分布在山西、陕西、内蒙古等北部和西部地区，而中国经济发达、煤炭需求量大的地区这主要分布在东南沿海一带，与陆路运输煤炭相比，海运成本更低，优势更明显，因此中国东南沿海一带煤炭进口需求大。

2021年全球煤炭进口分布格局

资料来源：BP公司、智研咨询整理

澳大利亚是全球最大煤炭出口国，2021年煤炭出口占比达到28.77%。澳大利亚煤炭赋存条件较好，露天矿开采占比达到84％，且澳大利亚煤炭基础设施建设相对完善，煤炭生产安全平稳，另外澳大利亚四面环海，海运交通便利。2021年全球煤炭出口第二的国家是印度尼西亚，占比为25.63%。印度尼西亚的煤炭资源禀赋较好，开采难度低、外运成本低，并且印度尼西亚政府积极发展煤炭行业，支持煤炭行业的发展。

2021年全球煤炭出口分布格局

资料来源：BP公司、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国煤炭行业市场专项调研及发展策略分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。