北京
生猪养殖板块正在经历一轮估值修复。据证券时报统计，二季度以来，多只生猪养殖股股价企稳回涨。其中，巨星农牧、天邦食品累计涨幅超过20%；正邦科技、华统股份涨幅超过15%；天域生物、神农集团涨逾10%。
资金面的变化更为值得关注。数据显示，截至5月8日，温氏股份、正邦科技、巨星农牧获得融资资金净买入，金额依次为8760.66万元、4757.09万元、3756.67万元。三家合计吸金超1.7亿元，显示杠杆资金对养殖龙头的配置意愿正在回升。
养殖股的回暖与行业周期密切相关。经历前期深度亏损后，产能去化逐步传导至价格端，市场对板块盈利修复的预期升温。融资资金此时入场，往往意味着对右侧信号的确认。
与此同时，长线资金也在调整配置策略。据中证网报道，去年以来，险资密集以有限合伙人（LP）身份参与私募股权基金，重点布局持有型不动产、基础设施等现金流资产，以及硬科技等成长性资产。与单兵作战不同，"组团做LP"成为常态——多家险资机构联手出资，既满足项目资金需求，也分散单一项目的风险敞口。
从近期投向看，险资股权投资活跃度较高的领域，一类是现金流特征显著的不动产与基础设施，另一类是新兴产业、未来产业的成长性资产。这种"防守+进攻"的组合，反映出险资在利率下行周期中对跨周期回报的追求。
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