中航资本：利好来袭！刚刚，涨停潮来了

5月7日上午，A股三大指数震荡拉升，北证50指数一度大涨超3%。截至午盘收盘，沪指涨0.25%，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.98%，科创综指涨1.1%。

　　个股涨多跌少。全市场共3404只个股上涨，98只个股涨停，1919只个股下跌。

　　通信设备、元件板块领涨市场，光通信、CPO概念板块强势拉升，多只相关个股涨停；消费电子板块活跃，机器人板块连涨；受美伊谈判协议进展消息影响，能源板块大幅回调，煤炭、石油、化工、锂矿概念股集体下挫。

　　港股市场集体走强。截至发稿，恒生指数涨1.44%，恒生科技指数涨2.84%，恒生中国企业指数涨1.33%，恒生生物科技指数涨1.36%。个股方面，腾讯涨超3%，阿里巴巴涨超4%，比亚迪（002594）股份、网易、美团等均涨超2%。

　　光纤概念股强势上攻

　　相关个股掀“涨停潮”

　　上午，光纤概念股领涨市场，CPO概念股强势拉升。

　　千亿市值龙头东山精密（002384）、大族激光（002008）涨停，长飞光纤（601869）大涨7%。多只个股涨停，炬光科技录得20cm涨停，通鼎互联（002491）、特发信息（000070）、石英股份（603688）、杭电股份（603618）、中电鑫龙（002298）等相关个股纷纷涨停。

　　消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。康宁还表示，计划在2030年底之前实现350亿美元的年化销售规模。

　　美股光模块巨头Lumentum公布了强劲的第三财季财报。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。公司总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。

　　机构预测，2026年、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。

　　利好消息来袭

　　机器人板块强势上扬

　　机器人板块延续强势。立讯精密（002475）涨3.47%，现报69.41元/股，三花智控（002050）、胜宏科技（300476）、汇川技术（300124）、巨轮智能（002031）等相关个股涨幅明显。肇民科技（301000）录得20cm涨停。

　　消息面上，在2026年第一季度财报电话会上，特斯拉CEO马斯克确认，Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。这意味着，Model S和Model X在5月上旬最后下线后，仅过4个月，特斯拉就要把原有产线切换到Optimus上。

　　能源板块大幅回调

　　受美伊谈判协议进展消息影响，能源板块大幅回调，煤炭、石油、化工、锂矿概念股集体下挫。

　　煤炭板块方面，昊华能源（601101）、兖矿能源（600188）、陕西煤业（601225）、中煤能源（601898）、晋控煤业（601001）均跌超6%。

　　油气股方面，首华燃气（300483）、中曼石油（603619）、中国海油（600938）、蓝焰控股均跌超4%。