5月15日午后,储能概念局部回暖,阳光电源(300274.SZ)涨幅近10%,英杰电气(300820.SZ)、优优绿能(301590.SZ)、海博思创(688411.SH)、上能电气(300827.SZ)等跟涨。
消息面上,板块修复受政策、订单与盈利三重驱动。发改委、能源局等四部门联合印发《AI与能源双向赋能行动方案》,明确算力需配套储能、新能源强制配储15%-20%,推动构网型及数据中心储能需求爆发,阳光电源为核心受益标的。
行业盈利拐点已现,国内储能容量电价实施后项目IRR达8%-12%;2026年第一季度国内储能集采超170GWh,同比增长60%;欧洲等海外大单持续落地,全球装机预期上调。
早盘光伏、绿电调整,半导体高位震荡,资金从高位赛道流出,转向低估值、高景气、业绩确定的储能板块,推动午后板块集体回暖。
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