重磅新规出炉，境外上市四类情形明确禁止，筹码连续集中股来了

作者：数据宝 张娟娟

13家公司股东户数下降幅度超过20%，宁波方正、松原股份等4股的股东户数下降超过30%。

境外上市新规来了

12月24日，证监会发布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》（下称《管理规定》），并同步起草了《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》(以下简称《备案办法》），向社会公开征求意见。

《管理规定》共五章二十八条，主要内容：一是完善监管制度。对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理。二是加强监管协同。建立境内企业境外上市监管协调机制，强化监管协同；境外上市备案管理与安全审查等机制做好衔接；完善跨境证券监管合作安排，建立备案信息通报等机制。三是明确法律责任。明确未履行备案程序、备案材料造假等违法违规行为的法律责任，提高违法违规成本。四是增强制度包容性。结合资本市场扩大开放实践和支持企业发展需要，明确在股权激励等情形下，境外直接发行上市可向境内特定主体发行；进一步便利“全流通”；放宽境外募集资金、派发股利的币种限制，满足企业在境外募集人民币的需求。

证监会《备案办法》共二十四条，主要内容：一是明确备案管理适用范围及相关认定标准。二是明确备案主体和备案程序。三是明确重大事项报告要求，加强事中事后监管。四是明确境外证券公司的备案要求。

对涉及外商投资安全审查、网络安全审查等法律法规规定范围内的企业境外上市，在提交备案申请前，企业应当依法申报安全审查。

对于法律法规明确禁止上市融资、危害国家安全、存在重大权属纠纷、存在违法犯罪行为等四类情形，明确不得赴境外上市。不额外设置门槛和条件，支持依法合规的境内企业利用境外资本市场融资发展

流程上，按照备案管理制度要求，企业须对重点合规事项提交说明，中介机构须出具必要的核查意见。备案材料完备、符合规定要求的，证监会在20个工作日内出具备案通知书，如证监会认为材料反映的信息不完整、不充分，将要求企业进行补充说明。

证监会表示，国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，支持企业依法合规到境外上市、用好两种资源的态度不会改变。完善企业境外上市监管制度，并不是对境外上市监管政策的收紧。

过渡期安排方面，一是先从增量开始。对增量企业和发生再融资等活动的存量企业，按要求履行备案程序；其他存量企业备案将另行安排，给予充分的过渡期。二是区分首发和再融资。充分考虑境外市场再融资便捷高效的特点，对再融资在备案时点、备案材料要求等方面作了差异化的制度安排，与境外市场实践做好衔接，减少对境外上市企业融资活动的影响。

证监会指出，在遵守境内法律法规的前提下，满足合规要求的VIE架构企业备案后可以赴境外上市。

广西东兴一地升为高风险

12月24日0至7时，广西东兴市报告新增新冠肺炎本土病例8例，累计报告本土病例14例，均已闭环转运隔离治疗，目前病情平稳。

根据国务院联防联控机制有关规定，结合广西东兴市疫情防控处置情况，经综合研判，东兴市疫情防控指挥部决定，自2021年12月24日起，将东兴市江平镇万尾村调整为高风险地区，其他地区风险等级不变。广西防城港市紧急公告：非必要不流动，严格控制聚集性活动。

环球疫情：圣诞节全球逾3000航班取消

美国嘉年华邮轮发言人当地时间12月24日表示，一艘18日从迈阿密出发，前往加勒比海南部的嘉年华邮轮被拒绝进入博内尔岛和阿鲁巴岛，因为该邮轮上多人新冠病毒检测结果呈阳性。在一周内，还有两艘邮轮被报告暴发新冠疫情。停靠在美国迈阿密的世界上最大的邮轮“海洋交响乐”号上至少有48人的新冠病毒检测结果呈阳性。“海洋奥德赛”号邮轮上有55名接种了新冠疫苗的船员和乘客的新冠病毒检测结果呈阳性。

因为新冠疫情的威胁，全球航空公司不得不大量取消原计划的客运飞行计划。航班信息跟踪网站FlightAware显示，本周五圣诞前夜和周六圣诞节当天，全球范围内，航空公司合计取消超过3000航班，其中约20%是出入美国的航班。

印度奥密克戎毒株感染病例累计已达到了403例，其中马哈拉施特拉邦奥密克戎毒株感染病例最多，达到108例，其次是新德里，有67例。

日本东京现首个奥密克戎社区传播病例。日本东京都24日新增4例感染变异新冠病毒奥密克戎毒株的病例，其中一名50多岁男性感染者近期既没有离开过日本，也没有与入境人员密切接触，被视为东京首个奥密克戎社区传播病例。

英国12月24日新增12.21万例新冠肺炎病例，创该国疫情爆发以来单日新高（上日增加119,789例）；新增137例死亡病例。

截止北京时间12月25日6时30分，全球累计确诊逾2亿7915万，死亡540万。Worldmeters单日新增病例：美国7.4万，英国增12.2万、创该国单日病例新高，法国9.4万，德国2.7万，俄罗斯2.4万，意大利5万，土耳其1.8万。

72股筹码连续3期下降

筹码集中意味着股权趋于集中，后市获大股东看好。证券时报·数据宝统计显示，截至12月24日，披露临时股东户数个股中，共有72股连续3期（12月20日、12月10日、11月30日、11月22日）筹码趋于集中，扎堆分布于化工、机械设备及有色金属等行业。

从这72股最新筹码较3期前（11月22日）下降幅度来看，筹码平均下降11.58%。半数个股股东户数降幅超过10%，13家公司股东户数下降幅度超过20%，宁波方正、松原股份等4股的股东户数下降超过30%，天孚信息、西部材料等9股下降幅度超过20%。

市场表现来看，这72股今年以来整体上大幅跑赢大盘，平均涨幅超过18%。股东户数下降10%以上的35股年内平均涨幅接近28%。松原股份、德赛电池、安靠智电年内涨幅超过35%；华辰装备、浙江新能年内股价实现翻倍。作为浙江省能源产业门类最全、电力装机容量最大的能源企业，浙江新能涉及风电、光伏以及抽水储能等国家战略相关的大概念，浙江新能年内股价涨幅位居72股首位，高达218.81%。

12股年内获50家以上机构调研

机构调研，通常可以视为机构对公司前景的相对看好。数据宝统计显示，上述72股中有一半以上年内获得机构调研，12股获得50家以上机构调研。

位居前两位的的安靠智电、光威复材获得300家以上机构调研，其中安靠智电最新筹码较3期前下降23.19%，公司在地下输电领域已经成为全球最专业的技术、产品和方案供应商之一，机构给予的最新评级是“增持+” 。捷捷微电、天孚通信分别获得200家以上机构调研。

另外，海融科技、卓胜微、华邦健康及煌上煌等4股均获得百家以上机构调研，且评级大多为“买入”。

15股获机构预测业绩高增长

数据宝统计显示，上述72只筹码连续集中股中，有15股机构预测2021年净利润增幅超过25%，且股价还有上涨空间。除海融科技及航天彩虹外，其余13股的上涨空间超过10%，其中锡业股份、寒锐钴业、西部材料等3股上涨空间超过40%，这3家公司均属于有色金属行业，前2股评级为“增持”、“增持+”。

从机构预测业绩来看，锡业股份、寒锐钴业、聚合顺等5股2021年净利润有望实现翻倍，其中锡业股份净利润增幅或超过250%，股价上涨空间超过50%，公司是中国最大的锡生产出口基地。

这15股中，有5股年内股价下跌，西部材料、云南诸业小幅下跌，后者筹码集中度为6.41%；光威复材年内股价下跌9%以内，航天彩虹及寒锐钴业股价跌幅均超过10%。

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