河北
今日早盘，A股整体低开高走，上证指数（1A0001）在4200点附近获得支撑后反身上攻，深证成指（399001）、北证50、创业板指（399006）、科创综指（1B0680）等也均微幅飘红。上涨个股远多于下跌个股，成交呈现进一步萎缩趋势。
盘面上，消费电子（881124）、电力、非金属材料（881167）、医疗美容（884273）等板块涨幅居前，保险、地面兵装（884182）、房地产（881153）、玻璃玻纤（884059）等板块跌幅居前。
“迎峰度夏” 电力需求进入旺季
电力股今日继续走强，板块指数放量大涨逾2%，创2015年6月以来近11年新高。大唐发电（HK0991）开盘后仅约1分钟涨停，连续第6日封板，晋控电力（000767）仅约3分钟垂直涨停，京能电力（600578）4分钟直线涨停，宁波能源（600982）、金房能源（001210）、闽东电力（000993）等逾10股亦快速涨停。
每年5月起，“迎峰度夏”便成为能源（850101）领域的关键词。随着气温升高，空调（884113）制冷负荷将推动全社会用电量快速攀升。历年数据显示，A股电力板块也将跟随电力需求的激增而出现较明显的季节性行情。
国家能源（850101）局表示，综合考虑我国经济增长态势、气象条件等因素，以及外部环境的可能影响，预计2026年全国全社会用电量将继续超十万亿千瓦时，比上年可能增长约5000亿千瓦时，整体保持平稳增长态势。预计2026年全国最大电力负荷在15.75亿千瓦—16亿千瓦区间，较去年极值增长7000—9000万千瓦左右，若出现大范围极端高温天气，最大负荷可能超过16亿千瓦。
此外，人工智能（885728）的快速发展，令数据中心用电量急速增长，摩根士丹利（MS）表示，在Token需求飙升350%的推动下，预计数据中心将面临55g（885556）W的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。电力可用性已成为收紧能源（850101）基础设施融资的决定性因素。
另据IEA预测，2025年—2030年全球AIDC用电量将累计新增530TWh，累计增幅达127.4%。供电系统约占AIDC总投入的10%，预计全球未来五年的年均市场规模有望突破千亿元。
荣顺智能助手app指出，过去十年全球电网投资整体落后于电源投资，难以应对能源（850101）转型、电网老化以及新兴产业带来的用电压力；为实现能源（850101）安全与绿色转型，全球电网投资有望进入景气周期（883436）。
AI促消费电子稳步增长
消费电子（881124）股早间放量上攻，板块指数飙升逾5%，创历史新高（883911）。
可川科技（603052）（603052）连续第2日一字涨停，今年以来累计大涨逾232%，利通电子（603629）也强势涨停，年内涨幅更是高达逾548%，可立克（002782）等也均快速涨停。
实时监测数据显示，截至午间收盘，消费电子（881124）板块获得逾158亿元主力资金净流入，其中工业富联（601138）获得逾51亿元主力资金净流入，大族激光（002008）、立讯精密（002475）、生益科技（600183）均获得超10亿元净流入，东山精密（002384）、沪电股份（002463）等也都获得超亿元净流入。
端侧AI快速迭代发展，推动消费电子（881124）市场稳步增长。摩根士丹利（MS）预计，ai pc（886071）在2027年将占据PC市场48%的份额，2028年进一步提升至64%，开启PC行业的下一阶段增长。
Canalys也预测2028年ai pc（886071）出货量将达2.05亿台，复合增长率44%。随着端侧ai应用（886108）场景的不断丰富，具备本地算力能力的AI笔记本需求将持续快速提升，成为拉动整个PC产业链的核心引擎。
此外，高端手机市场增速也明显快于市场整体表现，群智咨询（Sigmaintell）预测，2026年全球折叠屏（885809）手机销量约为2700万—2800万部，同比增长40%以上。
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