上海
1、光通信：多个全球首创硬核成果将亮相下周召开的顶级光学盛会
据媒体报道，第二十一届“中国光谷”国际光电子博览会（简称“光博会”）将于5月18-20日在中国光谷科技会展中心举办。“光+AI”深度融合将是本届光博会最大亮点。据悉，大会设置“光+AI”特色展区，集中发布和展示光电子信息与AI融合的全球首创、全国领先硬核创新成果，包括全球首款面向AI算力集群的6.4T硅光单模NPO模块、全球最大容量MRAM存算一体芯片、全球最低衰减空芯光纤、全球首款170GHz铌酸锂薄膜光调制器等。
CRU预测，2026年全球光纤光缆总需求预计达到5.77亿芯公里，但全球光纤有效供给仅约3.97亿芯公里，全年供需缺口达到1.8亿芯公里，缺口率16.4%。这一水平远超2017-2018年行业上行周期约4.8%的缺口高点，供需失衡格局预计将延续至2027年下半年。
长城证券认为，随着AI算力需求的爆发驱动数据中心内部及外部互联传输性能及需求持续提升，光纤光缆市场需求也随之抬升。但由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
A股上市公司方面
特发信息：公司的主要光纤产品包括G.652、G.657等型号系列，主要应用于光通信网络基础建设的传输线路及数据中心内外部光连接等场景。公司应用于算力、数据中心设备的高端MPO光连接器市场份额位居行业前列。2024年，公司与合作伙伴一起助力运营商开通世界首个800G空芯光纤传输技术试验网，公司主要承担成缆技术和工程施工测试等工作。
昀冢科技：公司在DPC技术的基础上开发了用于工业激光芯片所需的预制金锡热沉陶瓷基板产品，该产品的生产线拥有激光加工、黄光微影、电化学、PVD、自动化等全流程加工制造工艺，通过持续的探索和严格的测试验证实现了全流程自主制造，成功自主开发出高功率光纤激光器陶瓷热沉。
2、AI应用：Anthropic洽谈按9000亿美元估值融资至少300亿美元
据知情人士透露， Anthropic正与投资者进行初步洽谈，计划筹集至少300亿美元的新资金，这可能成为该公司迄今为止规模最大的一轮融资。 Anthropic正以超过9000亿美元的估值筹集新一轮资金。
中泰证券表示，全球与中国大模型市场高速增长，对经济拉动效应显著。国产AI有望凭借能源与算力成本优势构筑高性价比Token定价壁垒，竞争力持续提升。中信建投证券指出，随着模型能力不断提升，AI下游应用场景正加速进入商业化验证阶段，重点关注搜索&营销、Coding、多模态、Agent、AIforScience领域，相关公司商业化进程有望进一步加速。
A股上市公司中
易点天下：公司作为国内首批接入包括ChatGPT，Gemini、Anthropic、PaLM、LLaMa、ChatGLM、SD、MJ等主流通用大模型的公司，也与阿里云、腾讯云、华为云等多家云厂商及国内大模型厂商保持了良好合作，并在2025年2月完成了DeepSeek-R1的私有化部署。
值得买：公司截至2025年4月底，公司已经与月之暗面、智谱华章、百川智能、讯飞星火、MiniMax、面壁 智能等大模型公司。同时，公司的智能体以Agent产品的形式已入驻了元宝、豆包、文小言等智能体应用平台，以独立智能体的形式为更广大用户提供消费决策建议。
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