四川
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截至10:30，中证半导体材料设备主题指数上涨4.6%，成份股中，矽电股份上涨15.2%，中船特气上涨13.3%，天岳先进上涨11.3%。
受生成式AI爆发式增长的驱动，AI服务器对存储需求呈现指数级的增长。高盛研报显示，市场正处于过去15年来最严重的存储芯片供应短缺前夜。2026年全球DRAM市场供需缺口达4.9%，NAND Flash缺口达4.2%，AI核心配件HBM（高带宽内存）缺口更是高达5.1%，均为2011年以来最高水平。
有分析认为，存储供需持续失衡，行业景气度维持韧性，价格有望延续上行。而存储芯片持续涨价，存储厂商盈利提升、加速扩产，叠加HBM高端产能建设，带动光刻、刻蚀、封测等半导体设备需求放量，利好上游设备板块。
半导体设备ETF易方达（159558，联接A/C：021893/021894）跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数半导体设备行业占比超65%，可助力投资者把握存储芯片需求扩张情景下的投资机遇。
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