河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
联芸科技(杭州)股份有限公司（以下简称“联芸科技”）近日发布公告，就上海证券交易所关于其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函进行了回复。公司拟通过本次定增募集资金不超过206,167.60万元，用于“面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目”及补充流动资金。
公告显示，本次募投项目研发的产品包括企业级PCIe Gen6/Gen7 SSD主控芯片、消费级PCIe Gen6 SSD主控芯片以及UFS 5.0嵌入式存储主控芯片，均为公司现有存储主控芯片产品的代际升级。与前次募投项目研发的PCIe Gen5 SSD主控芯片和UFS 3.1嵌入式存储主控芯片相比，新一代产品在性能指标上实现显著提升，顺序和随机读写速率几乎翻倍，能更好满足AI服务器、AI PC、高端旗舰手机等设备对数据存储高带宽、高性能的要求。
在技术层面，本次募投项目产品在前次募投产品的技术框架基础上进行了针对AI应用的开发和升级。例如，企业级PCIe Gen6 SSD主控芯片已完成研发立项，UFS 5.0嵌入式存储主控芯片也已完成研发立项，企业级PCIe Gen7 SSD主控芯片和消费级PCIe Gen6 SSD主控芯片则处于立项筹备或预研阶段。公司表示，其在数据存储主控芯片领域拥有全流程的研发及产业化平台，截至2026年3月31日，研发团队规模超过700人，占总员工比例达84.01%，具备并行开发多款数据存储主控芯片的能力。
关于前次募投项目存在变更及延期的情况，联芸科技解释称，前次项目延期主要系公司内部研发节奏调整以优先完成国家项目交付，实施方式变更则是将自建办公楼调整为购置办公楼，上述因素均不会对本次募投项目实施构成重大不利影响。
在融资必要性方面，公司结合货币资金及交易性金融资产持有情况、资产负债结构等进行了详细说明。截至2026年第一季度末，公司货币资金余额为87,320.97万元，交易性金融资产为5,560.93万元，资产负债率为21.32%。经测算，综合考虑公司可支配资金、未来经营积累、资金需求及各项支出后，公司总资金缺口约为260,562.63万元，高于本次募集资金总额，因此本次融资具有必要性，融资规模具备合理性。
联芸科技强调，本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，是现有业务的升级、延伸和补充，符合公司长期发展战略及业务布局。项目实施后，将进一步完善公司高端产品矩阵，强化核心技术自主可控能力，助力本土高端存储产业升级。
此外，公告还对公司业绩增长原因、存货及应收账款变动、经营活动现金流波动以及财务性投资等情况进行了说明。联芸科技表示，报告期内公司业绩增长主要得益于数据存储主控芯片产品销量的持续增长，与同行业可比公司业绩变动趋势不存在重大差异。存货增长系市场需求增加及备货政策调整所致，应收账款波动主要受收入增长及回款情况影响，相关跌价准备及坏账准备计提充分。截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月内也无新投入和拟投入的财务性投资。
保荐机构中信建投证券及申报会计师德勤华永会计师事务所均对本次问询函回复内容进行了核查，认为联芸科技本次募投项目具有必要性和合理性，相关风险揭示充分，财务数据真实准确。
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