中国市场葡萄酒进口状况蓝皮书——白葡萄酒精华版｜WBO新年企划

过去五年，中国瓶装葡萄酒进口市场在深度调整中探寻新的增长点。在整体进口量从2021年的2.86亿升降至2025年1.33亿升的背景下，市场结构正在发生深刻变化：红葡萄酒份额缓慢收缩，而白葡萄酒品类则凭借其独特的适口性、多元的饮用场景与清晰的品类标签，展现出成长韧性。

目前，在2升及以下瓶装葡萄酒进口中，虽无严格的白葡萄酒细分数据，但来自主要产国的品类结构极具代表性——德国出口至中国的葡萄酒中，雷司令白葡萄酒占比超过七成；新西兰出口至中国的葡萄酒中，长相思白葡萄酒占比更超过八成。这两个国家无疑是中国白葡萄酒进口市场的核心引擎与风向标。作为WBO年度市场分析系列，《中国市场葡萄酒进口状况蓝皮书》将以德国和新西兰为主要分析对象，结合澳大利亚、法国等地对中国出口的补充数据，从进口量、均价、份额三大维度，解析近五年来中国白葡萄酒进口市场的结构性变化与驱动逻辑。

1进口量：德国的稳健增长与新西兰的强势扩张

纵观近五年中国瓶装葡萄酒进口总量，其轨迹呈现连续下滑的“L”型曲线，从2021年的2.86亿升高点跌至2025年的1.33亿升，市场规模收缩过半。然而，白葡萄酒品类，尤其是以德国和新西兰为代表的特色产区，却划出了一道逆势向上的增长弧线。

德国葡萄酒的进口量稳中有增，在波动中构筑了坚实的市场基本盘。其进口量在2021—2024年间处于相对稳定的状态，在410—460万升间小幅波动，并于2025年稳步升至5年最高点500.27万升。在行业低潮中展现出“抗跌”特性。

2023年成为关键转折点，随着消费场景从商务宴请向家庭自饮、朋友小聚迁移，口感友好、性价比突出的白葡萄酒需求被激活。德国葡萄酒协会数据显示，当年出口中国的均价虽下降，但销售额逆势增长，这标志着消费驱动逻辑的转换。

至2024—2025年，增长动力进一步明确：百元价位段，特别是30—80元零售价的“口粮酒”成为市场爆点。多个雷司令品牌进口量激增，山姆、盒马等会员制零售渠道将高性价比的德国雷司令作为引流单品，推动了进口量的持续回暖。有德国葡萄酒进口商指出，增长主要集中在餐饮与线上渠道，满足的是“喝掉”的真实消费需求。

新西兰葡萄酒的进口轨迹则更具扩张性，呈现出一轮陡峭的增长周期。进口量从2021年的267.75万升，一路攀升至2025年的503.96万升，五年累计增幅高达88%，与整体市场颓势形成鲜明对比。这股增长浪潮，几乎完全由长相思这一品类所引领，并清晰分为两个阶段。

第一阶段（2021—2023年）是品类认知与消费势能的积累期。以LVMH旗下“云雾之湾”为代表的头部品牌，通过扎实的市场推广与渠道建设，成功将新西兰马尔堡长相思清新、纯净的风格打造成高品质白葡萄酒的代名词，吸引了大量追求生活品质的年轻与女性消费者。此阶段进口量稳步增长，但市场仍由品牌酒主导。

第二阶段（2024—2025年）则进入品类扩容与价格带下探阶段。随着市场热度攀升，大量进口商涌入，除了继续引进精品酒庄产品，更将大量中等价位及入门级的长相思引入市场。山姆、盒马等渠道的直接采购与定制产品，将零售价锚定在60—100元区间，极大地拓宽了消费群体。2025年，尽管新西兰整体出口额受全球市场影响有所波动，但对华出口额却逆势暴增47%，显示出中国市场的强大吸纳能力。有进口商指出，当前市场已进入量增价跌的激烈竞争期，百元内产品成为厮杀的主战场。

其他主要来源地的表现则呈现分化态势。根据澳大利亚葡萄酒管理局（Wine Australia）公布的澳洲葡萄酒2025年度全球出口数据：2025年，澳洲葡萄酒对华出口量6901万升，其中白葡萄酒占比提升至14.36%，约为991万升，同比大幅增长46.3%。表明中国大陆市场的需求结构也在同步影响着澳洲酒的出口趋势：从原本以商务为主导的场景，部分转向更多元、更轻盈、更适合日常及轻松社交场景的酒款。

法国作为传统巨头，其白葡萄酒出口也呈现结构性变化。勃艮第葡萄酒协会公布的2023年数据显示，勃艮第白葡萄酒占全球出口总量的64%，其中夏布利（+89%）、马贡（+130%）等产区对中国大陆和香港的出口量都迎来大幅上涨，满足高端与专业爱好者需求。2024年，拉菲罗斯柴尔德集团收购夏布利名庄威廉·费尔，被业界解读为巨头对中国精品白葡萄酒市场前景的长期看好。

智利、意大利等凭借极高的性价比，在百元以下的入门级白葡萄酒市场占有重要一席。智利霞多丽、意大利灰皮诺等成为许多消费者初次尝试干白的选择，与德国雷司令在相似价位段形成竞争。

2进口均价：德国和新西兰不同的价格走势

五年间，白葡萄酒市场整体均价经历了从冲高到理性回归的历程，而不同产国因其定位差异，走出了截然不同的价格曲线。

德国白葡萄酒的均价呈现稳中有降、凸显性价比的趋势。其进口均价从2021年的6.11美元/升，逐步回落至2025年的5.29美元/升。近两年，随着白葡萄酒在大众消费层面逐步增长，更多零售价50—150元产品进入市场。德国葡萄酒协会的推广重点也转向“轻甜易饮”，适配更广泛的消费场景。因此，均价的适度回落，也为其赢得了更广阔的市场份额。有经销商指出，现在百元左右的德国雷司令“要品质有品质，要故事有故事”，性价比壁垒非常坚固。

新西兰白葡萄酒的均价轨迹则更为复杂，呈现高端与平价分化加剧的特点。其均价从2021年的10.16美元/升，一度在2022—2023年因头部品牌提价和全球减产预期而保持高位，随后在2024—2025年进入下行通道，2025年降至8.73美元/升。新西兰长相思逐步出现价格内卷的现象，头部的云雾之湾等品牌渠道价近年来已有所回落。而在200元以下的价位段，价格竞争更为激烈。大量OEM产品、渠道定制产品以及中小酒庄的现货涌入，导致价格持续下探。2025年，市场上已出现大量零售价在60—80元甚至更低的新西兰长相思。一方面迅速做大了市场基数，在电商等渠道强化了消费者教育；另一方面也压缩了中间环节利润，倒逼供应链效率提升。

再来看其他国家，法国白葡萄酒均价始终保持高位，尤其是勃艮第白葡萄酒，因其风土稀缺性和品牌价值，已成为葡萄酒收藏与投资的一部分，与大众消费市场形成隔离。澳大利亚、智利等国家，均价多在3—8美元/升区间，主打高性价比和易饮性，精准卡位百元内大众市场，与德国、新西兰的中低端产品直接竞争。

3红白比例悄然生变，德国和新西兰“双星”格局确立

在持续萎缩的瓶装葡萄酒进口大盘中，各来源地的份额角逐异常激烈。一个共识正在行业内形成：虽然红葡萄酒依然占据绝对主导，但白葡萄酒的份额正在稳步提升。若以进口额粗略估算，当前2升及以下瓶装葡萄酒进口中，红白比例大致为8.5:1.5。渠道层面的一个变化也可从侧面印证，如在2025年美团的即时零售额TOP10榜单中，有8个红葡萄酒品牌，2个白葡萄酒品牌上榜。

以此推算，2025年白葡萄酒的进口额约2亿美元左右。在这片方兴未艾的“白海”中，德国与新西兰已建立起显著的领先优势，形成了驱动市场的“双星”格局。

德国凭借其稳健的表现，在白葡萄酒进口额中占据了举足轻重的份额。以2025年数据计算，德国瓶装葡萄酒进口额约为2649万美元，白葡萄酒占比按70%计算，约占整体份额的10%。德国份额增长的核心在于成功的品类品牌化——“雷司令”已从一个葡萄品种名，成长为中国消费者心中高品质白葡萄酒，特别是德系白葡萄酒的强认知标签。这种品类认知的护城河，是其份额得以抵御市场波动、持续渗透的根基。

新西兰则是份额增长较为为迅猛的力量。2025年其瓶装葡萄酒进口额达4403万美元，白葡萄酒占比按80%计算，约占整体份额的17%。新西兰的成功在于“精品引领，大众放量”的双轮驱动。前期通过云雾之湾等品牌建立起长相思白葡萄酒的强烈心智定位，为整个国家产区赋能；后期则通过供应链优化和渠道创新，将产品线向下延伸，成功接住了大众市场爆发的红利。

新西兰葡萄酒协会与德国葡萄酒协会在2025年春糖首次联合举办论坛，也侧面印证了这两大“白葡萄酒强国”共同引领市场、做大品类蛋糕的战略共识。

其他来源地则在剩余的份额中寻找各自的定位，如法国份额主要体现在高端和超高端市场，勃艮第白葡萄酒是金字塔尖的存在，有经销商表示300—1200元价位段用户近几年处于相对稳定的状态，偶尔能出现增长。澳大利亚白葡萄酒兼具品质与性价比的，有望中端价位段夺回部分份额。意大利、智利、南非等均价较低的来源地则在百元以下市场抢占份额，凭借成本优势满足首次尝试者和价格敏感型消费者的需求。

过去五年中国白葡萄酒进口市场的演变，清晰地揭示了一条结构性升级的路径：消费驱动正从传统的社交宴请，转向个人享受、日常佐餐与悦己体验。在这一转型中，德国雷司令与新西长相思，凭借其鲜明的品种个性、成功的品类教育以及灵活的市场策略，成功抓住了趋势。未来，更多来源地将加入这场竞争中，共同做大白葡萄酒的基本盘。