南矿集团拟3000万美元认购鹰谷黄金10%新发行股份

来源：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯 南矿集团2月5日晚间公告，基于公司战略发展需要，进行产业链延伸布局，拟通过新加坡全资子公司NMS公司与ECG公司及其控股股东/实际控制人LIU Jun签署《关于Eagle Canyon Gold Limited之增发股权认购协议》（中文名：鹰谷黄金有限公司，简称：鹰谷黄金、ECG）。在鹰谷黄金架构重组完成后，在尚未引入其他新投资者之前，三方同意鹰谷黄金的整体估值为30000万美元，投资人以3000万美元认购鹰谷黄金新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%。最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。

公告显示，鹰谷黄金2024年营收为3480.4041万美元，净利润为1294.4388万美元；2025年前三季营收为4414.6750万美元，净利润为2266.4655万美元。

ECG公司拟通过内部重组取得对Ever Rising Resources（Private）Limited、GritmineMinerals（Private） Limited以及Pan African Mining（PVT）Ltd的控制并实现对ERR公司、GML公司以及PAM公司的财务报表合并。PAM公司持有位于津巴布韦的金矿Ayrshire项目、Muriel项目和ThreeCheers项目的100%矿权。

增资完成后，ECG公司所得的认购股权款将用于其架构重组相关的款项支付以及费用支出，包括但不限于收购Superb Deal持有的China Africa Mining Co. Limited 50%的已发行股份，以及用于矿山项目的业务运营、资本支出等。

鹰谷黄金将在2026年12月31日或三方同意的其他期限内，按照同等市场条件将所持有的Ayrshire矿山项目以及Muriel矿山项目的生产运营服务逐步交给投资人或其关联方。

南矿集团表示，本次对外投资是公司贯彻“三转一优”（转矿山、转海外、转后市场、优砂石骨料）经营方针，“一体两翼”（技术产品为主体、后市场服务+矿产资源投资为两翼）经营策略的具体实践。公司通过认购ECG公司股权，不仅能够获取矿产资源的权益，更可掌握相关矿山项目的优先合作权。此举将有力地为公司原有主业注入新的增长动能，进一步强化核心业务优势，并助力公司积累宝贵的矿山生产运营管理经验。同时，将推动公司业务从传统的破碎、筛分设备及备件销售，向更广阔的矿山开采运营服务领域延伸，充分挖掘构建多元业务生态的巨大潜力。最终，这将有力推动公司产品及服务走向世界舞台，进一步拓展全球市场版图。

公司同日发布的机构调研纪要显示，公司的资源业务是“一体两翼”经营策略的重要组成部分，核心聚焦金矿和铜矿，暂不拓展其他矿种。未来，公司将选择中小型优质矿山参股，避免与大型矿企竞争，随着资本和经验的不断积累，后续再考虑拓展更大规模矿山。资源业务的核心目的是获取生产运营权与装备销售渠道，而非依赖矿产分红，以确保稳定的运维收入。（黄浦江）