北京
5月11日早盘，中船特气盘中强势拉升，截至11点30分涨幅达16.52%，所属中证半导体材料设备主题指数上涨4.6%，板块内矽电股份、天岳先进等多股同步走高。
此次中船特气大涨，核心驱动力源于存储芯片行业超级周期叠加AI需求爆发。高盛研报指出，当前市场处于过去15年来最严重的存储芯片供应短缺前夜，2026年全球DRAM、NAND Flash及AI核心配件HBM均存在显著供需缺口。生成式AI的爆发式增长，使AI服务器对存储需求呈指数级攀升，推动存储芯片价格持续上涨，传导至上游半导体材料领域。中船特气主营电子特气产品，是半导体制造环节的关键原材料供应商，深度受益于存储芯片行业高景气度。
外围市场的强劲表现形成联动效应。5月11日早盘，韩国首尔综指盘中涨超4%，存储芯片巨头SK海力士大涨10%，带动全球半导体产业链情绪升温。摩根大通不到一个月内第二次上调韩国Kospi指数目标位，核心逻辑为存储芯片周期向上、AI主题性增长，进一步强化A股半导体板块上涨预期。
国内政策层面也提供支撑。国常会部署推进算力网等“六网”建设，明确2026年相关投资或超7万亿元，为科技板块基本面赋能。半导体作为算力基础设施核心环节，需求进一步释放，叠加险资等资金积极布局科技赛道，共同推动中船特气走强。
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本文源自：市场资讯
作者：智投君
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