警惕“芯片内卷”乱象

芯片，被誉为数字时代的“新石油”，其战略地位日益凸显。

中国海关数据显示，2026年前两个月，芯片进口额为‌5502.68亿元人民币‌（约合770亿美元），同比增长36.8%‌。再回顾近几年芯片进口情况，数据如下：

2025年‌：约4269亿美元（‌人民币约3.04万亿元）‌

‌2024年：‌约3856亿美元‌（人民币约2.8万亿元）‌

‌2023年‌：约3494亿美元‌（人民币约2.5万亿元）‌

‌2022年‌：约‌4156亿美元‌（人民币约2.9万亿元）‌

‌2021年‌：约‌4325亿美元‌（约合3.1万亿元人民币），为历史峰值‌。

从数据来看，随着“国产替代”的不断推进，芯片进口逐年降低，但到2024年又成为新的分水岭。2024年中国芯片进口额达3856亿美元，同比增长9.5%，继续稳居中国最大宗进口商品。‌同期，芯片出口额达1595亿美元，增速为17.4%，首次超越手机成为第一大出口商品。‌这一进一出两组数据，勾勒出中国芯片产业的复杂图景：一方面，高端芯片的巨大需求仍高度依赖进口；另一方面，中低端国产芯片出口已展现出强劲竞争力。

然而，在产业快速发展的表象之下，一场激烈的“内卷”竞争正在国内芯片市场悄然上演，这场“芯片内卷”其潜在风险值得警惕。

所谓“芯片内卷”，是指在特定技术层级或市场领域内，企业过度集中于同质化竞争，导致价格战频发、利润空间被极度压缩，进而削弱行业整体创新动力与可持续发展能力。

当前，这种现象在国产芯片行业，尤其是中低端芯片领域表现显著。大量资本涌入，众多企业聚焦于技术门槛相对较低、市场趋于饱和的成熟芯片产品，通过规模化生产和价格竞争争夺市场份额。‌其结果是，企业陷入盲目跟风与资源消耗，却难以构建真正的核心竞争力，‌导致国内芯片行业中亏损企业占比约90%，在经过数年市场化后，这些公司仍难以盈利，这正是行业高度“内卷”的直观体现。‌

这场“内卷”大战的后果是严峻的。对于企业而言，持续的价格战意味着利润锐减甚至亏损，仅凭芯片设计和规模来降低成本已难以拉开差距，极端情况下甚至需要依靠低毛利或零利润来挤压对手。‌但这并非健康模式，一旦试图涨价回归正常水平，竞争对手可能迅速回潮，同时可能得罪客户。‌

更深远的影响在于，过度内卷消耗了企业本应用于向上突破的资源与精力。芯片行业的规律表明，没有公司能依靠“国产替代”和“替代国产”而做大，企业的成长必然依赖于技术升级与产品创新。‌“内卷”只能变为纯粹的生存消耗战，导致整个行业陷入低水平循环，延缓向高端进军的步伐。

面对进口依赖与内部内卷的双重挑战，中国芯片产业需要寻求破局之道。思维不转变，芯片进口依赖只会越来越严重，国外芯片企业在持续创新创造，国产芯片却执着于中低端内卷替代。

芯片的核心价值从来不是“替代”，而是“创造”——它以技术为笔，在人类社会的画布上勾勒全新的应用场景，催生未曾有过的市场需求。国外芯片公司一直在创造，创造新的技术，创造新的芯片产品，创造新的应用需求。例如，AI芯片让医疗诊断更精准、自动驾驶更安全、艺术创作更便捷，拓展了工作和生活的边界；制程突破催生AI智能手机，ASIC技术孵化数字经济，量子芯片将重塑信息产业格局，每一次技术跃迁都创造出需求蓝海。

从“替代”到“创造”，是国内芯片产业思维的革新。

有些芯片企业借“国产替代”的东风成功登陆科创板，却始终难以挣脱“替代”思维的枷锁。从最初对标海外产品实现“国产替代”，到后来在国内市场陷入“替代国产”的内耗循环，这种路径依赖正不断消磨企业自主创新的动力与能力。

庆幸的是，也有像晶丰明源这样的国内芯片上市公司，敢于向上卷，卷技术、卷创造；敢于与国际巨头芯片企业在最高端同台竞技，成功将电源管理芯片打入AI算力领域。

取得这样的成就背后是五年磨一剑，芯片行业挣不了快钱，全是耐心。晶丰明源胡总在朋友圈有感而发：五年磨一剑，全球唯一！感谢智融ODM协议芯片，感谢纳芯提供数字隔离想法，感谢群芯代工磁耦BP818，感恩VDE洪炜搞定BP818磁耦VDE/UL/3C全球安规认证，感恩老活宝朋友朱臻博士，感恩女神郜小茹，感恩女神Shirley，感恩王佳在2022年5月上海疫情封城期间带着大女儿从美国来到上海，感恩很多奋斗了五年多的同事和合作伙伴，我们共同开创一个新时代，从致敬经典到创造经典！

这是一个值得感恩的时代，我们这一代人在不断创造历史。只有创造才有未来，在科技浪潮奔涌的今天，创造更是时代的刚需。那些看似遥不可及的黑科技，那些颠覆生活方式的新发明，起初都只是某个头脑中一闪而过的奇思妙想。正是因为有人敢于把“不可能”变为“可能”，我们才有了自动驾驶的便捷、人工智能的赋能、基因编辑的希望。

我也坚信，会有越来越多像三伍微和泰芯半导体这样以技术/产品创新为驱动的未上市芯片企业，因为只有通过创新、创造，未上市芯片企业才有机会在市场上存活并得以发展。“国产替代”的时代已经过去了，芯片企业没有创新、创造，再多的资本投入烧钱都是白搭。

根据有关数据统计，保守估计近5年（2021–2025）国产芯片设计行业‌累计投资金额‌在‌1.2万亿至1.5万亿元人民币‌之间，国内芯片设计公司数量已增至3901家‌。这些芯片公司最初基本上都是奔着“国产替代”去的，每个细分赛道已经拥挤不堪，芯片产品也从“国产替代”走向“替代国产”。

“国产替代”的路已经被堵死，“替代国产”更是死路一条。泰芯半导体和三伍微通过产品创新，创造了新的需求，2025年底爆火的可视对讲是两家公司合作的经典成功案例，从提出需求，到芯片设计，再到芯片量产，历经两年时间，与客户深度磨合、共创，是品类最终爆火的关键驱动力。

芯片企业一旦有了创新思维和创造驱动力，市场机会将源源不断地到来。泰芯半导体专注于AIOT领域芯片设计，整合无线连接（Wi-Fi4/6、Wi-Fi Halow、蓝牙、星闪、Wi-SUN）、音视频处理和AI算法技术。以技术为基础，以市场为导向，采取差异化竞争，通过创新为市场创造出新的机会。最近泰芯xClaude Opus AI重构一款限定版1080P IPC量产速度天花板，30天从0到量产，音视频Wi-Fi SOC不依赖于DDR2，而是通过PSRAM实现，再一次彰显了创新的力量。

这份创新的底气，恰恰印证了一个行业共识：芯片产业的竞争，从来不是一时的速度比拼，而是一场耐力与智慧的长跑。当我们以开放的心态拥抱全球合作，以坚定的决心深耕自主创新，那些曾让我们警惕的“内卷”乱象，终将转化为推动产业升级的动力，引领中国芯片在世界舞台上跑出属于自己的加速度。

毕竟，未来不是等来的，更不是“内卷”来的，是创造出来的。唯有以创造为桨，以勇气为帆，我们才能在时代的浪潮中乘风破浪，驶向更加璀璨的远方。

— 完 —

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