上海
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截至本周五收盘，新能源ETF南方（516160）跟踪标的中证新能源指数本周涨0.58%；电池ETF南方（159147）跟踪标的中证电池主题指数本周涨1.11%；南方中证光伏产业（019531）跟踪标的中证光伏产业指数本周涨3.24%。
财报季落幕，板块基本面迎强支撑。整体来看，新能源各板块除光伏外25年均实现10%以上的利润增速，26Q1剔除汇兑因素后增速抬升，户储等细分行业尤其亮眼。从子板块看，锂电25年扣非净利同增60%，26Q1产业链价格迎来温和通胀，资源、材料、电池等环节扣非净利同增分别约415%、336%和53%；储能25年、26Q1营收分别同增12%、11%，净利因汇兑、订单滞后等因素受短暂压制，大储等环节或迎来供需改善叠加估值低位的戴维斯双击。光伏方面，Q2商业航天迎来密集催化，设备出口限制有望放松，建议关注太空光伏细分板块的结构性机会。
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