疫情之下，国内封测厂商或将迎来“转单”机遇

来源：半导体投资联盟

作者：Lee

（本文经授权转载）

集微网消息，近期，国外疫情持续爆发，马来西亚、美国、印度、越南、菲律宾、新加坡等各个国家都未能避免，大批智能手机、电脑、汽车等产业链厂商以及半导体厂商皆应当地政府要求暂时关闭了工厂或是减产。

此外，受疫情影响，终端市场需求遭遇冲击，前期对市场行情的研判也被打破，ASML、恩智浦、博通、TDK、Qorvo、Skyworks等国际大型半导体厂商纷纷下修财测。此外，摩根大通、IDC也预测2020年全球半导体市场将下滑6%，半导体砍单潮即将来临。

市场方面也有消息认为，疫情将大幅冲击半导体行业，各大半导体厂商第二季度和第三季度的订单情况将不容乐观。

与此同时，国内疫情已经基本稳定，半导体产业运营也逐步恢复正常。从市场行情来看，CIS、PMIC、MEMS、MOS、IGBT等市场需求旺盛，国内各大晶圆厂、封测厂产能纷纷接近满载运行。

面对即将爆发的“订单荒”，许多业内人士却并不慌张。四川明泰电子总经理郑渠江对集微网表示，未来几个月的订单情况还很难说，但是国内封测厂基本处于满负荷运营状态，也正是卡位接一些国际订单的好时机。

防疫期间，封测产能水平将大幅降低

众所周知，当疫情在国内爆发时，封测环节受到的影响最重。封测厂商属于劳动密集型企业，尽管订单饱满，但在疫情爆发期间，原材料供应紧张、用工需求大且招工难、产能提升困难等问题层出不穷。

时至今日，国内封测厂遇到的上述问题已经得以解决。不过，原材料供应紧张，产能利用率低等问题再次在境外封测厂中上演。

疫情正在马来西亚、新加坡、美国加州、日本等封测重镇爆发，而各地政府也采取了与国内政府一样的“封城”措施。尽管多数政府已经将半导体制造列入防疫期间也可继续运营之列，但多数封测厂商不得不面对交通管制，也只能将员工减至最低，仅保持基础运营，其他员工远程办公。

据集微网此前报道，华天科技、通富微电马来西亚工厂虽未受到重大影响，但某国内半导体公司高管透露，由于日本供应商和物流受到疫情影响，其马来西亚封测厂原材料到货得断断续续。此外，进出口的班次减少也造成运输费翻了几翻。

除原材料紧缺和运输费用暴涨外，由于驻厂员工大幅减少，各大封测厂商的产能利用率也只能维持较低水平。

据路透社报道，美光执行长Sanjay Mehrotra称，美光位于马来西亚麻坡和槟城的工厂曾短暂关闭，但在当地官员宣布芯片制造为必要产业后，工厂已恢复少量生产。美光并未详细说明产量的具体影响。

此外，德州仪器3月表示，4月中旬前，其位于马来西亚和新加坡的工厂，产能水平将大幅降低，因此旗下产品系列中，约有3%的产品已调整交货日期。

国内封测厂商卡位国际订单转移

众所周知，半导体材料长期被日本厂商所垄断，而封装材料也不例外。那么，随着疫情在日本不断扩散，国内半导体封装材料的供应情况又是怎样的呢？

四川明泰电子总经理郑渠江对集微网表示，在封装基板和FPC材料方面，国内目前都能解决，没太大问题，关键在于高端塑封料中的添加剂，基本还是日本厂商的天下。不过，日本住友化学、日立以及德国汉高在中国都有工厂。虽然其核心原材料并不在中国生产，还是需要从国外拉回来，但是只要不存在禁运问题，应该都不会有太大影响。

笔者采访多名业内人士得知，日本材料厂商暂时并未有停工停产的情况出现，仅货物运输方面因航班取消遇到一些问题，但目前影响不大。

郑渠江认为，今年的封装行业应该是一个丰年，因为晶圆厂一直没有放假，但生产出来的产品就需要封装测试，所以今年3/4/5月都没有淡季，属于交货的缺口。

不过，郑渠江也提到，随着终端用户消化完库存后，成品厂不开工，有可能需求跟不上，整机是一个产业链条，终端的需求量影响芯片的需求，复工的推迟可能会凸显出需求问题。因此，未来几个月的订单情况还很难说，但是国内封测厂基本处于满负荷运营状态，也正是卡位接一些国际订单的好时机。

其他业内人士也对集微网表示，境外封装工厂关闭或是减产，将导致产品不能按时交货，在这样的情况下，半导体厂商将原本在境外生产的订单转移至国内是非常有可能的，也给国内厂商带来了供应链重塑的机会。

转载来源：本文转载自半导体投资联盟公众号。

声明：资料由本媒体号从网络收集整理而成，所有资料版权归原公司、机构所有。资料仅供学习参考，切勿用于商业用途，如涉及版权问题，请第一时间告知我们删除，非常感谢！