浙江
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如果说过去的10多年时光，是软件行业的大翻身，尤其是那些SaaS软件服务业的最高光时刻，那么接下来的时代，就是，硅基大翻身的时代了。
君不见，SaaS公司从股价最高点跌去一半都不止了。与之相反的，硅基半导体公司各个鸡犬升天了。就连数十年都被时代抛弃的intel，也在短短几个月时间内，股价翻了三倍，直接突破2000年的最高点。
而这背后的底层逻辑，和我昨天的那篇文章里面说的是一个逻辑。
软件时代，最宝贵的资产，是程序员。
而有些顶级软件公司，为了积累资产，愿意从本科毕业生就开始培养。哪怕一开始是亏钱的，也要培养。
从开发者开始，现在的整个软件行业的生态，已经从2000年前每隔几年升级一次，卖一次软件，变成了现在的按人头收费的订阅制。
软件开发工具，就需要按人头收费，为了给每个员工服务，从Payroll到设备管理，到各种开发工具，到销售人员用的CRM系统，等等，都是按照人头收费的。
有些牛逼一点的企业，会想办法内部开发一些系统，但是更多的，都是按照人头互相收费。
这就造出了一个以人头为基础的巨大软件市场，各大公司赚的钱，又通过各种SaaS服务在各大公司里面再次分配了。
当然，还有员工成本。
AI来了以后，关于人这边的生意全变了。公司当然不可能把所有人都裁，但是裁个50%到70%应该轻轻松松。
所以整个以人头费为基础互相再次分配的大市场的大饼自然是大大的缩水了。
而对应的，就是大语言模型背后的AI的成本。AI的成本说白了就是token的成本，token是怎么产生的，当然离不开机器。
目前来说，token下的生态从最终应用端到最下面的硅基基础，我们说的无非是CPU GPU TPU还有高带宽的内存，光通讯，以及对应的数据中心能源产业等等。
伴随着人工智能的繁荣，我们会见到一个曾经无比辉煌但是会逐渐衰弱的SaaS人头生意群体，我们会迎来一个以token为基础的新生态。
这个新生态里面，自然会有新的一批公司，有些公司会上T市值。虽然我们不知道最后谁牛逼谁倒台，但是浪潮开始的时候，肯定所有的人都会一拥而上。
如果你觉得半导体的涨幅现在已经很疯狂了，那么弄不好，下面还有更疯狂的。只不过，没有人知道接下来等待我们的，到底是2000年的重演，还是一个全新的AI世界。
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