十张图带你了解印度与越南啤酒行业市场现状与竞争格局

　　印度市场偏爱烈酒，但近年来啤酒市场稳定增长。啤酒人均消费量仅为2升，低人均消费量表明啤酒消费较其他酒精饮料尚有较大增长空间，高端啤酒增长势头则更为迅猛。

　　越南市场则对啤酒偏爱强烈，2018年啤酒占据酒精饮品近95%的市场占有率。2018年越南啤酒市场前五大市场参与者市场份额提升至93.1%。两家啤酒酿造商Saigon Alcohol Beer and Beverages Corporation（SABECO）及喜力合共占越南啤酒市场的绝大部分。

　　印度市场偏爱烈酒 高端啤酒增长势头迅猛

　　印度人口年轻，中产阶级日渐增加，是亚太地区最大及增长最快的啤酒消费市场之一。尽管印度过往主要是烈酒消费市场，但啤酒在最近几年成为日渐增长的酒精饮料类别。对比地区及全球基准而言，印度啤酒市场还有待开发，啤酒人均消费量仅为2升，低人均消费量表明啤酒消费较其他酒精饮料尚有较大增长空间。

　　根据Global Data发布数据，2018年啤酒占整个印度酒精饮品消费量（58亿升）的47.0%。烈酒占比占为52.1%，葡萄酒仅占0.9%。

　　2013-2018年间，印度啤酒市场消费量增长较快，2013年印度整体啤酒市场消费量达到22.1亿升，2018年上升至27.4亿升。

　　实惠及主流类别过往一直受欢迎，消费者偏好较高酒精含量的啤酒（高浓度啤酒）。尽管高端及超高端类别目前发展相对不够成熟，但其消费量在2013年至2018年期间实现强劲增长，复合年增长率为24.6%，该高增长预计会持续，2018年至2023年，消费量的预计复合年增长率为12.9%。

　　印度啤酒市场除了高端及超高端啤酒强势增长外，还呈现出易饮文化兴起、越来越偏好多种啤酒等趋势。

　　消费者过往偏好高浓度啤酒，然而，这种偏好正在转为低酒精、更易饮的啤酒。随着社交饮酒文化兴起，啤酒消费亦逐渐取代烈酒，这是由于在年轻消费群体中，啤酒被认为是较其他酒精饮料更安全的饮品。

　　对高端啤酒的偏好日渐增加，尤其是越来越受到西方文化影响的城市、中产阶级消费者。来自酒馆、酒吧及微型酿酒厂开业的额外需求动力亦推动对高端啤酒的需求，国际品牌越来越受欢迎。消费者亦开始从传统热门的啤酒类别（如拉格）转向创新而且具差异化的啤酒。

　　印度啤酒市场集中度有所提升 United Breweries居于领导地位

　　2018年印度啤酒市场集中度有所提升。前五大市场参与者市场份额由2013年的85.8%上升至2018年的88.6%。

　　在市场参与者竞争方面，United Breweries和百威二者占据了绝大部分的市场份额，2018年United Breweries市场份额占比达到48.5%，较2013年下降2.8个百分点；百威市场份额占比为23.0%，较2013年下降0.9个百分点。

　　越南市场啤酒偏好强烈 高端啤酒增长较快

　　越南是亚太地区最大及增长最快的啤酒市场之一，在2013年至2018年期间消费量及价值增长率分别为6.6%及8.9%。相比其他酒精饮品，消费者对啤酒有强烈偏好，2018年，按消费量计，啤酒占据酒精饮品近95%的酒精饮品市场占有率。

　　虽然50升的人均消费量水平相对较高，但越南啤酒市场预计2018年至2023年按3.9%（按消费量计）及9.0%（按价值计）的复合年增长率持续增长。有利的人口统计数据（年轻化、人口不断增加、城镇化）及宏观经济因素预计继续支持啤酒消费的强劲增长。

　　2013-2018年间，越南啤酒市场消费量增长较快，2013年越南整体啤酒市场消费量达到34.2亿升，2018年上升至47.0亿升。

　　高端啤酒类别在经济发展、家庭支出增加以及消费者喜好不断变化的支持下不断增长。根据Global Data数据，2018年越南高端及超高端啤酒消费量达到15.7亿升，较2013年提升9.2亿升；越南高端及超高端啤酒消费价值达到79亿元，较2013年增加47亿美元。

　　越南啤酒市场除了高端及超高端啤酒快速增长外，还呈现出透过啤酒俱乐部连锁店不断增长的经销网络、国外酿造商的参与度不断增加等趋势。

　　大城市啤酒俱乐部连锁店渗透率一直增加预期会带动啤酒供应增加。国外酿造商（地区及全球）的参与度不断增加预计会继续扩大啤酒市场上新啤酒风格、低酒精及无酒精产品供应的普及性。

　　越南啤酒市场集中度提升较大 SABECO占据首位

　　2013-2018年越南啤酒市场集中度提升较快。前五大市场参与者市场份额由2013年的85.1%上升至2018年的93.1%。

　　两家啤酒酿造商Saigon Alcohol Beer and Beverages Corporation（「SABECO」）及喜力（透过Vietnam Brewery）合共占越南啤酒市场的绝大部分。另一大参与者为Hanoi Beer Alcohol and Beverage Corporation（「HABECO」）。越南的啤酒市场主要包括来自主流类别的啤酒，但高端及超高端类别一直并预期将继续按高于整体啤酒市场的速度增长。

　　以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。