溢价33%，博裕投资拟超47亿港元要约收购金科服务

9月27日午间开盘以后，金科服务股价一路走高，涨幅持续超过30%。截至发稿时，金科服务报11.96港元/股，涨幅32.59%。

消息面上，金科服务午间发布公告称，中金代表要约人博裕投资向公司提出自愿性有条件全面现金要约以收购全部要约3.97亿股股份，收购价为每股12港元，最高现金代价47.63亿港元。

早在9月8日，金科服务就布公告称，金科服务的H股将于当日上午9时起短暂停止买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份载有该公司内幕消息的公告。如按照最后交易日9月7日收盘价9.02港元计算，此次要约价溢价约33.04%。

此次要约收购的股份约占公司股本总额的60.8%，为除去博裕投资已持有的1.48亿股股份，约占公司已发行股本总额的22.69%，以及金科股份持有并根据金科股份股份质押书向博裕集团实际控制的公司Broad Gongga抵押的1.08亿股股份 ，约占公司已发行股本总额的16.51%之外的全部股份，这部分股份未经Broad Gongga同意不得进行转让。

金科服务在公告中表示，要约人的意向是继续公司的现有业务，无意对业务引入任何重大变更，并希望公司于要约结束后维持股份于联交所主板的上市地位。

值得一提的是，在此次博裕投资要约收购之后，金科服务的公众持股数量比例已低于23.4%。金科服务在公告中表示，要约人将会在要约结束后的合理期限内采取适当措施，以使公司的公众持股量恢复至至少23.4%。

据了解，博裕投资此前所持的金科服务股份，为去年12月获得。彼时金科服务的母公司金科股份曾在公告中称，公司将引入博裕投资作为金科服务的战略投资者。此次交易完成后，金科股份持有金科服务30.33%股份，仍为金科服务的第一大股东及控股股东，股份交易转让金额约为37.34亿港元，即每股转让价格为26港元。

资料显示，博裕集团2011年成立于上海，是中国最大的私募投资公司之一，主要从事私募股权投资业务，目前管理近百亿美元的美元基金。公司在香港和北京两地设有办事处，主要投资媒体与科技、大健康、零售消费和金融服务等行业。专注于私募股权投资、上市公司投资、风险投资及不动产和特殊机会投资。从出现在猿辅导、网易云、德昇济医药、货拉拉等融资名单中。

博裕投资此次收购的金科服务，于去年11月17日香港主板上市，总股本为6.528亿股。2020年实现收入 33.59亿元，净利润 6.33亿元。

2022年上半年，金科服务收入为25.65亿元，同比下降0.89%；其中，空间物业服务、小区增值服务、本地生活服务及数智科技服务收入分别占总收入的79%、11.1%、8.5%及1.4%。公司实现毛利6.79亿元，同比下降约19.3%；毛利率为26.5%；净利润为3.72亿元，同比下降30.6%；截至2022年6月30日，金科服务拥有现金及现金等价物约39.36亿元。

金科服务也在公告中称，受全行业不利因素影响，金科服务面临着重大挑战及不确定性。但尽管要约人充分意识到与金科服务有关的中短期持续下行风险及不确定性，其仍对公司的长期潜力持审慎乐观态度。