制裁华为效果显著？国内科技行业何去何从？

天下大势分久必合，合久必分

天下人苦美久矣

我们今天遇到的所有状况

在历史上都曾发生过

没什么意外的

我们常说的逆向技术

其实在德国、苏联、美国、英国、法国这些国家哪个国家没有发生过？

十九世纪，德国的工业发展迅速，使得英国特意为德国产品打上德国制造的标签。

二十世纪，苏联的工业发展迅速，使得苏联产品成为皮糙肉厚的代名词。

1987年，东芝事件的发生。

一方面为我们证明了马克思的正确（即一旦有适当的利润，资本家就会大胆起来。有百分之五十的利润，它就铤而走险；为了百分之一百的利润，它就敢践踏一切人间法律；有百分之三百的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞死的危险。）

另一方面也证明了，所谓的同盟（北约、华约）都并不是牢不可破的。

那么今时今日，我们回头去看华为被制裁。

我们回忆一下，明末清初，清朝的兴盛与所谓的八大皇商走私，怎么可能没有关系？

没有走私，一个近原始部落是如何有铁器？

当然这只是我们从历史的角度去看。

今时今日爆发大规模战争的可能性不大。

其核心原因即为，原子时代的到来。导致战争的成本被提高。

那么来说，华为的被制裁会很长么？

其实并不会。

因为在国际战略上看，

就算没了华为，也一样会有其他公司。

但是断芯，可以有效使新一代技术的研发周期增长。

而且，但是这又带来一个核心的问题。

目前单纯来看。

无论是手机还是电脑。

总体而言，目前性能过剩属于比较严重(广义上)。

所谓高通升级芯片常常会提到的性能提高多少，损耗降低多少。

对于纯粹用手机办公的人群，可能国人打开最多的不外乎钉钉、微信

对于用手机娱乐游戏的人群，可能打开最多的就是PUBG M、王者荣耀、腾讯视频、爱奇艺等等。

那么我们话说回来，你用一款骁龙765G跟骁龙888区别到底有多大？

是我买了888一定能吃鸡？还是一定能上王者？

对于我这种中老年选手，没事斗斗地主，几年前的麒麟960（华为mate9 pro）依旧很是流畅。

所以，一块14nm的芯片跟5nm相比，不可能没有差距

但是这就如同，I5-8300H与I9-10900K

你说它们没区别么？

那肯定有。

但是看你用来干嘛，

难不成用I9写出来文字比I5写出来的香？

所以，目前绝大多数人使用的电子设备其实都有着不同程度的资源浪费。

那么，我们回过头去看。

当纯国产硬件的生成之日，造成的则必然是外国硬件的倾销。

这就是个必然的问题。

如同软件一样，我们所谓的白嫖微软，今天不过是让市场占有率提高到一个极值。

这件事，我们不感觉很可怕么？

清末民初，一群人拥护着造不如买，买不如租。

今天又何尝不是这样？

我们所谓的国产品牌，小米，oppo，vivo

不论是芯片还是系统有多少不是依赖国外？

制裁效果显著

捏软柿子，一捏就碎了

捏硬柿子都捏碎了，那么软柿子不是很容易？

杀鸡儆猴作用不大，那么杀猴儆鸡呢？

Σ(っ °Д °っ

所以，对于华为所谓的制裁，也只会很短暂。

华为之所以被制裁，并不是因为麒麟(某种意义来说，麒麟没有脱离外国专利)

其核心原因依旧是鸿蒙

当你在任何一个地方想要挑战世界第一

被无情的打击，这就是理所应当的。

为什么说，落后就要挨打。

这就是最核心的原因。

能够扼杀在萌芽，就扼杀。

干不掉，就在成长的路上多下黑手。

那么就如同我们今天的价值观。

过多的去看所谓的糖果超甜，难不成美军踏上神州大地，

你让坤坤给他来个唱跳rap

不战而屈人之兵？

可能说的有些跑题。

国内方向，目前华虹集团、上海微电子应该属于在此次华为事件中属于受益很大的。

华虹半导体

禁令的取消与否

华为可能会继续推出麒麟9999

可能挖掘三星堆挖出来的。

美国现在最大依持不过是孟晚舟

然而姚安娜的高调出现，就是提醒美国人

质子这一手段，约等于没用。

只要孟晚舟什么都不说，每天就能吃香的喝辣的

所以不出意外，华为禁令基本上最近几个月就会取消

而二季度，

在几个板块会迎来一轮新的上涨。

首当其冲的是

半导体方向

2021年4月2日，人民网发布了一篇“芯片荒”呼唤提高自主供给能力的文章。

文章中提到“集成电路、半导体产业有着全球化程度最高的产业链”

（小声哔哔，雄安新区会有很多半导体公司，亦或新建，亦或迁移）

3月29日，财政部三部门发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》明确了支持集成电路产业和软件产业发展有关进口税收政策。

而这份通知之中，有着极强的引导性。

去年我们在写半导体篇的时候，曾经提到过国发8号文件（即为《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，就曾突出四个导向：

一、引导技术进步和创新

二、专业化

三、问题和目标

四、公开透明和便企利企

那么我们回过头去看，去年我们曾说过半导体行业不是一蹴而就的，不是大跃进就能赶上的。那么如果尊重科学原理。

个人认为22年量产14nm，24年量产7nm，25年5nm。

而且如果把Taiwan省这个变数加上的话，进度往往会快速提高。

当腾讯还在研究怎么从小孩身上赚取最后一分钱，当阿里还在研究怎么从消费者身上赚取最后一分钱。

如同当时乘风而上的百度，终究倒在莆田医院上。

屠龙的少年最终便成了恶龙。

依托于操作平台的软件公司，没有能力自己创造操作平台么？

其实并非如此，而是费力不讨好，为何不直接去内卷到死？

所以，尴尬的局面就在于，2020年遭到美国制裁的公司（华某），在美获得2761项专利，京东方获得2144项专利。（怎么投资美国不都告诉你了么？）

回过头，为什么华为、中兴会被制裁？

为什么腾讯、阿里没有被制裁？

为什么tiktok会被美国要求强行收购？

微信、QQ不会被要求业务剥离？

还记得中国发往国际互联网的第一封邮件

Across the Great Wall we can reach every corner in the world

而问题就在于，大家说的墙？

到底在哪？

在心里么？

当我们在吐槽外国物流的时候，为什么阿里巴巴只能内卷到快递员、内卷到丰巢。

当主打正品保证的天猫商城开始卖假货的时候。

所以，对于国家政策，我们并不需要怀疑。

毕竟国家集成电路产业基金有着天大的靠山（就是somke）

所以，烧钱一点都不需要担心。

今天我告诉你半导体一年后上涨保50%，争100%你肯定不信。

不过时间会验证这一切的。

另一个方面，我们久违的医疗板块

不过不是疫苗。

因为疫苗方向，去年已经差不多吃光了

而是之前提到过的康养

我们根据国家卫生健康委员会下设的老龄健康司于2020年12月14日发布的《关于开展医养结合机构服务质量提升行动的通知》中可以看到其目标指示为：

到2021年底，医养结合服务相关制度、标准、规范初步建立，医养结合机构医疗卫生服务能力持续提高，医疗卫生服务质量得到提升。

到2022年底，医养结合服务质量标准和评价体系基本建立，医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量显著提升。

结合河北省市场监督管理局在2020年9月发表的署名文章《推动康养产业发展的若干思考和建议》曾经提到过几个方面的问题。包括：政策、顶层设计、发展规范、人才匮乏。

而在文章中提到了一句话，“目前，大部分康养产业竞争还处于初级阶段，行业垄断等尚未形成，巨大的市场空间使许多企业纷纷跨界入局，争抢健康养老产业大蛋糕，但在一定程度却存在一哄而上、同质化等问题，影响和制约着河北省康养产业健康发展”

这是全国康养行业的通病。

而在这个角度去看，提高质量，提高产业体系。

康养不是单纯的养，而着重在康。

而康的核心，一方面在于人，一方面在于设备。
那么医疗器械的又一轮订单又会崭新开始。
第三个方面就是军工类
不是别的地方，而是乌克兰东部的顿巴斯地区。
2月在国内喜迎春节的时候，乌克兰政府军与其东部的顿巴斯地区冲突加剧。而在4月初，根据俄罗斯网友拍摄视频，大量重型装备在往俄西部地区铁路运送。
也大大增加了乌俄冲突的可能性。
另一个即为国产大型远洋载机渔政船在今年下旬可能会下水。0.0
075中型远洋钓鱼专用渔政船可能在下旬入列

所以你懂的。

最后一个我们提一提最近毕竟喜欢骗狗进来杀的板块。

例如有色0.0

有色、煤炭、钢铁。

都是常年拿来骗人入伙，然后惨遭割肉。

吃肉你赶不上，你上了横盘一年。

建议就是别碰。

没那运气，别浪费感情。

对于QDII，

我个人建议是可以适当增持

中概股情况并不是很乐观，但是考虑到美国投资者情绪，中概股反而并不一定会惨遭抛弃。

另一方面，在拜登1.9万亿纾困计划之后，3月31日（北京时间4月1日）美国总统拜登在匹兹堡宣布了总计预算2.3万亿美元的重大基础建设计划，旨在重建美国基础设施。

这也就意味着吃老本几十年的美国，终于又要重新重视自身基建问题。

但是问题在于，国内基建设备能分得几杯羹？

同样质量好，价格低的情况下。

美国政府很大可能会采取补贴形式，促进本国工业发展。

所以，如同1.9万亿真正流入国内市场的并不多，流入中概股的也不多。

非我族类，其心必异。

是我族类，都有香蕉人呢。