多点数智(02586.HK)3600万美元参与Cloopen私有化 将持股约34% 不并表

格隆汇5月12日丨多点数智(02586.HK)宣布，于2026年5月12日(东部标准时间)(美国场外市场交易时段前；相当于香港时间2026年5月12日联交所交易时段後)，买方(公司之全资附属公司)与相关方就Cloopen的建议私有化订立该等协议，其美国存托股份于美国场外市场报价。

根据该等协议，买方有条件同意作为股权投资者参与建议私有化(「交易」)，承诺以现金购买价总额(「承诺金额」)3600万美元购买母公司的股权。最终动用的承诺金额，以及买方据此将取得的母公司相应股权，须根据多点股权承诺函及临时投资者协议进行潜在调整(下调或上调)。

每项该等协议以及整体建议私有化均须达成多项条件。假设所有条件均根据相关协议的条款达成或获豁免，且基于目前预期动用的承诺金额约35,472,729美元，则于合并完成及合并生效後，买方将持有母公司约49.79%的股权，而母公司则进而持有Cloopen约68.73%的股权；即买方将持有Cloopen约34.22%的有效经济权益。

承诺金额的每次上调均须获得买方的同意。倘上调生效，买方将同意任何承诺金额不得超过4050万美元；即使承诺金额调整至最高金额，买方于母公司的股权仍不会超过50%(因其他投资者的承诺金额亦将增加)。因此，母公司、控股公司及Cloopen将不会成为公司的附属公司，其财务业绩亦不会并入集团的账目。

公司是中国及亚洲领先的AI零售智能体提供商之一，提供一系列主要产品及服务，旨在实现本地零售商营运的数字化及优化；而Cloopen是中国领先的多能力云端通讯解决方案提供商，提供全套云端通讯解决方案，涵盖通讯平台即服务(CPaaS)、云端联络中心以及云端统一通讯与协作。

公司相信，透过交易收购Cloopen的股权符合公司及其整体股东的利益，理由如下：是次收购将在多个维度显着增强公司在AI零售智能体方面的战略竞争力。首先，将加强公司AI零售智能体的工程交付能力。凭藉Cloopen在金融、汽车及客户服务等多个复杂场景中部署AI行业智能体的良好往绩，公司将获得将AI零售智能体融入实际业务工作流程的成熟落地专业知识。其次，是次交易将提升公司的能力，把公司涵盖商品管理、门店营运、供应链系统及总部管理的广泛零售行业洞察，内化为标准化、可复制的AI零售智能体资产。Cloopen的驻场智能体开发方法论能够将前线零售专业知识高效转化为结构化知识库、业务规则、标准化流程及培训材料。第三，与Cloopen的战略合作将加强公司未来的多客户并行交付能力。Cloopen丰富的B2B服务经验及交付资源支持在多个客户进行快速大规模部署，消除内部人力限制的掣肘。这不仅将简化个别项目的执行，亦将弥补在将AI零售智能体从项目制试点扩展到标准化、可复制商业扩张过程中的能力差距。

是次收购将深化与Cloopen在公司现有AI客服业务中的协同合作。作为AI客服领域的领军企业，Cloopen拥有全面的产品组合，包括全渠道联络中心、语音及文本机器人以及云端呼叫平台，其行业领先的核心AI技术已透过顶级认证及行业奖项获得中国信息通信研究院(CAICT)等权威机构的广泛认可。目前，公司为零售客户提供AI客服，涵盖售前、售後、业务评价管理及电话营销等。与Cloopen在AI客服方面的联合开发将进一步提升客户满意度，扩大收入规模并增强集团的整体盈利能力。

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