谁拿走了6.6亿？从前两月光通信集采看格局

光通信市场“变”了。

2026年以来，AI应用热点层出不穷，全民“养龙虾”热潮更是将本就火热的智算市场推向了新的高点，还间接带动了光通信市场需求的攀升。

基于运营商公开市场数据统计，三大运营商2026年前两个月发布与光通信有关的产品集采项目共计24个，总规模约6.57亿元，另有若干个工程施工项目集采落地。在这些集采项目中，光纤光缆、光通信设备集采项目相对较多，合计约17个，其中光纤光缆类项目8个，光通信设备类项目9个，占全部光通信相关产品集采项目的70.8%，是集采大头，反映出AI算力驱动下网络基础设施扩容的刚性需求。

那么，2026年前两个月，三大运营商光通信产品集采呈现出怎样的结构性特征？光通信市场的未来走势如何？

光纤光缆、光通信设备集采项目相对较多，，反映出AI算力驱动下网络基础设施扩容的刚性需求。

光纤光缆市场：持续向好

2026年前两个月，光纤光缆价格持续飙升，对运营商光缆集采项目落地产生了一定影响，不过仍有八个集采项目陆续落地，预计总金额达2.75亿元，较2025年同期向好。

据统计，前两个月，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商集团总部和部分省级、地市级分公司主要集采了特种光缆、空芯混合光缆、光电复合缆，以及MPO多模光缆产品。

在光纤光缆类别，中国电信在北京、广东、甘肃、成都等省级、地市级分公司共落地了五个集采项目，分别集采了室外光缆、单模单芯蝶形光电复合缆、空芯混合光缆、MPO多模光缆等四类产品，总规模约16.3万芯公里。亨通光电、烽火通信、长飞光纤等七家企业分别中标了中国电信的上述几个订单。

中国联通总部和广东公司共开标了两个集采项目，主要采购产品为空芯光纤混合光缆、单模单芯蝶形光电复合缆，总规模约5.2万芯公里，长飞光纤、鼎晟通信分别中标。

中国移动主要集采项目只有一项，为“2026年至2027年特种光缆产品集中采购项目”，集采规模约7.94万皮长公里，折合313.1万芯公里。该项目也是前两个月运营商光纤光缆集采规模最大的项目。通鼎互联、长飞光纤、亨通光电、烽火通信等八家企业分享了这块蛋糕。

拆解上述八个项目，G.652.D是需求量最大的光纤类型，约329.3万芯公里；其次是G.654.E光纤和G.657.A2，分别约2124芯公里和632.6芯公里；空芯光纤集采量较少，仅有141芯公里。此外，北京电信的MPO多模光纤项目未公布具体集采规模。

聚焦中标厂商情况，相较2025年全年，今年前两个月运营商光纤光缆集采市场份额发生了较大变化，通鼎互联凭借中国移动特种光缆和甘肃电信室外光缆两个项目，约占18%的市场份额，成为最大黑马；亨通光电、长飞光纤、烽火通信三巨头紧随其后，市场份额较为稳定；南方通信、华信藤仓、西古光通、奥星光通信等二线厂商也斩获了一定的市场份额。

总体来看，尽管价格因素对运营商集采工作造成一些冲击，但是前两个月运营商光纤光缆集采市场的整体表现依然稳健向好。

光通信设备市场：波分产品集采规模扩大

光通信设备是除了光纤光缆以外，运营商集采的另一大类重要物资，也是移动前传网、接入网、城域网、骨干网建设的基础通信设备。

据《通信产业报》全媒体不完全统计，2026年前两个月，三大运营商各类光通信设备集采项目共落地九个，总金额约3.56亿元；主要集采产品为接入型光传送网（OTN）设备、无源粗波分彩光设备、模块化波分设备、CWDM基站前传设备、智能光电设备、光选路与汇聚分流设备、光线路保护切换（OLP）设备等。

其中，中国电信江苏公司和海南公司分别落地了无源粗波分彩光设备、光选路与汇聚分流设备两个项目，前者由中天宽带、亨通光电、飞沃科技、欣诺通信四家企业中标，总金额约337.67万元；后者由赛思信安中标，总金额约424.42万元。

中国联通山东、上海、河南、安徽、吉林等省级分公司共完成了五个光电设备项目采购，涉及OTN设备、本地模块化波分设备、智能光电设备等三类产品，其中山东联通的OTN设备项目由瑞斯康达独家中标，金额约857.7万元；上海联通、安徽联通、吉林联通的模块化波分设备项目由格林威尔、欣诺通信、华环电子等三家企业中标，总金额约1772.73万元；河南联通的智能光电设备项目由格林威尔和瑞斯康达分享，总金额约1617.47万元。

中国移动总部和吉林公司分别启动了CWDM基站前传设备和OLP设备项目集采，其中，亨通光电、德科立光电子、山水光电、飞沃科技、中天宽带等八家企业中标了中国移动总部的基站前传设备项目，总金额约3.04亿元；光迅科技中标了吉林移动的OLP设备集采项目，金额约236.85万元。

从中标企业来看，上述集采项目中，亨通光电获得了16.5%的集采市场份额，独占鳌头；德科立光电子、山水光电、飞沃科技、中天宽带紧随其后，五家企业合计占67.3%的市场份额，是前两个月光通信设备集采市场的赢家。

2026年前两个月，运营商集采的光通信设备种类虽多，但波分设备的集采占比尤为突出，总额约3.25亿元，占比高达九成，成为运营商在该领域投入较大的光通信设备品类。

通常情况下，波分设备广泛应用于基站前传网络、数据中心互联、专线接入等核心场景。2026年前两个月，运营商显著扩大波分设备采购规模，不仅反映出算力需求的持续攀升，更表明需求正从光纤光缆层面向光通信设备层面延伸，进而推动运营商网络加速扩容。

分纤箱市场：竞争格局较均衡

分纤箱是适用于室外、楼道或室内场景，连接主干光缆与配线光缆的核心接口设备，更是运营商推进光纤入户业务的主要设备之一。

今年前两个月，运营商共完成了三个分纤箱产品集采项目，且都来自中国联通省级分公司。其中，四川联通的分光分纤箱第一批集中招标项目规模最大，总预算为558.57万元，计划采购13.65万个分光分纤箱。该项目由银龙通讯和博云电力中标，两者分别中标8.19万个、5.46万个分纤箱，总中标金额约488.19万元，相当于总预算的87%。

重庆联通的宽带分纤箱集中采购招标项目总预算为362.47万元，计划采购约3.76万个宽带分纤箱和相关配件。该项目由天乐通信、令通电信中标，分别中得2.25万个和1.5万个宽带分纤箱，总中标金额约303万元，相当于总预算的84%。

云南联通采购的是插片式光分路器箱及光缆分纤箱，总预算为466万元，不过未公布产品采购数量。该项目最终由天乐通信和令通电信中标，分别中标193.76万元和127.5万元，相当于总预算的69%。

三个项目分别由六家不同企业中标，分纤箱市场呈现高度分散化特征。不过就三个项目的集采规模综合统计，银龙通讯以26.2%的市场份额位居第一；博云电力（17.7%）、天乐通信（17.4%）、凯华通讯（16.4%）市场份额相近，分列二至四位；其余份额由令通电信和太平通讯分享。

六家企业的市场份额差距相对较小，使得该市场竞争格局趋于均衡，头部企业尚未形成绝对主导优势。

光缆交接箱市场：头部企业优势明显

光缆交接箱作为光接入网中主干层与配线层的关键节点设备，主要用于光缆的成端、分配、调度与保护，多安装于室外。

2026年前两个月，运营商共启动光缆交接箱集采项目2个，分别是2026年四川联通光缆交箱集中招标项目和2026年中国联通甘肃光缆交接箱集中采购项目。其中，四川联通项目预算为648.92万元，计划采购约6405台光缆交箱，中标厂商为太平通讯和宏盛通信，分别中标3843台、2562台，合计金额约545.74万元，中标价约为预算的八四折；甘肃联通项目预算为419.86万元，为不带量框架采购，最终由华兴新锐和华宏通信中标，框架份额分别为55%和45%，中标金额合计268.64万元，约为预算金额的六四折。

基于两个项目统计，在2026年前两个月光缆交接箱集采市场上，太平通讯的市场份额约39.9%，宏盛通信以27.1%份额位居第二；华兴新锐、华宏通信分别占比20.2%和12.8%，太平通讯优势明显。

与分纤箱市场相比，光缆交接箱市场集中度更高，头部企业已初步形成规模优势。

光缆接头盒市场：小但激烈

光缆接头盒，又称光缆接续盒、光缆接续包，主要用于架空、管道、直埋等场景下光缆接续点的防护及光纤分配，是用户接入点常用设备之一。

2026年前两个月，浙江联通和江苏联通分别启动光缆接头集采项目，预算金额分别为600万元和300万元。其中，浙江联通项目中标厂商为汇珏科技和恒威通信，中标金额分别为248.4万元和165.6万元，中标价约为预算的69%；江苏联通项目由天润通信和恒威通信中标，金额分别为144.53万元和88.08万元，中标价约为预算的77.5%。

综合两项目数据，恒威通信以合计253.68万元中标额位居第一，市场份额达39.2%；汇珏科技、天润通信分别以248.4万元、144.53万元位列第二、第三，市场份额为38.4%和22.4%。

与光纤光缆、光通信设备、分纤箱、交接箱市场相比，光缆接头盒市场规模相对较小，且技术门槛也相对较低，主要体现在结构设计标准化程度高、生产工艺成熟、核心材料以工程塑料和密封胶为主，对光学性能与高速信号处理能力无特殊要求。因此，行业进入壁垒较低，中小企业参与度高，但头部厂商仍凭借批量交付能力、区域服务响应效率及运营商长期合作信用占据优势地位。

展望全年：价格上涨趋势延续

2026年开年以来，AI热度持续攀升，应用热点频现，从大模型新年“抢红包”到AI手机、机器人手机频频亮相，再到全民“养龙虾”热潮，这些需求的爆发式增长，助推智算算力需求持续释放，带动运营商网络的升级与扩容加速。

网络升级和扩容直接驱动光接入基础设施集采规模扩大，尤其在光通信设备与光纤光缆品类呈现结构性增长的态势。特别是在旺盛的市场需求下，光纤光缆市场价格持续攀升，截至2月底，普通光纤价格在一个半月内上涨了75%，且后市还将有继续上涨的趋势，预计二季度前价格仍将维持高位运行。

光纤光缆价格的增长也将间接传导到光通信行业的其他环节。特别是作为AI算力刚需元器件，1.6T光模块全年涨幅显著、价格坚挺，下半年随产能小幅释放逐步企稳，但仍保持高溢价。全年来看，高端高速率产品因技术壁垒与供给刚性支撑价格高位，结构性涨价是2026年光模块价格主线。

与此同时，高速/扩展型CWDM波分设备因5G前传、边缘计算、工业互联网需求上升，价格小幅坚挺或微涨5%—10%，但幅度远小于1.6T/800G光模块。

总体而言，2026年，伴随AI智算需求的持续释放，光通信市场将整体保持稳健增长态势。

采写：高超

制图：曙念

编辑：高超

指导：新文