和讯信息陈星星：这一板块迎来第二波行情？

消失许久的陈小群突然现身商业航天，沉寂数月的击鼓传花板块，难道要迎来第二波行情？就在全网情绪高涨之时，新闸路的暗盘布局与市场期盼已久的风格切换，已悄然展开。先理清一个关键点：商业航天标的上的席位，真的就是陈小群本人吗？买二呼家楼借用他人席位早已不是新鲜事，如果只是他顶替，问题倒不大，大概率还会顺势拉升；可万一买四是新闸路借陈小群的马甲进场，后续走势就值得警惕了。再说商业航天本身，教头也是感慨万千。昨天还被量化资金抛弃的标的，今天竟直接逆势封板；而昨天强势的西部标的，反倒被工程类卡位后反复炸板遭资金抛弃。尽管晚间迎来双重利好，但这种戏剧化反转，完全超出了常规量化推演，充满随机性。短线思路依旧是逢高落袋、中线高抛低吸，等待后续风口催化，只是今天这根涨停确实超出预期。盘后 “陈小群加码” 的消息传开，近期亏损严重的投资者又开始选择 “无脑相信”。另一边，昨天还被全网吹为 4 月新主线的锂电，今天追高资金全线被套，圣阳股份反复炸板也洗出不少筹码。商业航天、CPU、锂电互相争抢资金，结果却被医药板块摘得桃子。圣阳、中恒互相卡位之际，高位标的华远直接天地板大面，医药抱团的美诺华尾盘也悄悄炸板。有人解读为异动前的洗盘，也有人直言就是走势偏弱。与此同时，老周期的豫能、经开、华电逆势拉升，成为弱势中少有的亮点。这种 “追高就套、轮动就亏” 的极致割裂行情，让不少投资者苦不堪言。而我昨天就明确提示：锂电尾盘集体拉升后，次日承接难度极大，不要盲目跟风追涨。现在回头看，谁在清晰预判、谁在蹭流量坑人，一目了然。另外我也提到，这轮短线情绪即将见底，老题材核心会迎来轮动修复。原因很简单：新周期见顶后，资金无处可去，市场进入无序轮动，前期未充分修复的题材，会借弱势环境走出超跌反弹。更深层的逻辑是，本轮题材自航发之后，大多是单边下跌走势，如果没有资金尝试修复，后续短线生态只会越来越差，场外资金也不敢轻易进场接力。对于今天追高锂电被套的朋友，接下来重点看两点：一是大盘继续走强，才有回流修复的机会；二是看圣阳能否继续强势带动板块。但共振上涨的窗口期已过，即便回流也以逢高减仓为主，弱势下大概率只剩圣阳、中恒等核心标的的局部机会。再看 CPU、光通信方向，长飞、光库、大族锗业全线回调，但东山、永鼎、光库盘中一度逆势拉升，最终被大盘拖累走弱；此前提示的分支与鸿合科技再度冲板。这种分化很容易让人焦虑。我多次强调，有业绩支撑的机构趋势股，本就是跟随大盘震荡前行。东山只是短暂回调，锗业调整两天后大概率会反弹，永鼎走趋势震荡，鸿合以趋势新高为主，不必纠结连板。后续思路很明确：围绕光通信里业绩过硬的细分方向，以趋势思路操作，沿 5 日线低吸高抛，跟随机构布局二季度行情。总的来说，市场极致内卷、反转不断。趋势类的 CPU 跟随大盘分歧走弱，短线资金则开始活跃；在高标持续负反馈下，抱团核心与超跌轮动更受资金青睐。光通信等业绩主线在震荡分歧中，正是中线高抛低吸的黄金时机，切记不要踏反节奏。