存储芯片涨价潮席卷！同有科技、普冉股份20%涨停，AI算力爆发推动NAND Flash缺货至2028年

早盘存储芯片板块大涨，截至发稿板块整体上涨3.69%。领涨股同有科技、普冉股份20.00%涨停，兴福电子、深科达、澜起科技、矽电股份、江波龙、恒硕股份、炬光科技、精智达涨超10%，沃格光电、红板科技、博杰股份、有研新材、深圳华强10%涨停。

消息面上，上周五美股方面，英特尔大涨13.96%，美光科技暴涨15.49%，闪迪、西部数据亦创下历史新高。今日亚太市场同步响应，韩国综合指数开盘大涨超5%触发熔断，三星电子、SK海力士等芯片巨头股价均创历史新高。

上涨的核心驱动力在于产业基本面的强劲支撑。一方面，AI算力需求持续爆发，驱动存储芯片进入“超级周期”。据TrendForce数据，2026年第二季度通用型DRAM合约价预计环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价涨幅高达70%至75%。另一方面，AMD一季度业绩与二季度指引均超预期，凸显数据中心芯片需求旺盛。

存储芯片大厂慧荣总经理苟嘉章表示，AI投资重心正从训练快速移至推论，进一步带动存储需求同步成长，供给端受限下，DRAM与NAND Flash供需吃紧情况短期难解，其中NAND Flash可能一路缺货到2028年，下半年存储价格可望持续上扬。

同时，AI算力爆发对存储芯片产能形成“虹吸效应”，新能源车智能化升级又带来存储需求激增，共同推高整车成本，自5月1日起多家主流车企相继宣布上调新能源车型售价，涨幅普遍在2000元至8000元之间。

相关行业：

存储芯片设计制造：作为存储产业链的核心环节，受益于AI、新能源车、数据中心等下游领域需求爆发，叠加存储价格持续上行，具备自主研发能力、产品矩阵完善的设计制造企业将直接享受量价齐升红利，业绩增长动力强劲，行业估值有望随景气度持续提升。

半导体材料：存储芯片制造对特种气体、抛光材料等关键原材料依赖度极高，当前全球存储库存紧张，产能扩张带动材料需求激增，其中氦气等特种气体价格年内飙升358%，DDR4现货一年暴涨近18倍，相关材料供应商将迎来需求与价格双重上涨的发展机遇。

封装测试：随着存储芯片需求持续增长，封装测试环节订单量稳步攀升，具备先进封装技术和大规模产能的企业将充分受益于行业高景气。同时，AI和车载存储对存储芯片的性能、可靠性要求提升，推动封装测试企业技术升级，进一步巩固市场竞争优势。

车载存储相关：新能源车智能化升级使得单车存储芯片用量成倍增长，高阶智驾系统需实时处理海量数据，对存储带宽和容量要求远超传统燃油车，车载娱乐系统也依赖大容量闪存支撑，专注于车载存储产品研发、适配的企业将迎来广阔市场空间，需求增长带动业绩持续向好。

产业链公司：

普冉股份：公司聚焦先进工艺低功耗NOR Flash和高可靠性EEPROM两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品，非易失性存储器芯片可广泛应用于手机、计算机、汽车电子、物联网等领域，受益于存储涨价和下游需求释放，业绩表现亮眼。

江波龙：公司拥有行业类存储品牌FORESEE、海外行业类存储品牌Zilia和国际高端消费类存储品牌Lexar，产品广泛应用于端侧AI设备、AI服务器、汽车电子、物联网等领域，2026年一季度营收同比增长132.79%，归母净利润同比增长2644.05%，净利率高达40%，行业高景气下持续拓展市场。

北京君正：全资子公司北京矽成在存储器领域耕耘三十多年，能够面向汽车电子、工业与医疗等领域提供高品质、高可靠性的各类存储器产品，同时提供面向通讯产业和高端消费电子产业的芯片，2026年一季度营收同比增长47.12%，归母净利润同比增长331.61%，汽车与AI需求共振推动业绩高速增长。

东芯股份：公司是一家聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的企业，2026年初以来利基存储价格全线上涨，受大容量产品结构性供需失衡及海外大厂退出消费类市场影响，中小容量SLCNAND、DRAM价格稳步上升，公司一季度营收同比增长236.95%，归母净利润同比增长333.42%，净利率达29%，业绩大超预期。